| סקוט קנובסקי, Investing.com |
מדדי המניות המובילים בארה"ב נכנסים ליום המסחר האחרון לחודש נובמבר, כשהם עושים את דרכם לסיכום החודש הטוב ביותר שלהם מאז השנה שעברה. השווקים גם מתכוננים לפרסום מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, כאשר המשקיעים ינסו להעריך את השפעת הנתונים על תוכניות המדיניות העתידיות של הבנק המרכזי.
בנוסף, מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) אמורה להצטרף לדירקטוריון של OpenAI במעמד של משקיפה, לאחר המהומה בסטארט-אפ הבינה המלאכותית המפורסם.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום חמישי, ה-30.11.2023
| צפי לעליות בפתיחת המסחר בוול סטריט
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בעליות שערים ביום חמישי, כשהמשקיעים התכוננו ליום המסחר האחרון של חודש נובמבר, שהיה חיובי ברובו עבור שוקי המניות.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו 0.4%, החוזים על ה-S&P 500 טיפסו 0.1% והחוזים על מדד הנאסד"ק עלו 0.2%.
המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו במגמה מעורבת ביום רביעי, אך עדיין אמורים כאמור לסיים את החודש במגמה חיובית.
נתוני המאקרו העדכניים עוררו תקוות שהאינפלציה בארה"ב מראה סימני התקררות, מה שמניע את הציפיות שהבנק הפדרלי יוכל להתחיל להוריד את הריבית בקרוב, משיא של למעלה משני עשורים. תשואות האג"ח הממשלתיות, שנעות הפוך למחירים, ירדו במהלך החודש, בעוד המניות זינקו.
מדד S&P 500 מתקרב לסיום חודש נובמבר בעלייה של 8.5%, בעוד שההנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה זינק במהלך החודש בשיעור של 11%, העלייה הגדולה ביותר שלו מאז יולי 2022.
מדד דאו ג'ונס עלה 7.2% מתחילת נובמבר והוא בדרכו לסגור את החודש הטוב ביותר שלו מאז אוקטובר אשתקד.
| נתוני ההוצאה לצריכה פרטית במוקד
תשומת הלב של המשקיעים ביום חמישי תופנה לפרסום של מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), המדד המועדף על הפד לניטור האינפלציה.
כלכלנים מצפים לנתון שנתי של 3.0% לחודש, מה שיסמן האטה לעומת 3.4% בספטמבר. על בסיס חודשי, המדד צפוי להאט ל-0.1%.
נתוני הליבה שאינם כוללים פריטים תנודתיים כמו מזון ודלק צפויים לעמוד על 3.5% בחישוב שנתי ו-0.2% בחישוב חודשי.
"יום המסחר בארה"ב יהיה [...] כולו ממוקד באינפלציה",
אמרו אנליסטים ב-ING בהודעה ללקוחות.
הנתונים עשויים לעזור לקבוע כיצד בכירי הפד יפעלו בנושא שיעור הריבית בחודשים הקרובים.
הבנק המרכזי צפוי להשאיר את הריבית בטווח של 5.25% עד 5.50% בפגישתו בחודש הבא, אם כי כמה מקובעי מדיניות רמזו כי ייתכן שתגיע בקרוב התרחקות מהעמדה המוניטרית ההדוקה חסרת התקדים.
מוקדם יותר השבוע אמר בכיר הפד כריסטופר וולר, קול ניצי בדרך כלל, ש"נוכל להתחיל להוריד את הריבית" אם האינפלציה תמשיך להאט במשך "עוד מספר חודשים". דבריו של וולר חיזקו את הציפיות לכך שהפד עשוי להפחית את הריבית כבר במאי בשנה הבאה.
| מיקרוסופט תקבל מושב בדירקטוריון ב-OpenAI
חברת מיקרוסופט תקבל מקום במועצת המנהלים של OpenAI, כך לפי הודעה שפרסמה החברה עם חזרתו של המנכ"ל המודח סם אלטמן.
