| סקוט קנובסקי, Investing.com |
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במגמה שלילית, כאשר המשקיעים ממתינים לפרסום נתוני מאקרו עדכניים על שוק העבודה בארה"ב. בינתיים, תשומת הלב נותרה ממוקדת בשוק האג"ח לאחר שירידה קלה בתשואות האג"ח ביום רביעי סיפקה הקלה מסוימת לשוקי המניות החבוטים, ומחירי הנפט מרכזים עניין אחרי שרשמו ביום רביעי את הירידה היומית החדה ביותר זה יותר משנה.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום חמישי, ה-5.10.2023
| החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בירידות ביום חמישי, כשהמשקיעם נערכו לפרסום נתוני מאקרו על תביעות האבטלה ועל תוספת המשרות במשק האמריקאי.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-120 נקודות או 0.4%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשו גם הם 0.4%, והחוזים על מדד הנאסד"ק איבדו 0.3%.
שלושת המדדים המובילים עלו ביום רביעי, כאשר מדד דאו ג'ונס עלה 0.4% וקטע רצף הפסדים של 3 ימים, מדדS&P 500 עלה 0.8% ומדד {14958|הנאסד"ק}} עתיר הטכנולוגיה זינק 1.4%.
העליות במדדים המובילים הגיעו בעקבות פרסום נתוני מדד התעסוקה של ADP שהראו כי מספר המשרות החדשות שהתווספו למשק האמריקאי בספטמבר עמד על 89 אלף, נמוך בהרבה מההערכות המוקדמות לתוספת של 160 אלף.
הנתונים הציתו מחדש את התקוות ששוק העבודה בכלכלה הגדולה בעולם מאט, מה שעשוי לגרום לפדרל ריזרב להתחיל בהורדות הריבית מוקדם יותר מהצפוי. סיכוי זה סייע בחלקו לבלום את עליית תשואות האג"ח הממשלתיות, והפיג מעט את לחץ המכירות בשוק המניות.
| תשואות האג"ח במוקד
המשקיעים בשוקי ההון עוקבים מקרוב אחר תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב במהלך הימים האחרונים, במיוחד בגלל החשש שהתשואות עשויות לסמן סיכון פוטנציאלי של מיתון נכנס.
התשואות של אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ו-30 שנה עלו מעט ביום חמישי, מה שמסמן שהירידה בתשואות שנרשמה ביום רביעי עשויה להיות קצרת טווח. נכון לצהרי יום חמישי התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.01 נקודות אחוז ל-4.745%, בעוד שהתשואה על אג"ח ל-30 שנה עלתה ב-0.01 נקודות אחוז ל-4.886%. התשואות, שבדרך כלל נעות בצורה הפוכה למחירים, נשארו קרובות לרמות הגבוהות ביותר שלהן זה כמעט עשור.
גם תשואת האג"ח הגרמנית {{23693|ל-10 שנים}, המהווה מדד לאג"ח של גוש האירו, עלתה, וריחפה מעט מתחת לרף הגבוה ביותר שלה מאז 2011.
החשש בקרב המשקיעים הוא שהזינוק החד בתשואות האג"ח לאחרונה, שנוצר על רקע המדיניות המוניטרית הניצית של הפד, כפי שבאה לידי ביטוי בדבריו של היו"ר פאוול בחודש שעבר, והוחמר בעקבות הנתונים הכלכליים בארה"ב שהיו חזקים מהצפוי, עשוי לגבות מחיר ולייצר תחושות לחץ בשוק ההון.
| ממתינים לנתוני שוק העבודה
למשקיעים תהיה הזדמנות לנתח את מספר תביעות האבטלה השבועיות ביום חמישי, שישמשו כהקדמה לדוח הכל כך חשוב של ספטמבר לגבי השינוי במספר המועסקים שיתפרסם מחר.
כלכלנים מעריכים כי הנתון השבועי האחרון של אמריקאים שהגישו בקשה לדמי אבטלה צפוי לעלות ל-210,000 מ-204,000.
אנליסטים ב-ING הציעו כי האופי ה"עכשווי" של הנתונים הללו - בניגוד לנתוני משרות הפנויות שפורסם מוקדם יותר השבוע - יכול לתת אינדיקציות טובות יותר לגבי המצב הנוכחי של שוק העבודה האמריקאי.
הפד שם את התקררות שוק העבודה בראש סדר העדיפויות שלו במהלך מסע העלאות הריבית האגרסיביות שלו שנמשך זה למעלה משנה, בתקווה שמהתקררות כזו תקל על עליית השכר במשק ותעזור לרסן את האינפלציה העיקשת.
אם שוק העבודה יישאר הדוק, זה יתן לפד מניע נוסף להמשיך להעלות את הריבית או לשמור על הרמה הנוכחית למשך זמן ארוך יותר
| קייזר פרמננטה - שביתת מגזר הבריאות הגדולה בהיסטוריה
השיחות בין קייזר פרמננטה לוועד העובדים המייצג למעלה מ-75,000 שובתים עלו על שרטון שעות ספורות לאחר תחילת השביתה הגדולה ביותר של מגזר הבריאות בהיסטוריה של ארה"ב.
קייזר הודיעה מוקדם יותר כי הגיעה להסכם טנטטיבי עם מנהיגי האיגוד על כמה נושאים, למרות שוועד העובדים אמר שהם עדיין ממתינים ל"תגובה משמעותית" מהמנהלים של ספקית שירותי הבריאות.
האיגודים המקצועיים, שקראו לשיפור השכר ולהגדלת גיוסי עובדים כדי למלא את מה שהם מתארים כ"מחסור בכוח אדם ברמת משבר", אמרו כי לא נקבע תאריך להמשך המשא ומתן.
הם ציינו גם כי השביתה המתוכננת בת 3 ימים שהחלה ביום רביעי עדיין בתוקף. השביתה כוללת אחיות, טכנאי מעבדה, רוקחים וצוותי תמיכה אחרים בחמש מדינות שונות בארה"ב ובוושינגטון הבירה, והיא משפיעה על כ-13 מיליון חולים. קייזר הודיעה שבתי החולים ומתקני החירום שלה יישארו פתוחים.
| מחירי הנפט ממשיכים לרדת
מחירי הנפט מחקו את העליות המוקדמות ביום חמישי, והמשיכו בירידות לאחר צניחה חדה ביום המסחר הקודם, כאשר המשקיעים מתמודדים עם תחזיות ביקוש לא ודאיות בעקבות הגידול המשמעותי במלאי הבנזין בארה"ב.
מחירו של נפט גולמי ירד ביותר מ-5 דולר לחבית ביום רביעי, הירידה היומית החדה ביותר זה למעלה משנה, לאחר פרסום נתונים המציגים את הגידול השבועי המשמעותי ביותר זה כמעט שנתיים עבור של מלאי הנפט, דבר המצביע על ירידה משמעותית בביקוש עם סיום עונת הנסיעות והטיולים בקיץ.
ארגון המדינות המייצאות נפט ובעלות בריתה, המכונה OPEC+, אישר ביום רביעי כי ערב הסעודית ורוסיה ימשיכו לצמצם את התפוקה ב-1.3 מיליון חביות ליום לפחות עד סוף השנה.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בירידה של 0.8%, במחיר של 83.53 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט ירדו 0.7% ל-85.17 דולר לחבית.