קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

אלומיי גייסה 220 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה

התפרסם 29.01.2023, 14:47
© Reuters.

| חדשות Investing.com |

חברת אלומיי קפיטל (TASE:ELLO) הדואלית, שפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת והחשמל ויוזמת פרויקטים של אנרגיה ירוקה באירופה ובישראל, השלימה ביום חמישי האחרון את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'). 

אלומיי קפיטל (NYSE:ELLO) נסחרת בבורסת ניו יורק ובבורסה בתל אביב. במסחר בתל אביב ביום ראשון יורדת המניה בשיעור של 2.7%, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים איבדה 24.14% אולם מתחילת השנה עלתה 12.94%. המניה נסחרת במחיר של 58.8 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-755 מיליון שקל.

במסגרת המכרז החברה קיבלה ביקושים בהיקף כולל של כ-340 מיליון שקל, מתוכם בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 220 מיליון שקל. במכרז השתתפו גופים מוסדיים ובתי השקעות מובילים בישראל.

ריבית הסגירה במכרז נקבעה על 6.05%, והיא תהווה את שיעור הריבית המקסימלי במכרז הציבורי שייערך ביום שני. 

איגרות החוב מסדרה ה' הן בעלות מח"מ של 4.1 שנים, והן מובטחות בשעבוד על החזקתה של אלומיי קפיטל בתחנת הכוח דוראד. קרן איגרות החוב תפרע ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2026-2029, והריבית תשולם פעמיים בשנה. 

תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית של אלומיי.

את ההנפקה הובילו ואליו בייס חיתום והנפקות, ביחד עם אומני קפיטל.

אלומיי קפיטל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם הכנסות של 44.7 מיליון אירו, גידול של כ-33% בהשוואה להכנסות התקופה המקבילה ב-2021.

ה-EBITDA של החברה בתקופה זו עלה לכ-19.2 מיליון אירו, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-13.9 מיליון אירו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