מדוחות אמזון עד להחלטת הריבית בגוש האירו - מה מזיז את השווקים?

| פיטר נרס, Investing.com |

אמזון תרכז את עניין המשקיעים כאשר עונת הדוחות הרבעוניים בארה"ב נמשכת, ומגזר הטכנולוגיה נשאר בפוקוס. הבנק המרכזי האירופי צפוי לעצור את מחזור העלאת הריבית שלו, בעוד שהמשקיעים יתמקדו גם בנתוני הצמיחה הרבעוניים האחרונים בארה"ב לקראת ישיבת הפדרל ריזרב בשבוע הבא. הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום חמישי, ה-26.10.2023

| מטא נופלת בגלל תחזית הכנסות מאכזבת, אמזון במוקד

היום יגיע תורה של מטא פלטפורמס (NASDAQ:META) לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים, לאחר שהחברה האם של פייסבוק ואינסטגרם פרסמה ביום רביעי אחרי סיום המסחר את תוצאותיה הרבעוניות.

מטא היכתה את ציפיות הרווח וההכנסות ברבעון השלישי, בזכות הקיצוץ שביצעה בהוצאות וההתאוששות שנרשמה במגזר הפרסום הדיגיטלי לקראת עונת החגים.

הרווח התפעולי של מטא ברבעון השלישי הוכפל ל-40%, וההכנסות צמחו בקצב המהיר ביותר זה שנתיים.

בנוסף, המנכ"ל מארק צוקרברג הצהיר כי מטא עוברת כעת לקידום בינה מלאכותית ומציאות מעורבת, בעקבות ההובלה של המתחרות אלפאבית (NASDAQ:GOOGL) ומיקרוסופט (NASDAQ:MSFT). העיסוק ב-AI יהווה את מיקוד ההשקעות הגדול ביותר של מטא בשנת 2024. 

עם זאת, מניית מטא ירדה ביותר מ-3% במסחר המוקדם, כאשר המשקיעים התאכזבו מהתחזית שהציגה החברה להכנסות ברבעון הרביעי. התחזית העדכנית עומדת על 38.3 מיליארד דולר והיא נמוכה ב-1.6% מהציפיות המוקדמות בשוק.

דוחותיהן של חברות הטכנולוגיה הגדולות ממשיכים להתפרסם גם ביום חמישי, כאשר ענקית המסחר האלקטרוני ומחשוב הענן אמזון (NASDAQ:AMZN) צפויה לדווח על רווח למניה של 58 סנט ועל הכנסות של 141.5 מיליארד דולר, לאחר הסגירה.

המשקיעים יחפשו סימנים לכך שההשקעה האגרסיבית של אמזון בתחום שירותי משלוחים לאותו יום סייעה להגדיל את שולי הרווח שלה ברבעון השלישי על ידי שכנוע הקונים לבצע הזמנות תכופות וגדולות יותר.

| החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים כשעונת הדוחות נמשכת

החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בירידות ביום חמישי, והמשיכו את הסנטימנט השלילי מיום רביעי, כאשר דוחות ענקיות הטכנולוגיה הניעו את הסנטימנט בשוק. 

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-115 נקודות או 0.3%, החוזים על ה-S&P 500 ירדו 0.6%, והחוזים על מדד הנאסד"ק נחלשו 1%.

המדדים המובילים סיכמו את המסחר ביום רביעי בירידות חדות, אחרי שהחמצת הציפיות המוקדמות של אלפאבית (NASDAQ:GOOG) בשורת ההכנסות מפעילות הענן שלה פגעה מאוד במניות של מגזר הטכנולוגיה.

מדד ה-S&P 500 ירד ב-1.4%, בעוד שה-נאסד"ק עתיר הטכנולוגיה נפל 2.4% ורשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז פברואר, והדאו ירד 03%. 

