מיירוט בלון הריגול ועד נתוני מאקרו באירופה - מה מזיז את השווקים

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

יירוט בלון הריגול הסיני על ידי ארה"ב בסוף השבוע גררה תגובה נזעמת, ומספקת בדיקת מציאות לנכסים סיניים. המכירות הקמעוניות באיחוד האירופי בדצמבר היו נוראיות, אך היקף ההזמנות ממפעלים בגרמניה עלה, וחיזק את התקוות שהכלכלה עשויה להיות קרובה להיחלץ מהמשבר. 

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, כשהם עדיין תחת לחץ מדוח תעסוקה שפורסם ביום שישי, ופגע בתקוות לשינוי כיוון מהיר לתוואי הריביות מצד הפד. ישנן ספקולציות סביב עסקות באוויר, כאשר מגזרי מכרות הזהב וחברות האחסון מהווים שני מועמדים לא צפויים לתשומת לב. ומחיר הנפט ממשיך להיסחר בשפל של חודש, על רקע החששות סביב תחזית הביקוש העולמי.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 6 בפברואר.

1. בלון אדום אחד פחות

שוקי המניות בסין נחלשו, כאשר החלטת ארה"ב ליירט את בלון הריגול הסיני גררה תגובה קולנית ונזעמת מצד בייג'ין. מדדי הבנצ'מרק איבדו בין 2.0%-0.8%, כשהם עוברים תיקון אחרי התחלה שוורית לשנה.

מעוף הבלון מעל מונטנה, מדינה שכוללת כמה אתרי טילים אסטרטגיים עבור ארה"ב, כבר גרם לפגישה מתוכננת בין מזכיר המדינה האמריקאי, אנתוני בלינקן, ונשיא סין, שי ג'ינפינג.

התקרית מגיעה פחות משבוע אחרי דיווחים שארה"ב בוחנת את הידוק המגבלות על ענקית הטלקום הסינית Hauwei, וחידשה את המודעות לסיכון לשווקים כתוצאה מהתדרדרות חדשה ביחסי ארה"ב וסין.

2. ההזמנות ממפעלים בגרמניה מעוררות תקווה, אחרי סוף חלש לשנה באיחוד האירופי

דוחות מעורבים פורסמו באיחוד האירופי, כאשר המכירות הקמעוניות צנחו במידה גדולה מהצפוי בדצמבר, ומאשר את התמונה של סיום חלש לשנה שעברה.

דוחות שמתמקדים יותר בעתיד היו יותר מעודדים, כאשר דוח דוח ההזמנות ממפעלים בגרמניה, שמהווה אינדיקטור מרכזי למגמות עתידיות בלב הייצור של אירופה, רשם את העלייה החזקה ביותר שלו מזה שנה, ובכך טיפח את התקוות שההאטה המדאיגה שנראתה בשנה שעברה הגיעה לתחתית.

האירו נחלש באופן ניכר מאז מסיבת העיתונאים האחרונה של הבנק המרכזי האירופי בשבוע שעבר, כאשר התדריך של נשיאת ה-ECB, כריסטין לגארד, שכלל המשך להעלאות הריביות, התקבל במידה גדולה מהרגיל של ספקנות.

לגארד צפויה לשאת דברים בהמשך היום, בעוד שייתכן כי גם הכלכלן הראשי של הבנק של אנגליה, יו פיל, ימשוך מעט תשומת לב בנאום שיישא מעט לפני כן.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, כאשר הקמעוניות ויצרניות המשחקים מתכוננות לפרסם את דוחותיהן 

שוקי המניות בארה"ב צפויים לפתוח את השבוע בירידות שערים, כאשר המשתתפות עדיין עורכות שינויים בתחזית שלהן לריביות בארה"ב, אחרי דוח תעסוקה חזק מהצפוי שפורסם ביום שישי. הנתון הראשי עלה על כל הציפיות והגיע ל-517,000 משרות חדשות, כשניתן לטעון שהפריז בכוחו של שוק התעסוקה, ואף על פי כן, פגע בתקוות לשינוי כיוון מוקדם להנמכת הריביות מצד הפד בהמשך השנה הנוכחית.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-221 נקודות, או 0.7%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 נסוגו ב-0.8%, והחוזים על הנאסד"ק צנחו ב-1.1%.

