מירידת מחירי הנפט ועד לאינפלציה בגרמניה - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |  

שוקי המניות מתחילים את 2023 בסימן חיובי, אך הדולר גם עלה מרמות של מכירת יתר. ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה מסרה פחות כלי רכב מהצפוי בדצמבר. כמות מקרי המוות ממגפת הקורונה סין ממשיכה לעלות, אך ישנם סימנים טנטטיביים לשיפור.

האינפלציה הראשית בגרמניה נראית בדרך לצניחה גדולה בדצמבר, ומחיר החוזים העתידיים על גז טבעי הגיע לרמתו הנמוכה ביותר מזה 10 חודשים, כאשר מזג אוויר חם חתך בביקוש באירופה. ואולם, חורף 2022 בעולם הקריפטו לא מראה סימני סיום.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 3 בינואר.

1. הדולר מזנק, אך נראה שהתאבון לסיכונים נותר יציב; האינפלציה בגרמניה יורדת

לילה מבלבל עבר על השווקים העולמיים במהלך המסחר הלילי, כאשר הדולר עלה יחד עם שוקי האג"ח והמניות, בניגוד לדפוסי המסחר הנורמליים.

שוקי המניות באירופה ובאסיה רשמו עלייה רחבה, בעקבות התקוות שגל מגפת הקורונה בסין עשוי בקרוב לעבור את השיא, ולאפשר שקלול של התאוששות בפעילות הכלכלית בבסין. מדד האנג סנג נסגר בשיא של ארבעה חודשים, בעוד שמדדי המניות באירופה התחזקו בין 1-2%. אירופה קיבלה תמיכה מירידה גדולה נוספת באינפלציה הראשית בגרמניה, הודות לצעדים ממשלתיים שהגבילו את מחירי האנרגיה עבור משקי בית.

למרות הביצועים החזקים של נכסים בסיכון, מדד הדולר אינדקס, העוקב אחרי ביצועי הדולר מול סל של מטבעות מכלכלות מפותחות, עלה ביותר מ-1.2%, ובכך זינק מרמות שבעיני רבים היוו מכירת יתר (לפחות על בסיס טווח קצר), לקראת סוף השנה שעברה. זאת במידה לא מבוטלת בשל התקדמות מול האירו אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן בגרמניה.

2. המאבק במגפת הקורונה בסין מתקרב לנקודת המפנה?

הביצועים הכלכליים של סין נותרו במוקד, כאשר דיווחים שונים הצביעו על רמות גבוהות מתמשכות של מקרי מוות ממגפת הקורונה, אך באותה נשימה, נראו גם סימנים טנטטיביים שהגל עשוי לעבור את שיאו.

פקידים בבייג'ין אמרו שנתוני הנדבקים החדשים ירדו מאז יום שני, בעוד שנתונים על חידוש בניידות הראו כי החיים מתחילים לחזור לשגרה בכמה ערים אחרות.

התקשורת המקומית דיווחה כי ענקית האלקטרוניקה הטייוואנית Foxconn (TW:2354), שהינה ספקית של ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL), חזרה לפעילות במפעל הענק שלה בג'נגג'ואו, היכן שחלק מהשיבושים הקשים ביותר הקשורים למגפת הקורונה התרחשו, וכי התפוקה במפעל עומדת כעת על 90%.

ואולם, התפתחות זו לא הייתה מסוגלת לעצור את דוח דצמבר מלהיות גרוע. מדד הייצור של Caixin נותר בדצמבר מעל רמת המפתח של 50 נקודות, זה החודש החמישי ברצף.