דוחות נוספים שיתפרסמו היום כוללים בין היתר את ענקית התרופות מרק (סימול:MRK), חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס (סימול:LUV), ענקית הרכב פורד (NYSE:F) (סימול:{{255|F} }) ורשת המזון המהיר המקסיקנית צ'יפוטל (סימול:CMG).

ביומן האירועים כלכליים שיתפרסמו ביום חמישי, נמצאים היום נתוני התוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי [ראה להלן]. 

גם הזמנות מוצרים בני קיימא, המאזןן המסחרי, נתוני המלאי ההסיטונאי ומספר תביעות האבטלה יפורסמו במקביל לדוח התמ"ג.

| הבנק המרכזי באירופה יעצור את רצף העלאות הריבית?

הבנק המרכזי האירופי ייפגש מאוחר יותר ביום חמישי, והוא צפוי להשהות את מחזור העלאת הריבית שלו לאחר שהעלה אותה ב-10 הפגישות האחרונות שלו.

הבנק המרכזי העלה את שיעורי הריבית שלו ב-25 נקודות בסיס, והעלה את ריבית הפיקדונות ל-4.00% ואת ריבית המימון מחדש ל-4.50%, אך סימן שרצף ההעלאות שלו שנמשך כבר 14 חודשים עשוי להסתיים.

החלשות כלכלת גוש האירו מעידה שהצורך בהעלאת ריבית נוסףפת אינו גדול, כאשר גרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, צפויה להיכנס למיתון ברבעון זה.

עם זאת, האינפלציה, למרות שהאטה, נותרה מעל היעד לטווח הבינוני של ה-ECB. בנוסף, הסכסוך במזרח התיכון דוחף את מחירי האנרגיה כלפי מעלה, ויוצר רוח נגדית נוספת.

| התמ"ג בארה"ב צפוי להראות עלייה חזקה

קובעי המדיניות של הפדרל ריזרב ייתכנסו בשבוע הבא, ויהיו להם נתונים כלכליים חדשים לשקול, כולל נתוני הרבעון השלישי של התוצר המקומי הגולמי, שייתפרסמו בהמשך היום.

התמ"ג צפוי לעלות בקצב שנתי של 4.3% ברבעון האחרון, שיהיה המהיר ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2021, וחד בהרבה מהקצב של 2.1% ברבעון אפריל-יוני.

העלייה הצפויה בצמיחה תגיע ככל הנראה מגידול בהוצאות הצרכנים, המהווה יותר משני שלישים מהפעילות הכלכלית בארה"ב, ונתמכת גם על ידי שוק העבודה החזק.

עם זאת, הפד צפוי להשאיר את שיעורי הריבית ללא שינוי בהחלטתו הקרובה, גם אם נתוני התוצר יהיו חזקים, שכן התנאים הפיננסיים כבר התהדקו עם עליית תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.

| מחירי הנפט יורדים ככל שהמלאים בארה"ב עולים

מחירי הנפט ירדו ביום חמישי, וקיזזו חלק מהעליות של יום המסחר הקודם כאשר מלאי הנפט בארה"ב עלה במקביל למעקב של הסוחרים אחרי ההתפתחויות במצב הגיאופוליטי במזרח התיכון

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בירידה של 0.7%, במחיר של 84.72 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט נחלשו 0.6% ונסחרו ב-89.56 דולר לחבית.

החוזים על הנפט זינקו ביום רביעי בכ-2%, אך מאז צנחו לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ישראל הסכימה לעכב לעת עתה את הפלישה הקרקעית לעזה.

מלאי הנפט הגולמי בארה"ב טיפס ב-1.4 מיליון חביות בשבוע שעבר, על פי נתונים של מנהל המידע לאנרגיה, שפורסמו ביום רביעי, והצביעו על היחלשות הביקוש אצל צרכנית הנפט הגדולה בעולם.

עם זאת, המסחר נותר תנודתי, בזמן שהסוחרים מנסים להעריך אם המלחמה בעזה תסלים ותשבש את אספקת הנפט באזור המזרח התיכון העשיר בנפט.