| חדשות Investing.com |
חברת אלומיי קפיטל (TASE:ELLO) הדואלית, שפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת והחשמל ויוזמת פרויקטים של אנרגיה ירוקה באירופה ובישראל, השלימה ביום חמישי האחרון את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה').
אלומיי קפיטל (NYSE:ELLO) נסחרת בבורסת ניו יורק ובבורסה בתל אביב. במסחר בתל אביב ביום ראשון יורדת המניה בשיעור של 2.7%, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים איבדה 24.14% אולם מתחילת השנה עלתה 12.94%. המניה נסחרת במחיר של 58.8 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-755 מיליון שקל.
במסגרת המכרז החברה קיבלה ביקושים בהיקף כולל של כ-340 מיליון שקל, מתוכם בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 220 מיליון שקל. במכרז השתתפו גופים מוסדיים ובתי השקעות מובילים בישראל.
ריבית הסגירה במכרז נקבעה על 6.05%, והיא תהווה את שיעור הריבית המקסימלי במכרז הציבורי שייערך ביום שני.
איגרות החוב מסדרה ה' הן בעלות מח"מ של 4.1 שנים, והן מובטחות בשעבוד על החזקתה של אלומיי קפיטל בתחנת הכוח דוראד. קרן איגרות החוב תפרע ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2026-2029, והריבית תשולם פעמיים בשנה.
תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית של אלומיי.
את ההנפקה הובילו ואליו בייס חיתום והנפקות, ביחד עם אומני קפיטל.
אלומיי קפיטל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם הכנסות של 44.7 מיליון אירו, גידול של כ-33% בהשוואה להכנסות התקופה המקבילה ב-2021.
ה-EBITDA של החברה בתקופה זו עלה לכ-19.2 מיליון אירו, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-13.9 מיליון אירו.