3. שוקי המניות צפויים לפתוח את 2023 בעליות, למרות האכזבה מטסלה

שוקי המניות בארה"ב צפויים לפתוח את השנה בעליות, אחרי סוף שקט ל-2022, כאשר כל שלושת מדדי המניות צפויים להחזיר את הפסדים מה-31 בדצמבר, ואף לרשום עליות.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-240 נקודות, או 0.7%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 טיפסו ב-0.8%, והחוזים על הנאסד"ק התחזקו ב-0.9%.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה (NASDAQ:TSLA), שנפתחה בירידה במסחר המוקדם, אחרי שהחברה פרסמה דוח מסירות כלי רכב בדצמבר נמוך מהצפוי, למרות שהוא עדיין היווה סיום לשנת שיא מבחינת תפוקה עבור טסלה.  

עוד במוקד עשויה להיות מניית ענקית הכימיקלים Univar (NYSE:UNVR), אחרי שהמתחרה הגרמנית שלה Brenntag (ETR:BNRGn) אמרה שהיא סיימה שיחות בנוגע למיזוג אפשרי, ומניית ענקית האנרגיה ג'נרל אלקטריק (NYSE:GE), שיחידת הבריאות שלה צפויה לערוך את הופעת הבכורה שלה בשוק השבוע.

4. הריב בין סילברט לווינלקבוס הופך למכוער 

הסיוט מ-2022 ממשיך בשוק הקריפטו. שתיים מהחברות הגדולות ביותר שנותרו במגזר התעמתו בפומבי ביום שני, סביב השיתוק של ג'נסיס, החברה הבת של ענקית הקריפטוDigital Currency Group (DCG), שהשעתה את משיכות הפקדונות של לקוחותיה מתוכנית Earn שבהפעלתה בנובמבר.

קמרון וינקלבוס, המייסד השותף של פלטפורמת ההשקעות Gemini, שמחזיקה בתוכנית Genesis Earn בסכומי כסף משמעותיים שנתונים בסיכון, האשים את טייקון הקריפטו בארי סילברט בכך שהשתמש בכספים של ג'נסיס כדי לשפר את מצב העסקים האחרים שלו, בפרט קרן הביטקוין שלו, Grayscale Bitcoin Trust ETF. וינקלבוס קרא לסילברט לפתור את הבעיה עד ה-8 בינואר. הוא לא אמר מה יעשה במקרה שסילברט יחמיץ את הדדליין.

סילברט דחה את האשמותיו של וינקלבוס, ואמר ש-DCG שבבעלותו עומדת בכל הלוואותיה ולא צריכה לשלם לג'נסיס שום ריבית עד מאי.

קרן GBTF צפויה לפתוח את המסחר ברמה שקרובה לשפל של שנתיים, בעוד שהביטקוין נותר תקוע מתחת לרף ה-17,000 דולר, בעקבות רמות מסחר שצומצמו באופן חד.

5. מחיר הנפט נופל בעקבות אזהרות ממיתון, מחיר הגז הטבעי ממריא על רקע ההקלה בחששות האספקה באירופה

מחיר הנפט הגולמי נפל על רקע החששות סביב תחזית הביקוש העולמי, כאשר אזהרת המיתון של יו"ר קרן המטבע הבינלאומית, קריסטלינה גאורגייבה, שיקפה היטב את הטון.

"אנו צופים ששליש מכלכלות העולם יהיו במיתון בשנה הנוכחית",

אמרה גאורגייבה לתוכנית החדשות Face the Nation של רשת CBS האמריקאית.

מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי נפל ב-1.4%, עד ל-79.13 דולר לחבית, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על נפט ברנט נפל ב-1.4%, עד ל-84.69 דולר לחבית.

ואולם, הפעילות הגדולה הייתה בגז הטבעי, היכן ששורה חדשה של תחזיות מזג אוויר חזו שאירופה תמשיך להנות ממזג אוויר חם באופן לא טיפוסי לעונה, ובכך תמשיך את ההקלה בחששות סביב משבר אספקה, לפחות עד החורף הבא.  מחיר החוזים העתידיים על גז טבעי ירדו כעת מתחת לרמה שבה היו לפני הפלישה לאוקראינה הן בארה"ב והן באירופה.