בציפייה להחלטות הבנקים המרכזיים: מה מזיז את השווקים עם פתיחת השבוע?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

פגישות הבנקים המרכזיים צפויות לעמוד בראש סדר היום השבוע, כאשר הפד, הבנק המרכזי האירופי, והבנק של אנגליה צפויים להעלות את הריביות שלהם ב-50 נקודות בסיס. הציפייה שומרת על השווקים יחסית שקטים בינתיים.

ענקית התרופות Amgen היא המנצחת של התחרות על רכישת ענקית הפארמה Horizon Therapeutics, בעסקה בהיקף של 26 מיליארד דולר, בעוד שענקית התוכנה מיקרוסופט צפויה לרכוש החזקה ב-London Stock Exchange Group (LSEG), כצד בעסקת ענק למכירת חטיבת שירותי הענן שלה, Azure.

כמות מקרי ההידבקות במגפת הקורונה בסין נראית עצומה, תוך פגיעה בנכסים מקומיים ומחירי הנפט.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 12 בדצמבר.

1. סיבוב חדש של הידוק מוניטרי

המסך עולה על שבוע שצפוי לעמוד בסימן פגישות הבנקים המרכזיים בארה"ב ואירופה, שצפויים לבצע הידוק נוסף של התנאים הפיננסיים העולמיים.

הפד בארה"ב צפוי להעלות את שיעור הריבית ב-50 נקודות בסיס, עד לגבול עליון של 4.50% ביום רביעי, אחרי ארבע העלאות ענק בנות 75 נקודות בסיס בכל אחת מ-4 פגישות הבנק האחרונות.

הבנק המרכזי האירופי (ECB) צפוי לפעול באופן דומה ביום חמישי, יחד עם הבנק של אנגליה והבנק המרכזי של שווייץ.

הספקות בנוגע להעלאת ריביות מצד הבנק של אנגליה ככל הנראה שככו סופית מוקדם יותר היום, עם פרסום דוח שהראה כי הכלכלה הבריטית התאוששה מעט יותר מהצפוי בחודש שאחרי הלווייתה של המלכה אליזבת, למרות שמיתון במהלך ששת החודשים הבאים נראה בלתי נמנע.

2. ענקית התרופות האמריקאית Amgen מתקרבת להשלמת העסקה לרכישת ענקית הפארמה Horizon

ענקית התרופות האמריקאית אמג'ן (NASDAQ:AMGN) מתקרבת להשלמת עסקה לרכישת ענקית התרופות הוריזון (NASDAQ:HZNP), אחרי שהמתחרה הצרפתית Sanofi (NASDAQ:SNY) הודיעה כי תצא מהתחרות לרכישת הוריזון במהלך סוף השבוע, והותירה את אמג'ן כבעלת הצעת הרכישה היחידה. ענקית התרופות והקוסמטיקה ג'ונסון אנד ג'ונסון (NYSE:JNJ) כבר משכה את התעניינותה.

העסקה, ששוויה עומד על מעל ל-26 מיליארד דולר, תהיה הגדולה ביותר שאמג'ן ביצעה אי-פעם, ועשויה להוסיף כ-4 מיליארד דולר בשנה לרווח השנתי של אמג'ן, לפי כמה הערכות.

הוריזון מפתחת תרופות למחלות אוטואימוניות נדירות ודלקות חריפות. המוכרת הגדולה ביותר שלה היא התרופה Tepezza, שמיועדת לטיפול במחלת העין של בלוטת תריס.

מניית אמג'ן ירדה ב-3.1% במסחר המוקדם בעקבות החדשות, בעוד שמניית הוריזון עלתה ב-14%.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות קלות; ענקית כלי הרכב החשמליים Rivian מקפיאה את העסקה בגרמניה, בעוד שמיקרוסופט נכנסת לבורסת לונדון

מעבר לכך, שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים מתונות בהמשך היום, למרות שההיקפים צפויים להיות צנועים, כאשר שחקנים רבים למעשה ממתינים על הקווים לקראת פגישת הפד.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על הדאו ג'ונס עלו ב-58 נקודות, או 0.2%, בעוד שהחוזים על S&P 500 טיפסו ב-0.3%, והחוזים על הנאסד"ק התחזקו ב-0.4%. שלושת מדדי המניות המרכזיים איבדו בין 1.4-2.1% בשבוע שעבר, על רקע חששות שהפד ימשיך בהידוק למשך זמן רב יותר מכפי שחשבו לפני כן, כאשר שער הריבית לטווח קצר של הפד הגיע לשיא של מעל 5%.

