| חדשות Investing.com |
בעקבות זכייתה של חברה-בת של שיכון ובינוי (TASE:SKBN) בפרויקט תשעת הגשרים בפנסילבניה, ארה"ב, מדווחת ביום ראשון שיכון ובינוי על השלמת הסגירה הפיננסית לפרויקט, הכוללת חתימה על מערכת הסכמים למימונו.
מניית שיכון ובינוי, בניהולו של תמיר כהן (בצילום למעלה), יורדת במסחר בבורסת ת"א ביום ראשון בשיעור של 2.8%, זאת לאחר שמתחילת השנה צנחה המניה 42.9% ושווי השוק שהיא משקפת לחברה ירד לכ-5.1 מיליארד שקל.
בסוף אוקטובר הודיעה שיכון ובינוי על זכייתה (באמצעות החברה הבת) במכרז, במסגרתו תתכנן, תקים, תתפעל ותתחזק 9 גשרים בפנסילבניה. החברה דיווחה אז כי עלות השלב הראשון של הפרויקט עומדת על 1.75 מיליארד דולר ועלות התחזוקה והתפעול של הגשרים מוערכת ב-140 מיליון דולר בשנה.
החברה ציינה בהודעת הזכייה כי תקופת העבודות צפויה להימשך 58 חודשים, ומועד הסיום נקבע לספטמבר 2027.
חברת הזכיין של הפרויקט השלימה בראשית דצמבר גיוס חוב בהיקף של 1.76 מיליארד דולר באמצעות הנפקת איגרות חוב שביצעה פנסילבניה, כאשר תמורת ההנפקה מיועדת לממן את עלויות ההקמה, המימון ועלויות נוספות. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מארה"ב וממדינות נוספות.
במסגרת ההליך, התקבלו הצעות להשתתפות בהיקף של כ-11 מיליארד דולר - פי 6 מהסכום שהחברה ביקשה לגייס.
ההון העצמי הנדרש לפרויקט ועומד על כ- 200 מיליון דולר (חלק החברה כ- 80 מיליון דולר) יועמד בתום תקופת הקמה של כחמש וחצי שנים. להבטחת הזרמת ההון העצמי, העמידה החברה ערבות בנקאית פיננסית לטובת נאמן אגרות החוב על מלוא הסכום, והיא תשאר בתוקף עד הזרמת ההון.
שיכון ובינוי מציינת גם כי התשלומים לחברת הזכיין אינם מותנים בביקושים לשימוש בכבישי הפרויקט, וכי חברת הזכיין תהיה זכאית לקבלת תשלומי זמינות שנתיים של כ- 140 מיליון דולר מהמזמינה, בתקופת תפעול ותחזוקה של 35 שנים מסיום ההקמה , התלויים בהשלמת עבודות ההקמה ובזמינות הפרויקט במהלך תקופת התפעול.
התשלומים הללו ישמשו לכל הוצאות חברת הזכיין, הכוללות בין היתר גם את התשלומים הקשורים להנפקת האג"ח.
על חברת הזכיין הוטלו מגבלות שונות, ביניהן מגבלות הקשורות לעסקאות בעלי עניין, שינוי שליטה בחברה, חלוקת דיבידנד וכן שעבוד שלילי. עוד יצוין כי קיימות מגבלות על חברת הזכיין לגיוס חוב נוסף, כמקובל בהסכמים מסוג זה וכן נקבעה התחייבות לשיפוי של חברת הזכיין כלפי המנפיקה והנאמן.
הסגירה הפיננסית הינה השלב האחרון בתהליך המכרזי ומהווה את השלמת מימוש השלב הראשון של הזכייה במכרז.