IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC), ספקית מתקנים רפואיים אמבולטוריים שבסיסה בדלאוור, חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסמכים, ובכך הבטיחה 3.74 מיליון דולר באמצעות מימון השקעה פרטית בחברה ציבורית (PIPE). העסקה, שהושלמה ב-12 בנובמבר 2024, כוללת מכירה של מניות בכורה המירות מסדרה G וכתבי אופציה נלווים.
החברה הנפיקה 4,675 מניות בכורה מסדרה G, כל אחת מלווה בכתב אופציה, במחיר רכישה של 800 דולר ליחידה. חלק מהתקבולים שימשו לפירעון 2.24 מיליון דולר משטרי החוב הקיימים של החברה, כאשר יתרת הכספים מיועדת למטרות תאגידיות כלליות.
בעלי מניות הבכורה מסדרה G זכאים לדיבידנד שנתי של 10%, המשולם במניות רגילות, בכפוף לתנאים מסוימים. אם תנאים אלה לא יתקיימו, הדיבידנדים יהוונו על ידי הגדלת הערך המוסב של המניה. מניות הבכורה ניתנות להמרה למניות רגילות במחיר קבוע של 1.57 דולר למניה, בכפוף להתאמות.
בנוסף, IMAC Holdings חתמה על הסכם לרכישת מניות רגילות עם משקיע בקו הון, המעניק לחברה את הזכות למכור עד 60 מיליון דולר במניות רגילות למשקיע. ההסכם מותנה באישור ה-SEC ותנאים נוספים, כולל הגשת הודעת רישום למכירה חוזרת של המניות.
המשקיע, מצדו, מחויב לרכוש את המניות, כאשר החברה שולטת בעיתוי ובכמות של כל מכירה. החברה גם התחייבה להשתמש ב-25% מכל תקבול ממכירה לפדיון מניות בכורה מסוימות במחיר פרמיום.
בקשר להסדרי מימון אלה, IMAC Holdings חתמה על תיקון עם מחזיקי מניות הבכורה הקיימות וכתבי האופציה הקשורים. תיקון זה מסיר את הדרישה לאישור בעלי המניות להנפקות מתחת למחיר השוק ומבטל זכויות התאמה מסוימות שניתנו קודם לכן למחזיקים.
ניירות הערך והמניות הוצעו ונמכרו תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות הערך וכלל 506(b) של תקנה D, הפוטרים עסקאות של מנפיק שאינן כרוכות בהצעה ציבורית כלשהי.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לרכוש ניירות ערך כלשהם. המידע המוצג הוא למטרות מידע בלבד ואינו מייצג ייעוץ השקעות.
בחדשות אחרות לאחרונה, IMAC Holdings הכריזה על התפתחויות משמעותיות. החברה קיבלה בברכה את ג'פרי בוש לדירקטוריון שלה, בעקבות רכישת נכסים מסוימים מ-Theralink Technologies. בוש, בעל רקע נרחב בהשקעות רפואיות ותרופתיות, צפוי להביא תובנות יקרות ערך ל-IMAC Holdings.
החברה גם תיקנה את תוכנית התגמול התמריצי משנת 2018, והגדילה את מספר המניות המורשות להנפקה. מהלך זה אושר על ידי בעלי המניות, יחד עם בחירת חמישה דירקטורים שמונו על ידי הדירקטוריון ואישור Marcum LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית של החברה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024.
IMAC Holdings גם חזרה לעמוד בדרישת ההון המינימלית של בעלי המניות של Nasdaq, בעקבות צעדים אסטרטגיים כולל רכישת נכסים מ-Theralink Technologies. עם זאת, החברה תהיה תחת תקופת ניטור של שנה אחת על ידי Nasdaq כדי להבטיח עמידה מתמשכת.
בנוסף למינויו של בוש, החברה הרחיבה את הדירקטוריון שלה עם מינוים של ד"ר פיטר בייטש וד"ר מתיו שוורץ, שניהם מומחים בתחום האונקולוגיה. התפתחויות אלה הן חלק ממאמציה המתמשכים של IMAC Holdings לחזק את הממשל התאגידי והפיקוח הפיננסי שלה.
תובנות InvestingPro
מימון ה-PIPE האחרון והסכם קו ההון של IMAC Holdings מגיעים בזמן קריטי לחברה, כפי שמתגלה מנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 1.93 מיליון דולר בלבד, המשקף את האתגרים הפיננסיים הנוכחיים שלה. טיפים של InvestingPro מדגישים כי IMAC סובלת משולי רווח גולמי חלשים ואינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם רווח גולמי שלילי של 0.86 מיליון דולר לאותה תקופה.
הלחץ הפיננסי של החברה מודגש עוד יותר על ידי העובדה שהתחייבויותיה לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים שלה, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. הקשר הזה מדגיש את החשיבות של המימון האחרון בסך 3.74 מיליון דולר וקו ההון הפוטנציאלי של 60 מיליון דולר לצרכי הנזילות והתפעול של IMAC.
משקיעים צריכים לשים לב שמניית IMAC ספגה מכה משמעותית במהלך ששת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של -63.76%. ירידה זו מתיישבת עם הקשיים הפיננסיים של החברה ועשויה הייתה להשפיע על תנאי הסכמי המימון האחרונים.
עבור אלה השוקלים את IMAC Holdings, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של החברה. טיפים נוספים אלה, הזמינים עם מנוי InvestingPro, עשויים להיות בעלי ערך למשקיעים המעריכים את ההשפעה הפוטנציאלית של מהלכי המימון האחרונים של IMAC על ביצועיה העתידיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.