מזינוק מנייית מטא ועד להחלטות הבנקים המרכזיים - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

הדולר האמריקאי נפל לשפל של תשעה חודשים והתשואות על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב ירדו מעט, אחרי שהפדרל ריזרב אותת אתמול כי סבב העלאות הריביות הנוכחי קרוב לסיומו.

הבנק המרכזי האירופי (ECB) והבנק של אנגליה מדביקים את הפער, כשכל אחד מהם מעלה את הריביות ב-50 נקודות בסיס.

מנייתה של ענקית הרשתות החברתיות מטא פלטפורמס, החברה האם של הרשת החברתית פייסבוק, זינקה אחרי שמנכ"ל ומייסד החברה, מארק צוקרברג, אותת על שינוי כיוון משלו, שכולל חזרה לרווחיות והתרחקות מההימורים היקרים על המטאברס. 

ענקיות הטכנולוגיה אפל, אלפבית ואמזון צפויות לפרסם את דוחותיהן הכספיים אחרי נעילת המסחר.

ומחיר הנפט צונח לשפל של שלושה שבועות, אחרי שעלייה גדולה נוספת במלאי בארה"ב אותתה על היחלשות בביקוש.

הנה מה שתצטרכו לדעת אודות השווקים הפיננסיים ביום חמישי, 2 בפברואר.

1. הדולר והאג"ח הממשלתיות של ארה"ב נופלים, אחרי שהפד אותת על סיום ההידוק

הדולר האמריקאי הידרדר לשפל של תשעה חודשים, והאג"ח הממשלתיות של ארה"ב צנחו, אחרי שהפד אותת על סוף לסבב הידוק המדיניות שלו.

הפד העלה את טווח היעד לשער הריבית לטווח קצר שלו (Fed Funds) ב-25 נקודות בסיס, עד ל-4.75%-4.50%, ויו"ר הפד, ג'רום פאוול, בכל זאת אמר כי "מוקדם מדי" להכריז ניצחון על האינפלציה, אבל הכיר בעובדה שהחלה "מגמה דיסאינפלציונית".

מדד הדולר אינדקס נפל לשפל של 100.675 נקודות לפני שהתאושש, בעוד שהתשואות על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב לשנתיים נפלו ל-4.09%. ואולם, בניגוד לדולר, האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לשנתיים לא הגיעו לשפל חדש. 

עכשיו, משהפד פינה את הדרך, השוק יכול לצפות לדוחות נוספים על שוק העבודה, כאשר דוח תביעות האבטלה השבועי ודוח שוק העבודה לינואר יפורסמו ביום שישי.

בהמשך יום שישי יפורסמו דוח המוצרים בני הקיימא ודוח ההזמנות ממפעלים, שישמשו כהצלבת נתונים למדד הייצור של ISM שפורסם ביום רביעי, והיה מדאיג בחולשתו.

2. הבנק המרכזי האירופי והבנק של אנגליה מעלים ריביות ב-50 נקודות בסיס

דרמת הבנקים המרכזיים עברה היום לאירופה, כאשר גם הבנק המרכזי האירופי וגם הבנק של אנגליה מחליטים להעלות את הריביות ב-50 נקודות בסיס, למרות סימנים לסטגנציה כלכלית, וייתכן שאף חמור מכך, בדוחות שפורסמו מוקדם יותר השבוע.

הדוחות שפורסמו ביום חמישי בגרמניה היו חלשים במיוחד, כאשר היקף הייצוא רשם ירידה חודשית של יותר מ-6% בדצמבר.

ובכל זאת, התאם לתחזיות, ריבית הבנק המרכזי האירופי עולה לשיעור של 3%. 

ועדת המדיניות המוניטרית של הבנק של אנגליה שוב מפוצלת, עם כמות עולה של מתנגדים שטוענים כי האינפלציה תיפול באופן טבעי, במקביל להתכווצות הכלכלה הבריטית בשנה הנוכחית. עם זאת, הבנק של אנגליה העלה את הריבית לרמה של 4%, בהתאם לציפיות.

3. ענקית הרשתות החברתיות מטא פוצחת בשינוי כיוון בחזרה לרווחיות; הדוחות הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה צפויים להתפרסם בהמשך היום

הדוחות הכספיים המרכזיים של היום בארה"ב צפויים להתפרסם אחרי נעילת המסחר בוול סטריט, והם יכללו את הדוחות הכספיים של ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL), ענקית המסחר המקוון אמזון (NASDAQ:AMZN), והחברה האם של גוגל, ענקית החיפוש אלפאבית (NASDAQ:GOOGL).

הדוחות של אלפאבית יהיו מעניינים במיוחד, אחרי שענקית הרשתות החברתיות מטא פלטפורמס (NASDAQ:META), המתחרה הגדולה שלה בשוק הפרסום המקוון, פירסמה אתמול תחזית חזקה באופן מפתיע ל-2023, למרות התמונה המאקרו-כלכלית הלא ברורה. גם מנייתה של ענקית הפרסום הצרפתית Publicis (EPA:PUBP) עלתה במסחר האירופי היום, אחרי שפרסמה דוח חזק.

מניית החברה האם של פייסבוק, מטא, זינקה במסחר המוקדם ביום חמישי, אחרי שמנכ"ל ומייסד החברה, מארק צוקרברג, למעשה הכיר בעובדה שבעלי המניות שלו עשויים לחשוב על דברים טובים יותר לעשות עם הכסף שלהם, מאשר לשלם לצוקרברג כדי שיבזבז אותו על הימורים פרועים על המטאברס. מטא תבצע רכישה חוזרת נוספת של מניות בהיקף של 40 מיליארד דולר, ואף תקצץ את ההשקעות שלה במאמץ לשפר את הרווחים של בעלי המניות.

4. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח לרוב בעליות; ענקיות הפארמה מפרסמות דוחות 

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח לרוב בעליות, כאשר מגזר הטכנולוגיה רושם ביצועי יתר, אחרי שענקית הרשתות החברתיות מטא פרסמה דוח שהפיג את הזכרונות הלא נעימים מהאזהרה שפרסמה המתחרה Snap (NYSE:SNAP).

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-55 נקודות, או 0.2%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 טיפס ב-0.2%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 התקדם ב-1.3%.

ישנה גם קצת פעילות מוקדמת בגזרת הדוחות הכספיים, כאשר יצרניות התרופות Eli Lilly (NYSE:LLY), Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) ו-Merck (NYSE:MRK) ידווחו ראשונות, ואחריהן יגיעו דוחות מענקית האנרגיה ConocoPhillips (NYSE:COP), ענקית הגז Honeywell (NASDAQ:HON), ענקית המכשור והאבחון הרפואי Becton Dickinson and Company (NYSE:BDX), ענקית הגזים התעשייתיים Air Products (NYSE:APD), ענקית הטכנולוגיה לבורסות Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), וענקית הממתקים Hershey (NYSE:HSY).

5. מחיר הנפט מידרדר לשפל של שלושה שבועות, אחרי עלייה נוספת במלאי בארה"ב

מחיר הנפט הגולמי בשפל, אחרי שממשל ארה"ב אישר עלייה גדולה במלאי בשבוע שעבר, שמצביע באופן ברור מתמיד על היחלשות בביקוש בצרכנית הגדולה בעולם. מלאי הדלק, שמהווה אינדיקטור טוב לביקוש הסופי, עלה במידה גדולה מהצפוי זה השבוע הרביעי ברצף.

מלאי הנפט הגולמי המסחרי בארה"ב כעת נמצא 3% מעל הממוצע שלו על פני חמש שנים, הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2021.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב רשם התאוששות חלשה של 0.1%, לעומת השפל במסחר הלילי, ועמד על 76.47 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט ירד ב-0.1%, עד ל-82.75 דולר לחבית, כאשר שני החוזים העתידיים קרובים לרמתם הנמוכה ביותר זה שלושה שבועות.