מניות אחרות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית התוכנה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), שצפויה לרכוש נתח החזקה של 4% ב-London Stock Exchange Group (LON:LSEG), בתמורה להתחייבות גדולה בת 10 שנים לשימוש שירות אירוח הענן של מיקרוסופט, Azure. ראש חטיבת Azure, סקוט גות'רי צפוי לאייש מושב של דירקטור חיצוני בחבר המנהלים כחלק מהעסקה.

עוד במוקד תהיה ענקית כלי הרכב החשמליים ריביאן (NASDAQ:RIVN), שהשעתה פרוייקט שמטרתו הייתה להשיק ייצור משאיות חשמליות באירופה בשיתוף עם ענקית כלי הרכב מרצדס. מניית ריביאן צנחה ב-5% במסחר המוקדם, בעוד שמניית מרצדס (ETR:MBGn) נפלה ב-0.7% בבורסת פרנקפורט.

4. המתיחות סביב מגפת הקורונה בסין עולה

מדדי המניות בסין נפלו יחד עם היואן, אחרי שהרשויות הכריזו על עלייה חדה באשפוזים במחלקות לטיפול בחום במדינה.

הנתונים, יחד עם ראיות אנקדוטליות נרחבות לשירות בריאות המצוי תחת לחץ הולך וגובר, מראים באיזו מהירות מגפת הקורונה התפשטה מאז ההקלה על הגבלות הניידות בתחילת החודש, בתגובה למחאות הנרחבות שהוציאו את זעמן על המפלגה הקומוניסטית ונשיא סין, שי ג'ינפינג, באופן אישי.

המרפאות לטיפול בחום בבייג'ין קיבלו 22,000 בני אדם ביום ראשון, עלייה של פי 16 מהכמות בשבוע הקודם, לפי הגלובל בטיימס, שופר בשפה האנגלית של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

דיווחים אחרים בכלי התקשורת ציינו תורים ארוכים של אנשים שממתינים לטיפול מחוץ לבתי חולים, שיבושים בשירותי השליחויות בשל הידבקויות של שליחים, והתקשורת בתמיכת המדינה דוחקת באנשים שלא להתקשר לקו החם למצבי חירום רפואיים אלא אם הם חולים בצורה קשה.

5. מחיר הנפט ירד על רקע הכבדת החדשות מסין, ענקית הפיננסים Citi חותכת בתחזית

מחיר הנפט הגולמי התקרב לשפל של 13 חודשים במהלך המסחר הלילי, בתגובה לחדשות סביב מגפת הקורונה מסין, שמטילות ספק הולך וגובר בנוגע לתחזית הצמיחה של המדינה לששת החודשים הקרובים. אנליסטים בענקית הפיננסים סיטיגרופ חותכים בתחזית הממוצעת שלהם למחיר הנפט גולמי לשנה הבאה ב-10%, עד ל-80 דולר לחבית.

התפתחות זו האפילה על דברים מאת נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, שהזהיר כי רוסיה עשויה לחתוך בתפוקת הנפט בתגובה לצעדי המערב להצבת תקרת מחיר על ייצוא מהמדינה. התפתחויות ראשוניות, בעקבות הצבת התקרה, הותירו את חלק הארי של הייצוא הרוסי נמכר בהנחות גבוהות, כאשר הם מתקשים למצוא קונים שמוכנים לשלם את עלויות השינוע הגבוהות.

נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-0.8%, עד ל-70.43 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט צנחו באופן דומה, עד ל-75.47 דולר לחבית.