שלושת מדדי המניות המרכזיים נפלו בין 0.4% ל-1.6% ביום שישי, כאשר מניות הטכנולוגיה, שערכן רגיש במיוחד להשערות בנוגע לריביות, רשמו מעבר חד לביצועי חסר.

לדוחות הכספיים יש תמה בניחוח צרכני בתחילת השבוע, כאשר טייסון פודס  (NYSE:TSN) וענקית בתי הקולנוע לואו'ס (NYSE:L) ידווחו לפני פתיחת המסחר, ואחריהן ידווחו ענקיות משחקי הווידאו אקטיוויז'ן בליזארד (NASDAQ:ATVI) ו-Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), אחרי נעילת המסחר. ענקית הקניונים Simon Property (NYSE:SPG) גם צפויה לדווח בהמשך היום.

4. ענקית כריית הזהב Newmont וחברות האחסון מפיחות חיים בשוק המיזוגים ורכישות

ואולם, הפעילות בשוק המיזוגים ורכישות מאיימת לדחוף את הדוחות הכספיים אל מחוץ לאור הזרקורים עם פתיחת המסחר.

חברת כריית הזהב הגדולה בעולם, Newmont (NYSE:NEM), הגישה הצעה בהיקף של 17 מיליארד דולר לרכישת המתחרה האוסטרלית Newcrest, בעסקה שנראה כי בעלי המניות המוסדיים של Newcrest מוצאים כנמוכה מדי. מניית Newmont צנחה ב-5.7% בעקבות החדשות.

העסקה מגיעה בשעה שמחיר הזהב שוב מאמיר, כשהוא נתמך על ידי התקוות לשינוי כיון בסבב העלאת הריביות בארה"ב.

במקומות אחרים, ענקית האחסון Public Storage (NYSE:PSA) הגישה הצעה לרכישה עויינת בהיקף של 11 מיליארד דולר של המתחרה Life Storage (NYSE:LSI), אחרי שהצעת רכישה קודמת נדחתה. מניית Life Storage טיפסה ב-13% במסחר המוקדם.

בעסקות דומות, חברת Rovio (HE:ROVIO), מפתחת משחק הווידאו Angry Birds, הודיעה כי בכל זאת תנהל שיחות עם חברת המשחקים המקוונים הישראלית Playtika (NASDAQ:PLTK), בנוגע למכירה אפשרית. מניית Rovio זינקה ב-13% בבורסת הלסינקי. תעודות הפקדון האמריקאיות של פלייטיקה לא רשמו שינוי במסחר המוקדם.

5. מחיר הנפט נסחר בשפל של חודש; טורקיה סוגרת צינור אחרי רעידת אדמה

מחיר הנפט הגולמי נתקע סביב רמתו הנמוכה ביותר מזה חודש, כאשר ההימורים על התאוששות חזקה של הביקוש בסין קוצצו. נראה שהסימנים להאטה בפעילות הקידוח בארה"ב, שבאופן ראוי לציון מהווים את הנפילה השביעית בתשעה שבועות בספירת האסדות של ענקית הציוד והשירותים לתעשיית הנפט Baker Hughes, לא פיצו באופן מלא על העליות החדות במלאי הנפט בארה"ב בשבוע שעבר.

הסנקציות האירופיות והאמריקאיות החדשות על הייצוא הרוסי של מוצרים מזוקקים נכנסות לתוקף השבוע, אך לא צפויות להיות בעלות השפעה מיידית על מחיר הנפט הגולמי.

נכון לצהרי יום שני, מחיר נפט גולמי עלה ב-0.3%, עד ל-73.64 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט ברנט עלה ב-0.6%, עד ל-80.42 דולר לחבית.

מוקדם יותר, מפעילת הצינורות הטורקית Botas הודיעה כי סגרה את צינור הנפט באקו-טבליסי-ג'ייהאן, כאמצעי זהירות אחרי רעידת אדמה מאסיבית שהרגה מאות בני אדם בטורקיה ובסוריה. לא נמצא שום נזק לצינור עצמו.