ענקית הטכנולוגיה - שהיא משקיעה מרכזית ב-OpenAI - תהיה משקיפה ללא זכות הצבעה בדירקטוריון המחודש של סטארט-אפ הבינה המלאכותית, שיכלול בשלב ראשון את היו"ר ברט טיילור, שר האוצר האמריקאי לשעבר, לארי סאמרס ומנכ"ל Quora אדם ד'אנג'לו, כך אלטמן בפוסט בבלוג באתר של OpenAI. לא היה ברור מדבריו את מי מיקרוסופט תמנה לדירקטוריון.
ד'אנג'לו הוא החבר היחיד שנותר מהדירקטוריון הקודם של OpenAI, שהודח מוקדם יותר החודש לאחר שהחלטתה הפתאומית להדיח את אלטמן מתפקיד המנכ"ל עוררה זעם בקרב עובדי ותומכי OpenAI.
בינתיים, אלטמן, שנודע כאחת הדמויות המובילות בוויכוח על השימוש בבינה מלאכותית, חוזר להגה של יצרנית צ'טבוט ה-AI המגה-פופולרי ChatGPT.
בתחילה הוצע לו תפקיד במיקרוסופט לאחר עזיבתו הפתאומית, וכך גם למייסד השותף גרג ברוקמן, שפרש מסולידריות עם אלטמן.
"ברור שעשינו את הבחירה הנכונה לשתף פעולה עם מיקרוסופט ואני נרגש שהדירקטוריון החדש שלנו יכלול אותם כמשקיפים ללא זכותהצבעה",
אמר אלטמן.
| פעילות הייצור בסין ממשיכה להתכווץ
פעילות הייצור בסין התכווצה זה החודש השני ברציפות בנובמבר, מכיוון שהמגזר חווה רוח נגדית מוגברת מהאטת הביקוש מעבר לים.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (PMI) עמד על 49.4 בנובמבר, כך הראו נתונים של הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה שפורסמו מוקדם יותר היום. הנתון היה חלש מהציפיות של 49.7, והתכווץ לעומת החודש הקודם אז היה ברמה של 49.5.
נתון של מתחת ל-50 מצביע על התכווצות, כאשר ה-PMI של סין התכווץ כעת ב-6 מתוך 11 החודשים עד כה ב-2023.
המדד במגזר השירותים של סין הגיע ל-50.2 בנובמבר, מול תחזיות של 51.1 וירד מ-50.6 באוקטובר.
המספרים מצביעים על חולשה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם למרות הצעדים והתמריצים של בייג'ין שמטרתן לחזק את ההתאוששות האיטית שלאחר הקורונה. המשקיעים קוראים כעת לצעדים פיסקאליים ממוקדים יותר מצד הרשויות הסיניות כדי להגביר את הצמיחה.
| מחירי הנפט עולים לקראת הפגישה הגורלית של אופ"ק
מחירי הנפט רשמו עליות ביום חמישי, כאשר המשקיעים המתינו לפגישת OPEC+ שנדחתה בתחילת השבוע, ועל רקע נתוני פעילות המפעלים הסיניים שהיו חלשים מהצפוי.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בעלייה של 0.9%, במחיר של 78.58 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט טיפסו 0.9% ונסחרו ב-83.62 דולר לחבית.
ארגון המדינות המייצאות נפט ובעלות בריתן, המכונה OPEC+, ייפגש מאוחר יותר ביום חמישי.
למרות שהכינוס נדחה מיום ראשון לאחר חילוקי דעות בין החברים על יעדי תפוקה, השווקים עדיין מצפים לחדשות על קיצוצים נוספים בייצור.
העליות במחירי הנפט התקזזו מעט בשל הסימנים לירידה בצמיחה בסין, יבואנית הנפט הגדולה בעולם, בעוד שמלאי הנפט בארה"ב רשם עלייה בלתי צפויה של 1.6 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב- 24 בנובמבר.