מדוחות אמזון ואפל עד נתוני התעסוקה בארה"ב - מה מזיז את השווקים?

© Reuters.

| סקוט קנובסקי, Investing.com |

החוזים העתידיים בארה"ב עלו ביום שני, לקראת שבוע עמוס בדוחות רבעוניים ובונתונים כלכליים חשובים. אמזון ואפל יסכמו את פרק הדוחות של ענקיות הביג-טק, בעוד שנתוני השכר והמשרות לחודש יולי עשויים לספק רמזים להשפעה של הידוק מדיניות הפדרל ריזרב זה יותר משנה.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שני, 31.7.2023

| בורסות ארה"ב צפויות להיפתח בעליות שערים

החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בעליות ביום שני, אך נותרו קרובים לרמות הבסיס, כאשר המשקיעים ממתינים לעוד דוחות של חברות הטכנולוגיה ולנתוני התעסוקה המרכזיים בארה"ב השבוע.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בעלייה של 0.05%, החוזים על S&P 500 טיפסו 0.1% והחוזים על הנאסד"ק הוסיפו 0.05%.

המדדים העיקריים ממשיכים לרשום עליות גם ביום המסחר האחרון של יולי. מדד דאו ג'ונס, שרשם בשבוע שעבר את רצף הניצחונות הארוך ביותר שלו מאז 1987, עלה החודש ב-3.1%, בעוד שה-S&P 500 טיפס ב-3% ומדד הנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה הוסיף 3.8%.

עם תחילתו של חודש אוגוסט, הסוחרים ממתינים לפרסום דוחות אמזון ואפל בהמשך השבוע, כמו גם מיצרניות השבבים AMD (NASDAQ:AMD) וקוואלקום (NASDAQ:QCOM).

בתוך כך, השינוי במספר המשרות בארה"ב בחודש יולי צפוי להתפרסם ביום שישי, כאשר כלכלנים צופים כי הכלכלה הגדולה בעולם הוסיפה פחות משרות בהשוואה לחודש הקודם.

| התוצאות הרבעוניות של אמזון ואפל במוקד

ענקית המסחר האלקטרוני אמזון (NASDAQ:AMZN) ויצרנית האייפון אפל (NASDAQ:AAPL) ידווחו שתיהן על תוצאותיהן הרבעוניות העדכניות ביום חמישי אחרי סיום המסחר, ובכך ישלימו גל של רווחי ענקיות ביג טק בשבועות האחרונים.

סביר להניח שהמיקוד יהיה סביב תזרימי ההכנסות של החברות בתקופה של שלושה חודשים שהתאפיינה באי ודאות כלכלית שגרמה לחלק מהחברות וגם לצרכנים הפרטיים לרסן את ההוצאות שלהם.

מבחינת אמזון, תשומת הלב תופנה ככל הנראה ליחידת מחשוב הענן החשובה שלה, Amazon Web Services, שם הצמיחה הואטה ברבעון הקודם. אמזון גם סימנה כי ההאטה בחטיבה נמשכה לתוך אפריל.

אפל, בינתיים, תספק את התוצאות הראשונות שלה מאז חשיפת משקפי ה-Vision Pro שלה ביוני. למרות ההתרגשות סביב המכשיר, ביקוש צרכני חלש צפוי להכביד על מוצרים אחרים כמו האייפון והאייפד.

אנליסטים ירצו לשמוע את התייחסותם של בכירי אמזון ואפל לתוכניות שלהם בתחום הבינה המלאכותית (AI). בשבוע שעבר, ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), מטא, החברה האם של פייסבוק (NASDAQ:META), ואלפאבית, החברה האם של גוגל (NASDAQ:GOOGL) הזהירו כי רמת ההוצאות עשויה לעלות בקרוב כאשר הן עסוקות בפיתוח של כלי AI חדשים.

| דוח התעסוקה בארה"ב ירכז עניין

גיוסי עובדים בארה"ב צפויים להראות האטה ביולי, אך שוק העבודה צפוי להישאר הדוק יחסית גם מול העלאות הריבית האגרסיביות של הפדרל ריזרב.

כלכלנים צופים כי למשק האמריקאי יתווספו 200 אלף משרות חדשות במהלך החודש, לעומת 209,000 משרות חדשות ביוני, בעוד ששיעור האבטלה צפוי להישאר יציב ברמה של 3.6%.

