מקריסת מטבעות הקריפטו ועד מדד המחירים בארה"ב - מה מזיז את השווקים?

© Reuters

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com | 

האינפלציה בארה"ב ירדה זה החודש הרביעי ברצף, אך ודאו שאתם קוראים מעבר לנתון שבכותרת. מטבעות הקריפטו שוב צוללים, כאשר פלטפורמת המסחר בייננס זונחת את הניסיון חסר ההתלהבות שלה להציל את בורסת FTX, ומותירה את האימפריה של סאם בנקמן-פריד על סף קריסה.

שוקי המניות בארה"ב צפויים לעלות אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן. נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, אמר כי הוא מתכוון לרוץ שוב לנשיאות, אחרי שהצליח להימנע מתבוסה בבחירות אמצע הכהונה, אך ישנו שקט מקודמו בתפקיד, דונלד טראמפ.

מחיר הנפט שוב נפל, אחרי דוח הלוואות חלש שפורסם בסין, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, עסוק מדי בהתמודדות עם מצבו המחריף באוקראינה מכדי להשתתף בפסגת ה-G20.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 10 בנובמבר.

1. מדד המחירים לצרכן ירד, אך השטן נמצא בפרטים

האינפלציה בארה"ב נסוגה זה החודש הרביעי ברציפות, כך מראים הדוחות הרשמיים שפורסמו לפני פתיחת המסחר, אך בחינה מדוקדקת של הדוח צפויה לצייר תמונה פחות מעודדת.

מדד המחירים לצרכן ירד ל-7.7% בחישוב שנתי, לעומת נתון של 8.2% בחודש שעבר, ובחישוב חודשי עלה המדד בשיעור של 0.4%, בדומה למדד בחודש שעבר, ונמוך מצפי האנליסטים שהעריכו כי המדד יעלה 0.6% בחישוב חודשי.

כמו כן נרשמה עלייה של 0.3% באינפלציית הליבה, מול צפי לעלייה של 0.5%. נתונים אלו משקפים האטה באינפלציה במגזר השירותים, שנטל את המושכות ממגזרי האנרגיה והמזון כמנוע העיקרי של האינפלציה.

דוח תביעות האבטלה השבועי שהתפרסם באותו זמן, אך הנתונים שבו מתייחסים לתקופה שקדמה לדרמת קיצוצי כוח האדם מהשבוע של ענקיות הטכנולוגיה הראה עלייה במספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה.

נשיאות הפד האזוריות, אסתר ג'ורג' ולורטה מסטר צפויות לשאת דברים בהמשך היום, וייתכן שיהיה להם מה לומר בנוגע לשני הדוחות.

2. שוק הקריפטו צונח, כאשר בורסת בייננס מנחיתה את מכת המוות לבורסת FTX

מטבעות הקריפטו נסוגים בכל הכוח, אחרי שבורסת בייננס יצאה מהעסקה להצלת מתחרתה, בורסת FTX, בטענה שהבעיות של המתחרה גדולות מדי מכדי לתקן.

נפילתה הספקטקולרית של בורסת FTX מהווה מכה ניצחת נוספת לעולם הקריפטו, ומדגישה את העובדה שהגיבוי ממשקיעי הון סיכון בעלי שמות גדולים בתקופה של "כסף קל" לא הייתה העירבון לאיתנות שרבים האמינו שהיא משמשת.

קרן Sequoia Capital, שהשתתפה בסבב המימון של בורסת FTX לפי הערכת שווי של 32 מיליארד דולר מוקדם יותר השנה, אמרה כי תוריד את השקעותיה לאפס.

הביטקוין התדרדר לשפל של שנתיים, עד ל-15,588 דולר במהלך המסחר הלילי, לפני שהתאושש ונסחר במחיר של 16,291 דולר נכון לצהרי יום חמישי, ירידה יומית של 8.7%. הוא איבד כרבע מערכו מאז שהיקף הבעיות של בורסת FTX החל להתברר.

