הנאום של פאוול, ביטקוין, מכירות קמעונאיות - מה מניע שווקים

Investing.com -- הערות מנגיד הפד פאוול חיזקו את הציפיות שהבנק הפדרלי יתחיל להוריד ריבית בספטמבר. המשקיעים יבחנו את נתוני המכירות הקמעונאיות לאישור ההאטה בכלכלה, בעוד שצפויים עוד דו"חות רווח מהבנקים במהלך המסחר. בינתיים, ביטקוין עלה כאשר סוחרים רואים ניצחון נשיאותי של טראמפ כסביר יותר לאחר ניסיון ההתנקשות.

1. ביסוס הורדת ריבית בספטמבר - הביטחון גובר ש פדרל ריזרב יסכים להורדת ריבית בספטמבר, לאחר הערותיו של היו"ר ג'רום פאוול ביום שני, שרמזו לאפשרות לפעולה אפשרית.

במה שעשויות להיות הערותיו הפומביות האחרונות לפני שהפד נכנס לתקופת השתקה לפני ישיבת המדיניות ב-30-31 ביולי, פאוול נשאר זהיר אך רמז שנתוני האינפלציה האחרונים היו בכיוון הנכון לחזרת שיעור האינפלציה ליעד של 2% של הפד.

"ברבעון השני, למעשה, עשינו עוד התקדמות" בריסון האינפלציה, אמר פאוול באירוע במועדון הכלכלי של וושינגטון. "היו לנו שלוש קריאות טובות יותר, ואם מחשבים את הממוצע שלהן, זה מקום די טוב."

פאוול גם אמר שהוא לא רואה את הכלכלה האמריקאית נתקלת בטלטלות כלכליות משמעותיות או במיתון מוחלט.

ההערות הספיקו לשווקים כדי לשנות שוב את ציפיות הריבית, כאשר הסוחרים צופים הקלה של 68 נקודות בסיס השנה. הורדת ריבית בספטמבר כעת מתומחרת במלואה, הראה כלי ה-CME FedWatch.

2. החוזים העתידיים יורדים לפני נתוני המכירות הקמעונאיות - החוזים העתידיים בארה"ב ירדו ביום שלישי מרמות שיא, כאשר המשקיעים מחפשים רמזים נוספים על מצב הכלכלה האמריקאית בצורת נתוני מכירות קמעונאיות ורווחי בנקים.

נכון ל-04:10 שעון מזרח ארה"ב (08:10 GMT), החוזה העתידי על מדד דאו ג'ונס  ירד ב-40 נקודות, או 0.1%, החוזה העתידי על מדד S&P 500 ירד ב-9 נקודות, או 0.2%, והחוזה העתידי על מדד נאסד"ק 100 ירד ב-22 נקודות, או 0.2%.

המדדים העיקריים סגרו בעלייה ביום שני, כאשר מדד דאו ג'ונס תעשייתי  סגר בשיא חדש, כאשר המשקיעים התעודדו מהסבירות הגבוהה יותר לנשיא רפובליקני, מה שעשוי לסלול את הדרך למדיניות מס ופיסקלית מועילה למשקיעים.

יש עוד דו"חות רווח לעכל ביום שלישי, בעיקר מסקטור הבנקאות, אבל הרבה מתשומת הלב תהיה גם על פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות מכירות קמעונאיות בארה"ב לחודש יוני.

צפויה ירידה של 0.3% על בסיס חודשי, כאשר הצרכנים מתמודדים עם שיעורי ריבית גבוהים ומחירים גבוהים.

3. טראמפ בוחר את ואנס כמועמד לסגן נשיא - דונלד טראמפ חזר לאור הזרקורים ביום שני, כשקיבל קבלת פנים נלהבת ביום הראשון של הוועידה הלאומית הרפובליקנית במילווקי, ימים ספורים לאחר ששרד ניסיון התנקשות בפנסילבניה בשבת.

טראמפ הוצע רשמית להיות מועמד המפלגה לנשיאות 2024, והכריז על הסנאטור ג'.ד. ואנס כמועמד לסגן נשיא.

