American Express Co (NYSE:AXP) חשפה את מדדי ביצועי האשראי העדכניים ביותר עבור תיקי ההלוואות של חברי הכרטיס הצרכניים והעסקים הקטנים בארה"ב. הנתונים, שהוצגו בדיווח 8-K לרשות ניירות הערך והבורסות היום, חושפים את שיעורי הפרת החובה והמחיקות לחודשים אוקטובר, ספטמבר ואוגוסט 2024.
הלוואות חברי הכרטיס הצרכניים בארה"ב עמדו על 88 ביליון $ נכון ל-31 באוקטובר 2024, עם שיעור הפרת חובה של 1.4% עבור הלוואות בפיגור של 30 יום, בהתאמה לשיעור בספטמבר ועלייה קלה מ-1.3% באוגוסט. שיעור המחיקות נטו עבור הקרן בלבד היה 2.4% באוקטובר, עלייה משמעותית מ-1.9% בספטמבר וגבוה יותר מהשיעור של 2.2% באוגוסט.
עבור הלוואות חברי הכרטיס לעסקים קטנים בארה"ב, הסך הכולל הגיע ל-30.5 ביליון $ עד סוף אוקטובר, עם שיעור הפרת חובה של 1.5% עבור הלוואות בפיגור של 30 יום, תואם את השיעור של החודש הקודם ועלייה מ-1.4% באוגוסט. שיעור המחיקות נטו דווח כ-2.2% באוקטובר, עלייה קלה מ-2.1% בספטמבר וירידה מ-2.3% באוגוסט.
הסך הכולל המשולב של הלוואות חברי הכרטיס בשני המגזרים, צרכנים ועסקים קטנים בארה"ב, הסתכם ב-118.5 ביליון $.
בנוסף, American Express Credit Account Master Trust, הכולל הלוואות מאוגחות, הראה יתרת קרן כוללת של 25.7 ביליון $ לחודש שהסתיים ב-31 באוקטובר 2024. שיעור הכשל השנתי נטו מהחזרים היה 1.5%, כאשר סך של 0.2 ביליון $ בהלוואות היו בפיגור של 30+ יום.
החברה מציינת כי המאפיינים של ההלוואות המאוגחות ב-Lending Trust עשויים שלא להיות זהים לאלה של תיקי ההלוואות הכוללים של חברי הכרטיס הצרכניים או העסקים הקטנים בארה"ב, הכוללים הן הלוואות מאוגחות והן לא מאוגחות. ביצועי האשראי של ה-Lending Trust עשויים להשתנות על בסיס חודשי בשל הבדלים בתמהיל ההלוואות, הוותק, הגיל ושיטות החישוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, American Express דיווחה על רווחי רבעון שלישי חזקים, עוברת את הציפיות עם רווח למניה של 3.49 $ והכנסות בסך 16.6 ביליון $, המסמנות עלייה של 8% בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם העלתה את תחזית הרווח למניה השנתית שלה לטווח שבין 13.75 $ ל-14.05 $. בתוך כך, American Express גם עברה עסקה עסקית משמעותית, כשרכשה בעלות מלאה על Swisscard מ-UBS. מהלך זה בא בעקבות ההשקעה השלילית של UBS ב-50% מהמיזם המשותף.
דעות האנליסטים על American Express היו מגוונות. TD Cowen שמרה על דירוג החזקה במניות החברה, תוך העלאת מחיר היעד ל-268 $ מ-260 $, המשקף השקפה מורכבת על הביצועים הפיננסיים האחרונים של החברה. מצד שני, Baird העלתה את מחיר היעד ל-American Express ל-240 $ מ-215 $, תוך שמירה על דירוג תת-ביצוע בשל חששות לגבי צמיחת ההכנסות והתחזית העתידית של החברה. בינתיים, BTIG חזרה על דירוג המכירה שלה ל-American Express, תוך שמירה על מחיר יעד של 230 $ והבעת ספקנות לגבי יכולתה של החברה להשיג את יעד צמיחת ההכנסות של 10% שנה-על-שנה.
תובנות InvestingPro
מדדי ביצועי האשראי האחרונים של American Express ניתנים להקשר נוסף עם תובנות פיננסיות נוספות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 202.78 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המימון הצרכני. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המדגיש את AXP כ"שחקן בולט" במגזר שלה.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 21.22 ויחס ה-PEG של 0.76 מרמזים כי AXP עשויה להיסחר בהערכת שווי סבירה ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה. זה נתמך על ידי טיפ InvestingPro המציין כי AXP "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב."
American Express הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים, עם הכנסות של 59.24 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים וצמיחת הכנסות של 8.94% באותה תקופה. מסלול צמיחה מוצק זה משלים את מדיניות הדיבידנד של החברה. טיפ InvestingPro מציין כי AXP "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות," מדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות.
ביצועי המניה של החברה היו מרשימים במיוחד, עם תשואה כוללת של 83.0% בשנה האחרונה ותשואה של 55.73% מתחילת השנה. ביצועים חזקים אלה משתקפים בטיפ InvestingPro המזכיר "תשואה גבוהה בשנה האחרונה" וכי המניה "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות."
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור American Express, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי והתחזית השוקית של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.