בינתיים, ה-FTT, מטבע הבית של בורסת FTX, הלך בדרכו של מטבע הבית של בורסת Celsius מוקדם יותר השנה, וירד ביותר מ-90% בתוך שבוע. לבורסת FTX יש גירעון חשבונאי של 8 מיליארד דולר, לפי מקורות של הפייננשל טיימס.

3. שוקי המניות צפויים להיפתח בעליות שערים לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים בהמשך היום, תוך שהם רושמים התאוששות מהפסדיהם ביום רביעי, שנבעו בעיקר מצלילת מגזר הקריפטו (כמו גם בשל החששות מתוצאות בחירות אמצע הכהונה).

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-83 נקודות, או 0.3%, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 טיפסו ב-0.4%, והחוזים על הנאסד"ק 100 התחזקו ב-0.6%.

מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית יצרנית כלי הרכב החשמליים הסיניתNio (NYSE:NIO), שעלתה במסחר המוקדם אחרי שעמדה בתחזיות שלה, שצפו זינוק גדול בהכנסות ברבעון הנוכחי, כאשר ייצור דגם הסדאן שלה, ET5, העלה הילוך. ואולם, ההפסדים נטו של החברה התרחבו באופן חד.

עוד במוקד תעמוד מניית ענקית התרופות AstraZeneca (NASDAQ:AZN), אחרי שהחברה האנגלית-שבדית ניצחה את התחזיות בהפרש נאה זה הרבעון השלישי ברצף, ושידרגה את התדריך שלה לשנה כולה. יצרנית הפלדה ArcelorMittal (NYSE:MT), לעומת זאת, פרסמה דוחות שהחמיצו את התחזיות במהלך המסחר הלילי.

ענקית המיכשור הרפואי Becton Dickinson (NYSE:BDX), ענקית הביגוד ראלף לורן (NYSE:RL) וענקית מותגי הביגוד היוקרתיים Tapestry (NYSE:TPR) מובילות את מפרסמות הדוחות הכלכליים המוקדמות.

4. ביידן מכריז על כוונתו לרוץ לנשיאות ב-2024; שקט מכיוונו של טראמפ

נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, הכריז על כוונתו לרוץ לבחירה מחודשת ב-2024, אחרי שהצליח להימנע מהתבוסה שצפו רבים בבחירות אמצע הכהונה ביום שלישי. 

בעוד שנראה שהמפלגה הדמוקרטית של ביידן תאבד כמעט בוודאות את השליטה על בית הנבחרים, היא עשויה לשמור על השליטה בסנאט, למרות שהדבר יהיה תלוי בסיבוב מכריע (Runoff) בבחירות בג'ורג'יה, כמו שקרה ב-2020.

באופן ניגודי, לא הייתה שום הצהרה מצידו של דונלד טראמפ בנוגע לכוונותיו ל-2024, אחרי שכמה מועמדים שזכו לתמיכתו איכזבו במירוצים שלהם. דומה שהבחירות הביאו לשינוי דעה ברור בקרב הרפובליקנים, שמכירים כעת בעובדה שייתכן כי טראמפ לא מהווה עבורם את הסיכוי הטוב ביותר להצלחה במירוץ לבית הלבן ב-2024. 

5. מחיר הנפט צונח על רקע דוח האשראי החלש בסין; פוטין יפסח על פסגת G20

מחיר הנפט הגולמי הגיע לשפל חדש של שבועיים, על רקע ראיות חדשות להאטה בכלכלה הסינית: היקף ההלוואות החדשות שניתנו על ידי המערכת הבנקאית נפל לשפל של יותר מ-5 שנים באוקטובר, לפי הבנק המרכזי של סין.

במקביל, תחזית היצע הנפט העולמי נראית קודרת יותר, אחרי שנסיגתה של רוסיה מהעיר האוקראינית החשובה חרסון, שהוכרזה ביום רביעי, עירערה את אחיזתו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בשלטון. פוטין לא ינכח בפסגת ה-G20 באינדונזיה בהמשך החודש, לדברי משרד החוץ הרוסי.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-0.8%, עד ל-85.16 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט צנח עד ל-92.10 דולר לחבית.