Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) הייתה עדה לעסקה משמעותית ב-4 בדצמבר, כאשר WCAS XIII Carbon Analytics Acquisition, L.P., יחד עם ישויות קשורות, מכרו 10,645,133 מניות של Class A Common Stock. המניות נמכרו במחיר של 29.25 דולר כל אחת, בסכום כולל של כ-311.37 מיליון דולר. העסקה מתרחשת כאשר Clearwater, המוערכת כעת ב-7.32 ביליון דולר, נסחרת קרוב לשיא השנתי של 35.71 דולר. על פי ניתוח InvestingPro, נראה כי המנית סטוק נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה.
העסקה בוצעה תחת תקנה 144 של חוק ניירות ערך משנת 1933, המאפשרת מכירה מחדש לציבור של ניירות ערך מוגבלים בתנאים מסוימים. בעקבות מכירה זו, בעלי הדיווח, כולל WCAS XIII Carbon Investors, L.P. ו-WCAS GP CW LLC, אינם מחזיקים עוד במניות Class A Common Stock. המכירות היו חלק מסדרת עסקאות שכללו המרה ומכירה של סוגים שונים של מניות רגילות. העיתוי ראוי לציון, שכן נתוני InvestingPro מראים כי Clearwater הניבה החזרים מרשימים, כאשר המנית סטוק עלתה ב-58% בשנה האחרונה ו-53% בששת החודשים האחרונים.
פעולות אלו בוצעו על ידי ישויות המסונפות ל-Welsh, Carson, Anderson & Stowe, קרן הון בעלים פרטי הממוקמת בניו יורק. הישויות המעורבות בעסקה הן בעלי עניין משמעותיים, כל אחת מחזיקה ביותר מעשרה אחוזים ממניות Clearwater Analytics לפני עסקה זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Clearwater Analytics דיווחה על עלייה של 22% בהכנסות שנה-על-שנה וצמיחה של 34% ב-EBITDA המתואם בתוצאות הרבעון השלישי שלהם. הנהלת החברה עדכנה את תחזיותיהם לשנת 2024 כלפי מעלה, והעלתה את נקודות האמצע עבור הכנסות ו-EBITDA מתואם בכ-1% ו-2% בהתאמה. למרות הרווחים החיוביים הללו, DA Davidson הורידה את הדירוג של Clearwater Analytics מ-Buy ל-Neutral, אך העלתה את מחיר היעד ל-35.00 דולר. RBC Capital Markets, לעומת זאת, שמרה על דירוג Outperform עבור Clearwater Analytics והעלתה את מחיר היעד של החברה מ-32.00 דולר ל-36.00 דולר.
בנוסף לעדכונים הפיננסיים הללו, Clearwater Analytics הכריזה על הנפקה משנית לציבור של 25 מיליון מניות Class A common stock, המוצעות על ידי מסונפים של Welsh, Carson, Anderson & Stowe, Warburg Pincus LLC, ו-Permira Advisers LLC. החתם להנפקה זו הוא J.P. Morgan, אשר ינהל את המכירה במחירי שוק או במחירים מוסכמים.
Clearwater Analytics גם קיבלה בברכה את Subi Sethi כמנהלת לקוחות ראשית חדשה, מחזקת את מחויבות החברה לצמיחה, חדשנות ויחסי לקוחות. התפתחויות אחרונות אלו צפויות לתרום לביצועים הפיננסיים המתמשכים ולמעמד השוק של Clearwater Analytics.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.