הוועידה בת ארבעת הימים תגיע לשיאה בנאומו של טראמפ בשעות הצפייה העיקריות ביום חמישי, כאשר הוא יקבל רשמית את מועמדות המפלגה להתמודד מול הנשיא ביידן בסיבוב חוזר של מירוץ 2020 שלהם.

ההתקפה חיזקה את הציפיות לניצחון של טראמפ בבחירות בנובמבר, במיוחד לאור הביצועים החלשים של ביידן בעימות הראשון בין השניים בחודש שעבר.

הנשיא ביידן נתן ראיון ל-NBC ביום שני, דחה חששות לגבי בריאותו הנפשית וציין שאין בכוונתו לוותר על מועמדותו לבחירה מחדש.

המירוץ בין טראמפ לביידן נשאר צמוד, על פי סקרי דעת קהל, אם כי טראמפ מוביל במספר מדינות מתנדנדות שסביר להניח שיכריעו את הבחירות.

4. עוד דו"חות רווח בנקאיים - סקטור הבנקאות יישאר במוקד ביום שלישי, כאשר בנק אוף אמריקה (NYSE:BAC) , מורגן סטנלי (NYSE:MS) וצ'ארלס שוואב (NYSE:SCHW) צפויים לדווח על רווחי הרבעון לפני פתיחת המסחר.

גולדמן זאקס (NYSE:GS) הצהיר ביום שני כי הרווח שלו יותר מהוכפל ברבעון השני בזכות חיתום חוב חזק ומסחר באג"ח, אך ירד מהרבעון הראשון החזק כאשר הרווחים היו הגבוהים ביותר מאז 2021.

החוסן של הכלכלה האמריקאית נתן למנהלים בחברות את הביטחון לבצע רכישות, מכירות חוב והנפקות מניות.

"אנו מצפים שמשקיעי המניות יתמקדו בעונת הדיווח על הרווחים של הרבעון השני במהלך שארית החודש עד תחילת אוגוסט," אמרו אנליסטים ב-Yardeni Research, בהערה.

"אם הרווחים יתבררו כטובים יותר מהצפוי (כפי שאנו מצפים), אז שוק השור צריך להתרחב כאשר המשקיעים ממשיכים לנכות הורדות בריבית הפדרלית מאוחר יותר השנה, כפי שעשו ביום חמישי ושישי. רוחב שיעורי צמיחת הרווחים העתידיים לשלושה חודשים בין חברות ה- S&P 500 ממשיך להתרחב."

5. ביקוש ביטקוין מחיר הביטקוין עלה ביום שלישי, מוסיף לרווחים של המסחר הקודם, מעודד מהסיכוי לרגולציה ידידותית יותר לקריפטו בארה"ב אם דונלד טראמפ יזכה בקדנציה שנייה במירוץ הנשיאותי של 2024.

נכון ל-04:10 שעון מזרח ארה"ב (08:10 GMT), הביטקוין עלה ב-0.3% ל-63,115 דולר, עולה כמעט 9% השבוע, וכמעט 50% מתחילת השנה.

הספקולציות סביב טראמפ עזרו למטבע להתגבר על חששות מלחץ מכירה מחלוקות על ידי בורסת הקריפטו הלא פעילה Mt Gox, שגרמו לביטקוין לצנוח לשפל של 54,000 דולר מוקדם יותר ביולי.

ההתאוששות של הביטקוין הגיעה לאחר שניסיון התנקשות כושל בטראמפ בסוף השבוע נתפס כמגביר מאוד את הפופולריות של הנשיא לשעבר.

טראמפ שמר על עמדה תומכת בעיקרה כלפי תעשיית הקריפטו, ולאחרונה הצהיר שעתיד הביטקוין צריך להיבנות בארה"ב ולא בחו"ל.

זאת בניגוד לשורה של פעולות אכיפה נגד התעשייה על ידי ה-SEC ומשרד המשפטים בשנים האחרונות.