| נורין בורק, Investing.com |
נתוני המכירות הקמעונאיות ורווחי הבנקים יהיו גולת הכותרת של שבוע המסחר המקוצר בארה"ב (ביום שני לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל יום מרטין לותר קינג). בשווקים ממתינים לתובנות נוספות לגבי מצבם של הצרכנים האמריקאיים.
עוד השבוע, שורת מנהיגים עולמיים יתאספו השבוע בדאבוס לפסגה הכלכלית, סין אמורה לפרסם את נתוני התמ"ג לשנה כולה, ונראה כי מחירי הנפט יישארו תנודתיים.
הנה כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל את שבוע המסחר בעולם:
| המכירות הקמעונאיות בארה"ב
המשקיעים יעקבו מקרוב אחרי נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב שיתפסמו ביום רביעי, ויחפשו אינדיקציות לכך שההוצאה הצרכנית - המניע העיקרי של הצמיחה הכלכלית - נשארה עמידה מול הריבית הגבוהה.
הבנק הפדרלי העלה את הריבית בשנה שעברה במטרה לבלום את האינפלציה. אבל עם האטת עליות המחירים, הקצב הפוטנציאלי של הורדות הריבית השנה והאם הכלכלה תמנע ממיתון, הן שאלות המפתח שמעניינות את המשקיעים כעת.
המכירות הקמעונאיות צפויות לעלות ב-0.4% בדצמבר, לאחר עלייה של 0.3% בנובמבר.
נתונים על התחלות בנייה ומכירות בתים קיימים צפויים להצביע על שוק דיור שעדיין נאבק מול עלויות אשראי גבוהות יותר.
למשקיעים תהיה גם הזדמנות לשמוע נאומים של מספר בכירים בפד, כולל מושל הפד, כריסטופר וולר וכן נשיא הפד של אטלנטה רפאל בוסטיק וראשת הפד של סן פרנסיסקו, מארי דיילי.
| רווחי הבנקים ברבעון הרביעי של 2023
עונת הדוחות לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2023 כולה נמשכת, עם פרסום תוצאות הבנקים. גולדמן זאקס (סימול:GS) וצ'רלס שוואב (סימול:SCHW) אמורים לדווח בימים שלישי ורביעי בהתאמה, לאחר שביום שישי התפרסמו דוחות מעורבים של כמה מהבנקים הגדולים בארה"ב.
הבנקים דיווחו על רווחים נמוכים יותר ברבעון הרביעי של 2023, על רקע תשלומים מיוחדים ותשלומי פיצויים לעובדים שפוטרו.
בנוסף דיווחו הבנקים כי ההכנסות הנובעות משיעורי הריבית הגבוהים הולכות ופוחתות וחלק מההלוואות הצרכניות מתחילות להצטמצם.
ובכל זאת, הבנקים הגדולים במדינה ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), וולס פארגו (סימול:WFC), בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), וסיטיגרופ (סימול:C) שידרו מסר אופטימי לגבי הכלכלה האמריקאית, וציינו כי הצרכנים נותרו יציבים גם כאשר מספר ההלוואות שהגיעו לחדלות פירעון, החלו לחזור לרמות שלפני מגיפת הקורונה.
ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי פי מורגן, הבנק הגדול ביותר בארה"ב, אמר שהצרכנים עדיין מוציאים כספים ושהשווקים מצפים לנחיתה רכה, אך הזהיר שההוצאות הממשלתיות עלולות להמשיך לגרום לעליות מחירים.
| הפסגה הכלכלית בדאבוס
הפורום הכלכלי העולמי ה-54, שכותרתו "בנייה מחדש של האמון", יוצא לדרך ביום שני באתר הסקי השוויצרי דאבוס.
פוליטיקאים בולטים, בנקאים בכירים ואנשי עסקים מפורסמים, ידונו בעתיד הכלכלי המאתגר בעולם, עם מלחמות באוקראינה ובעזה, דאגות סחר ועלייה ברמת החוב - הכל על הפרק.
ראש ממשלת סין לי צ'יאנג ונשיא צרפת עמנואל מקרון, מנהיג ה-G7 היחיד שישתתף בוועידה בדאבוס, אמורים לשאת נאומים במהלך הוועידה.
עוד ישתתפו במושבי הוועידה - נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, מנכ"לית קרן המטבע הבינלאומי קריסטלינה ג'ורג'יבה, נשיא הבנק העולמי אג'אי ס. באנגה ומנכ"ל ארגון הסחר העולמי, נגוזי אוקונג'ו-איוואלה.
| התמ"ג של סין
סין תפרסם ביום רביעי את נתוני התמ"ג לשנת 2023, שיראו עד כמה קרובה הכלכלה השנייה בגודלה בעולם למימוש יעד הצמיחה הרשמי של 5% לשנת 2023.
משבר נדל"ן ממושך, צרכנים זהירים ואתגרים גיאופוליטיים מצביעים על שנה לא פשוטה נוספת לכלכלת סין.
במקומות אחרים, גרמניה תפרסם ביום שני את נתוני התמ"ג שלה לשנה כולה, שעשויים להראות שהכלכלה הגדולה ביותר בגוש האירו סבלה ממיתון קל ב-2023.
בריטניה אמורה לפרסם את נתוני האינפלציה ביום רביעי, יום לאחר פרסום נתוני התעסוקה העדכניים במדינה. אינפלציית הליבה צפויה להישאר הרבה מעל היעד של 2% של הבנק המרכזי של אנגליה.
ה-BoE אמר כי הוא מתכנן לשמור על ריבית גבוהה "למשך תקופה ממושכת" כדי להבטיח שהזינוק באינפלציה לא יגרום לבעיות ארוכות טווח בכלכלה, אך המשקיעים מהמרים על הורדת ריבית ראשונה כבר במאי השנה.
| מחירי הנפט
נראה כי מחירי הנפט יישארו תנודתיים בשבוע הקרוב לאחר עלייה של 1% ביום שישי, כאשר מספר גדל והולך של מכליות נפט הסיטו את מסלולן מהים האדום בעקבות התקפות של ארה"ב ובריטניה על מטרות החות'יות בתימן לאחר התקפות על הספינות מצד המורדים המגובים על ידי איראן.
במהלך השבוע שעבר, מחירם של החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירד ב-0.5% והחוזים על נפט גולמי ירדו ב-1.1%.
מוקדם יותר השבוע, הפחתת מחירים חדה על ידי היצואנית המובילה ערב הסעודית וגידול מפתיע במלאי הנפט הגולמי בארה"ב עוררו חששות לגבי אספקת הנפט.
"למרות שהבעיות בשילוח דרך הים האדום... יוצר בעיות עבור חלק מאספקת הנפט הגולמי, ההשפעה על שוקי הנפט הפיזיים היא עד כה מינימלית",
אמר מאט סטפני, נשיא בחברת ייעוץ ההשקעות Cavanal Hill לרויטרס.
"אם הסכסוך יתפשט לצד השני של חצי האי ערב...שוקי הנפט עשויים להגיב בצורה הרבה יותר משמעותית",
הוסיף סטפני.
רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו
________________________________________________________
רוצים להתחיל להשתמש בInvestingPro?
הנה מתנה קטנה מאיתנו. ברכישה של התוכניות לשנה או שנתיים, תקבלו 10% הנחה נוספת ברכישה.
מבצע סוף השנה מוגבל בזמן, אז שווה להגביר קצב ולמהר לרכוש. תוכלו לחסוך עד 60%!
מחכים לכם: