ממבול דוחות כספיים ועד נתוני צמיחה בגוש האירו - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) תהיה הראשונה מבין ענקיות הטכנולוגיה (Megacaps) לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון האחרון של 2022, ואלה צפויים להצביע על צניחה בהיקף הרווחים. במקביל, ישנו מבול של דוחות כספיים אחרים שצריך לעכל, כאשר קונצרן הענק הבינלאומי General Electric (NYSE:GE) נפגע אחרי שפרסם תחזית חלשה, ואילו ענקית התרופות Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) עוקפת במעט את התחזיות.

נראה כי אירופה חזרה למסלול צמיחה, אבל זה עולה לה במחיר כבד: עלות הסובסידיות לאנרגיה ותשלומי הריבית על חובות הקשורים לאינפלציה הזניקו באופן חד את היקף ההלוואות בבריטניה בדצמבר.

פולין גורמת לאי-נוחות בגרמניה באמצעות בקשה לשלוח טנקים לאוקראינה, בעוד מחיר הנפט הגולמי נותר ללא תזוזה משמעותית לקראת דוח מלאי הנפט בארה"ב העדכני.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 24 בינואר.

1. ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט עומדת בראש מבול של דוחות כספיים

ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט ניצבת בראש רשימה ארוכה של חברות שיפרסמו את דוחותיהן הכספיים לרבעון האחרון של 2022, ביום שצפוי לבאר עד כמה נרחבת השפעת ההאטה בכלכלה האמריקאית.

ענקית התוכנה צפויה להראות ירידה צנועה בהיקף הרווחים, למרות עלייה של כ-8% בהיקף ההכנסות, כאשר חוזקת הדולר נוגסת ברווחיות של העסקים העולמיים שלה.

מיקרוסופט תקווה שהשקעותיה ב-OpenAI, יצרנית כלי האינטיליגנציה המלאכותית הוויראלי ChatGPT, ישמרו את האמונה בצמיחה העתידית שלה, אחרי סימנים שהצמיחה של חטיבת אירוח הענן של החברה, Azure, שהייתה כוכבת הביצועים של השנים האחרונות, מאטה. 

2. האיחוד האירופי חוזר לצמיחה בינואר; ההלוואות בבריטניה מאמירות

מדד מרכזי לכלכלת האיחוד האירופי אותת על צמיחה לראשונה זה 7 חודשים, כאשר צניחת מחירי הגז הטבעי באירופה ביססה את סנטימנט הצרכנים, ומנעה נפילה בייצור התעשייתי.

מדד מנהלי הרכש המשולב לאיחוד האירופי של ענקית הדירוג S&P Global רשם עלייה גדולה מהצפוי, עד ל-50.2 נקודות בינואר, מ-49.3 נקודות בדצמבר.

בעוד שייתכן והעלייה כשלעצמה לא תספיק למניעת מיתון, היא מוסיפה לגוף הראיות ההולך וגדל, שלפיו כל מיתון שעשוי לבוא יהיה קצר ורדוד, ובכך מאפשר לבנק האירופי המרכזי (ECB) להמשיך ולהעלות את הריביות על מנת להוריד את האינפלציה במהירות רבה יותר.

במקומות אחרים באירופה, אמון הצרכנים בגרמניה עלה זה החודש הרביעי ברצף, למרות שבמידה פחותה מהצפוי, בעוד שבריטניה חישבה את עלות האינפלציה הגואה במדינה, בשעה שתשלומי הריביות על חובות הקשורים לאינפלציה הזניקו בחדות את היקף ההלוואות הממשלתיות בדצמבר.

3. שוקי המניות בארה"ב התייצבו, אחרי עליות חזקות ביום שני; התחזית של ג'נרל מוטורס מעיבה על האווירה

החוזים העתידיים על שוקי המניות בארה"ב התייצבו קלות במסחר המוקדם, כשהם נכנסים לכוננות ספיגה לקראת הפגזת דוחות כספיים מרחבי הכלכלה. הדבר מגיע אחרי יום של עליות חזקות, שהונעו על ידי התקוות להעלאות ריביות איטיות יותר מצד הפד, שיקיים את פגישת המדיניות שלו בשבוע הבא.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-85 נקודות, או 0.2%, אחרי שמדד המניות המרכזי עלה ב-0.8% ביום שני. התמונה בחוזים העתידיים של ה-S&P 500 ושל מדד נאסד"ק 100 הייתה דומה, כאשר השניים נסוגו ב-0.3%, ו-0.4% בהתאמה, אחרי שמדדי המניות עלו ב-1.2% ו-2.0% בפתיחת השבוע.

בעוד שמיקרוסופט תדווח אחרי נעילת המסחר, המסחר המוקדם עמד בסימן דוחות שפרסמו, בין השאר, ענקית הבריאות ג'ונסון אנד ג'ונסון, ענקית התקשורת Verizon (NYSE:VZ), ענקית הציוד הרפואי Danaher (NYSE:DHR), ענקית האנרגיה ג'נרל אלקטריק, ענקית הרכבות Union Pacific (NYSE:UNP), ענקית הביטחון Raytheon (NYSE:RTX), ענקית התעשייה 3M, וענקית הבנייה DR Horton (NYSE:DHI).

דוחותיה של ענקית האנרגיה ג'נרל מוטורס עמדו באופן כללי בציפיות, אך מניית החברה נפלה ב-2.7% במסחר המוקדם, על רקע תחזית חלשה.

עוד במוקד בהמשך היום יעמדו מניותיהן של ענקית המסחר המקוון אמזון (NASDAQ:AMZN), אחרי שהשיקה שירות תרופות מוזלות חדש, וענקית החיפוש אלפבית (NASDAQ:GOOGL), שעל פי דיווחים עומדת בפני תביעה על הפרת חוקי התחרות בארה"ב סביב השליטה שלה בתחום הפרסום המקוון.

4. אירופה מתקרבת לשליחת טנקים לאוקראינה

פולין ביקשה באופן רשמי את רשותה של גרמניה לשלוח את טנק המערכה המודרני שלה, לאופרד 2, לאוקראינה, ובכך דחפה דלת שנפתחה במהלך סוף השבוע על ידי שרת החוץ של גרמניה, אנאלנה ברבוק.

אחרי חודשים שבהם גרמניה חסמה כל יוזמה לשליחת טנקים לקייב, ברבוק אמרה שגרמניה לא תעצור מדינות אחרות מלשלוח את טנקי הלאופרד שלהן, שמתוצרת גרמניה, אם כך יבחרו.

במקומות אחרים, מזכ"ל נאט"ו, ינס סטולטנברג, אמר שהוא "בטוח" שתתגבש הסכמה רחבה יותר בנוגע לשליחת סיוע לאוקראינה בדמות כלי שריון כבדים "בקרוב מאד".

באוקראינה עצמה, נשיא המדינה, וולודימיר זלנסקי, פיטר כמה מושלים מחוזיים, על רקע סימנים הולכים וגוברים ללחץ על הממשלה, כאשר רוסיה מתכוננת למתקפה חדשה באביב.

5. מחיר הנפט נע בתנודתיות מתונה לקראת דוח מכון הדלק האמריקאי

מחיר הנפט הגולמי דרך במקום, אחרי דיווחים בסוכנויות הידיעות כי ארגון המדינות המייצאות נפט (אופ"ק) צפוי לשמור על מכסות הייצור שלו ללא שינוי במהלך פגישתו הבאה בראשית פברואר.

אופ"ק ובנות בריתן נתפסו בין סימנים ברורים להתאוששות בביקוש בסין, בשילוב האטה ברוב שאר העולם, ובמיוחד בארה"ב, היכן שמלאי הנפט זינק בחדות בשבועות האחרונים. מכון הנפט האמריקאי יפרסם את הדוח השבועי העדכני שלו אודות מאגרי הנפט הגולמי והמזוקק בהמשך היום.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי עלה בפחות מ-0.1%, עד ל-81.66 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט ירדו בפחות מ-0.1%, עד ל-88.20 דולר לחבית.