Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD), שנודעה בעבר כ-Applied Blockchain, Inc., הגישה תעודת הגדרות למזכיר המדינה של נבאדה כדי להתחיל בהנפקת מניות בכורה ניתנות לפדיון מסדרה E-1, כך נחשף בדיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית ביום חמישי.
חברת Applied Digital, הממוקמת בדאלאס ועוסקת בשירותי עיבוד מחשבים והכנת נתונים, ציינה כי היא ייעדה 62,500 מניות בכורה כמניות בכורה מסדרה E-1 בקשר להנפקה, שמטרתה לגייס עד 62.5 מיליון דולר.
מהלך זה מגיע בעקבות משיכת תעודות ההגדרות למניות בכורה מסדרות A, B ו-D ב-24 באוקטובר 2024, שהותירה 2,224,309 מניות בכורה לא מוגדרות זמינות.
מניות הבכורה מסדרה E-1 יהיו בכירות למניות רגילות ושוות ערך למניות בכורה אחרות כמו מניות בכורה מסדרה E ו-F בכל הנוגע לתשלומי דיבידנד וזכויות בפירוק. המניות יישאו שיעור דיבידנד צביר של 9% לשנה, כאשר הדיבידנדים יוכרזו ויצטברו מדי חודש. עם זאת, הדיבידנדים מותנים באישור הדירקטוריון וזמינות של כספים נגישים חוקית.
מבחינת הפדיון, למחזיקי מניות הבכורה מסדרה E-1 תהיה האפשרות לפדות את מניותיהם בכל עת, בכפוף לעמלות פדיון מוקדם אם ייפדו בתוך שלוש שנים מההנפקה. החברה עשויה לסלק פדיונות אלה במזומן או במניות רגילות, אם כי האפשרות האחרונה מוגבלת לתקרה של 19.99% מהמניות הרגילות הקיימות, אלא אם כן יתקבל אישור בעלי המניות לחרוג ממגבלה זו.
Applied Digital שומרת גם על הזכות לפדות את המניות לאחר יום השנה השני להנפקתן. בנוסף, במקרה של מות המחזיק, העיזבון יכול לבקש פדיון של המניות ללא עמלת פדיון מוקדם, הוראה שתקפה עד ה-31 בדצמבר של השנה המציינת את יום השנה השלישי להנפקה.
למניות הבכורה מסדרה E-1 אין זכויות הצבעה, זכויות קדימה, קרן צוברת או מאפייני המרה. הנפקה זו היא חלק מהאסטרטגיה של Applied Digital לגיוס הון תוך מתן הזדמנות למשקיעים להשקיע במניות בכורה עם תנאים מוגדרים.
מומלץ למשקיעים לשים לב כי מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-Applied Digital Corp. ועליהם לעיין בדיווחי החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית לקבלת פרטים מלאים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Applied Digital Corporation הודיעה על תמחור אגרות חוב בכירות המירות בסך 375 מיליון דולר לפירעון בשנת 2030, המיועדות לקונים מוסדיים מוסמכים. החברה גם יזמה תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשווי של כ-84 מיליון דולר. התמורה נטו מההנפקה, המוערכת בכ-361.8 מיליון דולר, תממן את תוכנית הרכישה החוזרת של המניות, תשלם עבור עסקאות הקול הכפול ותתמוך במטרות תאגידיות כלליות.
בנוסף, Applied Digital דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות, שהגיעו ל-60.7 מיליון דולר, בעיקר בזכות שירותי הענן שלה ומתקני ה-BTC בצפון דקוטה בהספק של 286MW. עם זאת, החברה רשמה גם הפסד נקי של 21.6 מיליון דולר.
חברות האנליסטים H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets ו-Craig-Hallum העלו את יעדי מחיר המניה שלהן עבור Applied Digital, תוך הכרה בצמיחת ההכנסות החזקה שלה והתקדמות בפרויקטים מרכזיים.
Applied Digital גם פישטה את מבנה ההון שלה על ידי משיכת ההגדרות של מניות הבכורה ההמירות מסדרות A, B ו-D. מבחינת שינויים בהנהלה, סאידל מוחמנד נכנס לתפקיד מנהל הכספים הראשי, כאשר דיוויד רנץ' עבר לתפקיד מנהל האדמיניסטרציה הראשי.
לבסוף, Applied Digital מתקרבת להשלמת חוזה חכירה למחשוב ביצועים גבוהים עם חברת היפרסקיילר גדולה והשיגה הנפקה פרטית של 160 מיליון דולר, שכללה השקעות מ-Nvidia ו-Related Companies. אלה בין ההתפתחויות האחרונות של Applied Digital בעודה ממשיכה להתקדם בפרויקטים הנוכחיים שלה ובהשקעות אסטרטגיות.
תובנות InvestingPro
המהלך האחרון של Applied Digital Corp. להנפיק מניות בכורה ניתנות לפדיון מסדרה E-1 מתיישב עם מצבה הפיננסי הנוכחי וביצועיה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, החברה חוותה צמיחה משמעותית בהכנסות, עם עלייה של 124.03% ב-12 החודשים האחרונים. מגמת צמיחה זו נתמכת עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי האנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שApplied Digital אינה רווחית כרגע, עם שולי הכנסה תפעולית של -47.83% ב-12 החודשים האחרונים. זה משתקף בטיפ של InvestingPro המציין שהחברה שורפת מזומנים במהירות. הנפקת מניות הבכורה החדשה יכולה להיחשב כמהלך אסטרטגי להבטחת הון נוסף לתמיכה בצמיחה ובפעילות שלה.
למרות אתגרים אלה, Applied Digital הראתה ביצועים חזקים בשוק, עם תשואה כוללת של 64.45% על המחיר בשנה האחרונה. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המדגיש את התשואה הגבוהה של המניה בשנה האחרונה.
עבור משקיעים השוקלים את הנפקת מניות הבכורה החדשה הזו, כדאי לציין שApplied Digital אינה משלמת כרגע דיבידנד לבעלי המניות, על פי טיפ של InvestingPro. שיעור הדיבידנד הצביר של 9% על מניות הבכורה החדשות מסדרה E-1 עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המחפשים הכנסה.
InvestingPro מציע 19 טיפים נוספים עבור Applied Digital, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המתעניינים במניה זו הצומחת במהירות אך תנודתית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.