🙌 הוא כאן: סורק המניות היחיד שתצטרכו אי פעםצללו פנימה

כלל ביטוח גייסה 400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למימון רכישת Max

התפרסם 09.02.2023, 09:36
עודכן 09.02.2023, 09:44
© Sivan Farag, Clal Insurance PR
TA125
-
TA90
-
TELFIN
-
CLIS
-
TAINSRTPL
-
TELBONDILS
-
TAINS
-
TACONV
-

| חדשות Investing.com |

חברת כלל ביטוח (TASE:CLIS), השלימה ביום רביעי גיוס של אג"ח בשלב המוסדי עם ביקושים גבוהים של כ-800 מיליון שקל (באג"ח סטרייט ואג"ח להמרה).  

סכום הגיוס ישמש למימון רכישת חברת כרטיסי האשראי מקס וליצירת כרית נזילות וגמישות פיננסית לחברה.  

דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח נענה לביקושים והחליט לגייס סך של כ-400 מיליון שקל מתוך הסכום האמור, מתוכם כ-250 מיליוני שקל באג"ח סטרייט בתשואה נומינאלית של כ-4.7% וכ-150 מיליוני שקל באג"ח להמרה בתשואה נומינאלית של כ-2.6%.

מחיר המימוש של האג"ח עומד על 85 שקל למניה והוא גבוה בכ-40% משער הסגירה של המניה בבורסה ביום רביעי.

2 הסדרות מיועדות לפירעון בעוד כ-5 שנים.

מניית כלל ביטוח ירדה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 18.4% ועלתה מתחילת השנה 2.5%. המניה נסחרת במדד ת"א 125 במחיר של 60.65 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-4.5 מיליארד שקל. 

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים (בצילום למעלה):

"אני שמח מאוד על הביקושים הגבוהים מצד הגופים המוסדיים. גיוס מוצלח זה, על אף התנודתיות בשווקים, משקף הבעת אמון נוספת של שוק ההון בקבוצת כלל ביטוח ופיננסים ובעסקה לרכישת חברת מקס".

את הגיוס הובילה דיסקונט קפיטל. 

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