89bio, Inc., חברת ביופרמצבטיקה, התקשרה בהסכם עם חתמים מובילים להנפקה ציבורית משמעותית והנפקת אופציות מקדמה, על פי דיווח אחרון ל-SEC. החברה מסן פרנסיסקו, המתמחה בתכשירים פרמצבטיים, שיתפה פעולה עם גולדמן זאקס & Co. LLC, Leerink Partners LLC, ו-Evercore Group L.L.C. לביצוע העסקה.
ביום שני, החברה הסכימה למכור 11,455,882 מניות רגילות במחיר של 8.50 דולר כל אחת ולהנפיק אופציות מקדמה ל-3,250,000 מניות במחיר של 8.499 דולר למניה. אופציות אלה, בניגוד למניות רגילות, מגיעות עם מחיר מימוש של 0.001 דולר כל אחת. לחתמים יש גם אופציה ל-30 יום לרכוש עד 2,205,882 מניות נוספות באותו מחיר, בניכוי עמלות חיתום והנחות.
ניתן לממש את אופציות המקדמה בכל עת לאחר הנפקתן. עם זאת, קיימות מגבלות המונעות מאוחז יחיד, יחד עם מסונפים, מלהחזיק יותר מ-4.99% או 9.99% מהמניות הרגילות הקיימות לאחר המימוש, עם אפשרות להתאים את התקרה הזו למקסימום של 19.99% לאחר תקופת הודעה של 61 יום לחברה.
התמורה נטו מהנפקה זו צפויה להיות כ-118.4 מיליון דולר לאחר חישוב עמלות חיתום והנחות והוצאות הנפקה משוערות. ההנפקה, המפורטת בתוספת תשקיף סופית שהוגשה ביום שלישי, מבוססת על הודעת רישום מדף שנכנסה לתוקף ב-23 במאי 2023, וצפויה להסתיים היום.
89bio הסכימה לשפות את החתמים כנגד התחייבויות מסוימות, כולל אלה הנובעות מחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן. חוות הדעת המשפטית לגבי הנפקת ומכירת המניות והאופציות ניתנה על ידי Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
המידע מוצג כדיווח עובדתי על פעילויות העסקיות והסדרים הפיננסיים האחרונים של 89bio.
בחדשות אחרות לאחרונה, 89bio מינתה את פרנסיס סרנה לתפקיד מנהל התפעול הראשי ואת ד"ר צ'ארלס מקוורטר לדירקטוריון שלה.
אנליסטים ב-UBS שמרו על דירוג "קנייה" ל-89bio, בעוד ש-Evercore ISI הפחיתה את מחיר היעד בשל הוצאות צפויות. RBC Capital Markets ו-H.C. Wainwright גם התאימו את מחירי היעד שלהם, תוך שמירה על הדירוגים המתאימים שלהם.
אלה הן התפתחויות אחרונות כאשר 89bio ממשיכה להתקדם עם המועמד המוביל שלה, pegozafermin, הנמצא כעת בניסויים קליניים מתקדמים. תוצאות מחקרים אלה צפויות בשנת 2025.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף להנפקה הציבורית האחרונה של 89bio, נבחן כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. נכון לנתונים האחרונים, ל-89bio (ETNB) יש שווי שוק של 946.12 מיליון דולר. מניית החברה הראתה ביצועים חזקים בחודש ובשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 12.71% ו-16.61% בהתאמה, למרות ירידה של 10.49% בשבוע האחרון.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-89bio מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שיכול להיחשב כגורם חיובי לאור גיוס ההון האחרון. עם זאת, חשוב לציין שהחברה שורפת מזומנים במהירות ואינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. הקשר זה עוזר להסביר את המוטיבציה מאחורי ההנפקה הציבורית, כאשר החברה כנראה מכוונת לחזק את מצבה הפיננסי כדי לתמוך בפעילות המתמשכת והמחקר.
יחס ה-P/B של החברה עומד על 2.5, בעוד שיחס ה-P/E המותאם הוא -3.18, המשקף את מצבה הלא רווחי כעת. טיפ של InvestingPro מציין שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שמתיישב עם ההכנסה תפעולית המדווחת של -303.86 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור 89bio, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.