שוק העבודה היה פרמטר מרכזי במסע ההידוק המוניטרי הממושך של הפד, כאשר קובעי המדיניות טוענים כי התרופפות בביקוש מצד המעסיקים עשויה לסייע בהקלת הלחצים האינפלציוניים. הפד העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס בשבוע שעבר, אך רמז כי כל החלטה עתידית תהיה "תלוית נתונים".

למרות סימני התמתנות, הגידול במספר המשרות נותר איתן בחודשים האחרונים. החוזק של שוק העבודה הגביר את ההערכות בשוק שהפד עשוי להיות מסוגל לבצע מה שמכונה "נחיתה רכה" - לרסן את האינפלציה מבלי לגרום לקריסה בכלכלה האמריקאית.

הנתונים שיתפרסמו יום שישי עשויים לספק בהירות רבה יותר בשאלת מפתח זו.

| ה-SEC ביקש מקוינבייס לעצור את כל המסחר מלבד ביטקוין 

רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) דרשה מקוינבייס (NASDAQ:COIN) להפסיק את המסחר בכל המטבעות הדיגיטליים למעט ביטקוין לפני הגשת תביעה נגד בורסת הקריפטו, כך על פי דיווח של הפייננשל טיימס.

מנכ"ל קוינבייס בריאן ארמסטרונג אמר בראיון לעיתון כי ה-SEC אמר "אנחנו מאמינים שכל נכס מלבד ביטקוין הוא נייר ערך". ארמסטרונג הוסיף כי הרגולטורים ביקשו שקוינבייס תמחק את כל יותר מ-200 המטבעות שהיא מציעה ללקוחות, מלבד ביטקוין.

ארמסטרונג הפריך את הטענה, ואמר כי "משמעותה של השבתה כזאת הייתה למעשה סופה של תעשיית הקריפטו בארה"ב". במקום זאת, הוא אמר כי קוינבייס החליטה לערער על טענות ה-SEC בבית המשפט.

ה-SEC מנסה להשיג שליטה רבה יותר על תעשיית הקריפטו, כאשר היו"ר גארי גנסלר טוען כי רוב מטבעות הקריפטו נחשבים לניירות ערך, או נכסים פיננסיים סחירים. קוינבייס נתבעה על ידי ה-SEC בחודש שעבר על כך שלא נרשמה כברוקר.

אם ה-SEC תנצח בתיק הזה, זה יכול להוות תקדים לכוח שיש לרגולטורים בארה"ב על עסקי קריפטו ואולי להוביל לכללים מחמירים יותר.

ה-SEC מצידה אמרה לפייננשל טיימס כי חטיבת האכיפה שלה לא הגישה בקשות רשמיות לחברות למחוק נכסים. היא גם סירבה להגיב על משמעות המחיקה עבור תעשיית הקריפטו.

| וולמארט מגדילה את אחזקתה בפליפקארט 

ענקית הקמעונאות וולמארט (NYSE:WMT) הגדילה את אחזקותיה בחברת המסחר האלקטרוני ההודית פליפקארט באמצעות רכישה של מניות ב-1.4 מיליארד דולר ממשקיע גדול, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

וולמארט רכשה את יתרת מניותיה של קרן הגידור טייגר גלובל מניו יורק בפליפקארט, דיווח העיתון, שציטט מכתב ששלחה טייגר למשקיעיה. העסקה נעשתה לפי שווי של 35 מיליארד דולר לפליפקארט, זאת לעומת שווי של כמעט 38 מיליארד דולר שטייגר נתנה  לחברה ב-2021.

בינתיים, וולמארט גם רכשה את 1% הנותרים של חברת הפרייבט אקוויטי Accel בפליפקארט, לפי דיווח של העיתון Economic Times, אם כי פרטי הרכישה לא פורסמו.

המהלכים מגדילים את החשיפה של וולמארט לפליפקארט בתקופה שבה החברה מארקנסו מחפשת להרחיב את נוכחותה בתחום המסחר הדיגיטלי. וולמארט שילמה 16 מיליארד דולר לפני יותר מחמש שנים עבור נתח ראשוני של 77% בפליפקארט, עסק רחב היקף המשרת יותר מ-450 מיליון לקוחות.