| סקוט קנובסקי, Investing.com |
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה של אוקטובר בארה"ב שיתפרסמו ביום שלישי, מה שעשוי לספק בהירות מסוימת לגבי תוכניות הריבית העתידית של הפדרל ריזרב.
בנוסף, הום דיפו (סימול:NYSE:HD) אמורה לפרסם את הרווחים הרבעוניים האחרונים שלה, כשהיא פותחת שבוע של דוחות כספיים מכמה מרשתות השיווק הגדולות באמריקה.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שלישי, ה-14.11.2023
| נתוני האינפלציה במוקד
גולת הכותרת של היומן הכלכלי ביום שלישי היא פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש אוקטובר בארה"ב, כאשר המשקיעים ינסו למפות את המסלול הפוטנציאלי של המדיניות המוניטרית העתידית של הפדרל ריזרב.
מדד האינפלציה של כלכלה הגדולה בעולם, אחריו עוקבים בשווקים הגלובלי, צפוי לעלות בחישוב שנתי ב-3.3% בחישוב שנתי. על בסיס חודשי הציפיות בשוק הן לעלייה של 0.1%.
מדד הליבה, שאינו כולל פריטים תנודתיים יותר כמו מזון ואנרגיה, צפוי לעלות ב-4.1% בחישוב שנתי ו-0.3% בחישוב חודשי.
הורדת האינפלציה חזרה ל-2% הייתה המטרה העיקרית של רצף ארוך במיוחד של העלאות ריבית על ידי הפד, כך שקובעי המדיניות יהיו מעוניינים לראות סימנים לכך שלחצי המחירים מתקררים.
עם זאת, גורמים רשמיים סימנו שהם עשויים להיות פתוחים להידוק נוסף אם האינפלציה תישאר גבוהה.
| צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בעליות קלות ביום שלישי, כאשר המשקיעים ממתינים לפרסום נתוני האינפלציה בארה"ב לפני פתיחת המסחר בוול סטריט.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו 0.1%, החוזים על ה-S&P 500 הוסיפו גם הם 0.1%, והחוזים על מדד הנאסד"ק התחזקו 0.2%.
המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו במגמה מעורבת ביום שני, כאשר מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.2% בעוד שS&P 500 ירד 0.1% והנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה ירד 0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עמדה על 4.617%, וירדה משיא של שבוע ברמה של 4.696% אליו הגיעה ביום שני.
| הום דיפו תפרסם דוחות רבעוניים
כמה מענקיות הקמעונאות בארה"ב אמורות לדווח השבוע על התוצאות הרבעוניות שלהן, הראשונה תהיה הום דיפו שתדווח ביום שלישי לפני פתיחת המסחר.
התוצאות של רשת שיפוץ הבית יהיו אינדיקציה לשאלה האם ריביות גבוהות יותר ואינפלציה דביקה גרמו לכך שהצרכנים האמריקאים חוששים מהוצאות גדולות על פרויקטים גדולים, לקראת עונת השופינג של החגים בארה"ב.
הום דיפו, שבסיסה באטלנטה, צפויה להראות רווח של 3.76 דולר למניה, על פי הערכות הקונצנזוס של בלומברג. המכירות בחנויות זהות צפויות לרדת ב-3.31%.
ברבעון השני, היכתה הום דיפו את התחזיות כשהציגה רווח של 4.65 דולר למניה, ומנכ"ל החברה טד דקר אמר שיש "הרבה נקודות חיוביות" בתחזית המקרו-כלכלית.
באותה תקופה, הום דיפו גם שמרה על התחזיות הפיננסיות לשנה כולה, שהורדו בעבר, כאשר דקר אמר לאנליסטים כי "אנחנו עדיין רואים מספיק אי ודאות [...] כדי לא לשנות את התחזית שלנו".
| ילן נואמת בכנס APEC
שרת האוצר האמריקאית, ג'נט ילן, נשאה דברים בכנס לשיתוף פעולה כלכלי באסיה והפסיפיק (APEC) המתקיים בסן פרנסיסקו ואמרה ששרי האוצר של 21 המדינות המשתתפות צריכים לפעול יחד כדי להשיג צמיחה בת קיימא בכלכלותיהם.
לאחר פגישת השרים בכנס, אמרה ילן, כי חברי הקבוצה - הכוללת גם את ארה"ב וגם את סין - תמכו ב"אינטרס משותף בניהול מדיניות שמרחיבה את יכולת הייצור של הכלכלות שלנו תוך השגת תוצאות כמו צמצום אי השוויון והגנה על הסביבה."
היא הוסיפה כי כלכלות APEC האחרות "מכירות בפוטנציאל" של הדחיפה החקיקתית של ממשל ביידן לקידום השקעות בתחומים כמו תשתיות, אנרגיה נקייה ומוליכים למחצה.
כינוס שרי האוצר של APEC מתרחש לפני פגישה מכרעת שתתקיים בין ביידן לעמיתו הסיני שי ג'ינפינג, בזמן שבין שתי הכלכלות הגדולות בעולם קיימת מתיחות רבה במגוון נושאים מטייוואן ועד סחר.
| מחירי הנפט יציבים
מחירי הנפט נעו סביב רמות הבסיס ביום שלישי, כאשר הסוחרים נערכים לנתוני האינפלציה הטריים בארה"ב שיכולים להשפיע על תחזית הביקוש של צרכנית הנפט הגדולה בעולם.
נכון לצהרי יום שלישיי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בעלייה של 0.1%, במחיר של 78.33 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט עלו 0.02% ונסחרו ב-82.54 דולר לחבית.
נתונים גבוהים מהצפוי של מדד המחירים לצרכן "יחזקו את הנרטיב של ריבית גבוהה לזמן ארוך יותר", אמרו אנליסטים של ING, והוסיפו כי "כל הפתעה כלפי מעלה תגרום ללחץ מסוים על נכסי הסיכון, כולל סחורות."
ברמה התיאורטית, עלויות אשראי גבוהות עלולות להכביד על הפעילות הכלכלית הרחבה, ועלולות גם לפגוע בביקוש.
סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה ששוק הנפט יחזור לעודף מלאים בתחילת השנה הבאה למרות הקיצוצים הממושכים בייצור של ערב הסעודית.
ב-IEA אמרו כי הירידה האחרונה במלאי הנפט שנבעה מהפחתות התפוקה של ערב הסעודית, עשויה להתחיל לשנות כיוון עקב צמיחה כלכלית איטית.
"בינתיים, כשהביקוש עדיין עולה על האספקה הזמינה לקראת החורף בחצי הכדור הצפוני, מאזני השוק יישארו פגיעים לסיכונים כלכליים וגאופוליטיים מוגברים",
סיכמו אנשי IEA.