| חדשות Investing.com |
קופות הגמל וקרנות הפנסיה הגדולות מסכמות את חודש יולי עם תשואה ממוצעת של 2.4% עולה מניתוח שערך אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה עומדת על 7.8%, תשואה זו מחקה כמעט את כל התשואה השלילית שאפיינה את שנת 2022 והסתכמה ב-8.0%-.
להערכת מיטב,שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2.4%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב מאוד שבין תשואה של 2.0% לתשואה של 2.8%.
הקופות וקרנות ההשתלמות במסלול הכללי השיגו תשואה בטווח שבין 2-2.8%, הקופות וקרנות ההשתלמות במסלול המנייתי מציגות תשואה בטווח של 4-5% והקופות וקרנות ההשתלמות במסלול המדדי מציגות תשואה של 0.2-0.6%.
קרנות הפנסיה לבני עד 50 השיגו תשואה של 2.3-2.9%, הקרנות לבני 50-60 הציגו תשואה בטווח שבין 2.1-2.7% וקרנות הפנסיה לבני 60+ סיכמו את יולי בטווח תשואות של 1.2-1.8%.
בחודש יולי נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ, והן האחראיות לתשואה החיובית של הקופות.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית השווקים.
בארה"ב נרשמו עליות שערים חדות כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.3%, מדד ה-S&P 500 עלה ב-3.1% ומדד הנאסד"ק עלה ב-4.0%.
גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: הדאקסהגרמני עלה ב-1.9%, ה-קאק הצרפתי עלה ב-1.3% וה-יורוסטוקס 50 עלה ב-1.6%.
לעומת זאת, מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור זעיר של 0.1%, זאת לאחר עלייה חדה במיוחד בחודשים האחרונים.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-5.8%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ת"א 35 עלה ב-7.0%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.8% ומדד ת״א-SME60 עלה ב-3.1%.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.4%, 0.6% ו-0.5% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.4%. מדד אג''ח כללי קונצרני עלה ב-0.8%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות נותר ללא שינוי, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.2% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.1%.