| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
התשואות על איגרות החוב עולות ברחבי העולם, כאשר שבדיה פותחת שבוע של פגישות חשובות של בנקים מרכזיים עם העלאת ריביות בת 100 נקודות בסיס.
מניית יצרנית הרכב האמריקאית פורד מידרדרת אחרי אזהרה על בעיות גדולות סביב שרשרת האספקה ועלויות תשומה.
ענקית ביטוח הבריאות UnitedHealth מקבלת תמיכה חשובה בעקבות רכישתה את ענקית הביוטק Change Healthcare.
דוח התחלות הבנייה ודוח היתרי הבנייה בארה"ב צפויים להתפרסם, כאשר מדד המחירים ליצרן בגרמניה הותיר את השווקים בשוק.
ומחיר הנפט הגולמי עדיין מתקשה, אחרי שארה"ב הודיעה כי תאריך את ציר הזמן של מכירות ממאגר הנפט האסטרטגי שלה.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 20 בספטמבר.
1. שבדיה פותחת בסטייל שבוע גדול לבנקים המרכזיים
התשואות על האג"ח ברחבי העולם עלו כמעט באופן אחיד, כאשר השווקים העולמיים חששו בנוגע לגל הצפוי השבוע של העלאות ריביות מצד בנקים מרכזיים.
הבנק המרכזי של שבדיה יצר תקדים מנבא רעות לשבוע, כשהעלה את הריביות בנקודת אחוז שלמה, עד ל-1.75%, והצית חששות שצעד בגודל כזה עשוי להפוך לנורמה, כאשר רשויות מוניטריות מנסות לרסן את האינפלציה.
אחרי החלטת הבנק המרכזי של שבדיה תגיע זו של הפדרל ריזרב בארה"ב ושל הבנק המרכזי של ברזיל ביום רביעי, כאשר הבנק המרכזי של יפן, הבנק של אנגליה, והבנק המרכזי של שווייץ מתוכננים לפרסם את החלטתם ביום חמישי.
אג"ח הבנצ'מרק של ארה"ב לשנתיים נסחרו קרוב ל-4%, רמה שלא נראתה מאז 2007, בעוד שאג"ח ממשלת גרמניה לשנתיים הגיע ל-1.71%, שיא של 11 שנה. התשואות על אג"ח ל-10 שנים עלו גם הן, אף שבמידה פחותה.
2. מניית פורד מתדרדרת אחרי אזהרה על בעיות בשרשרת האספקה
מניית ענקית כלי הרכב פורד מוטור (NYSE:F) נפלה ב-4.8% במסחר המוקדם עד לרמתה הנמוכה ביותר מזה חודש, אחרי שיצרנית כלי הרכב הזהירה מפני חריגה תקציבית בהיקף של 1 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, בשל בעיות בשרשרת האספקה ובעיות אחרות הקשורות לעלויות תשומה.
פורד אמרה שמחסור ברכיבי אספקה עצרו אותה מלשלוח מוצרים בעלי מרווח גבוה לסוחרים, ומשמעות הדבר היא שכ-45,000 כלי רכב עשויים לא להגיע לסוחרים עד לרבעון הרביעי של 2022. ואולם, החברה חזרה על התחזית שלה לרבעון.
במקומות אחרים, יצרנית כלי הרכב החשמליים הסינית Leapmotor החזירה לחיים את מה שתהיה אחת מההנפקות הראשוניות (IPO) הגדולות ביותר בבורסת הונג קונג, כאשר הציבה כיעד גיוס של יותר מ-1 מיליארד דולר כדי לממן את התרחבותה.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים לקזז את ההתקדמות של יום שני; ענקית ביטוח הבריאות UnitedHealth במוקד
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במצב רוח תזזיתי בהמשך היום, על רקע חששות מהעלייה הבלתי פוסקת בתשואות על האג"ח בשבועות האחרונים.
נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-145 נקודות, או 0.5%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על S&P 500 צנח במידה דומה, ומחיר החוזים על מדד נאסד"ק 100 נפל ב-0.6%. מדובר בקיזוז כמעט מלא של ההתקדמות מיום שני.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום פרט למניית פורד כוללות את מניית ענקית ביטוח הבריאות UnitedHealth (NYSE:UNH), אחרי פסיקת בית משפט שחיזקה את הטיעון לעסקת ההשתלטות שלה על ענקית הביוטקChange Healthcare (NASDAQ:CHNG), בהיקף של 13 מיליארד דולר, שאליה משטר ביידן מתנגד מטעמי הפרת חוקי התחרותיות.
שורת הדוחות הכספיים די ריקה היום, למרות שהדוח החצי-שנתי הראשון של ענקית שירותי הבריאות הצרכנית Haleon (NYSE:HLN), שהיא למעשה החברה שנולדה מהספין-אוף של חברת GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), שבה לענקית התרופות פייזר (NYSE:PFE) יש נתח החזקה, הזניק את המנייה ב-3.4% בבורסת לונדון.
4. דוחות התחלות הבנייה והיתרי הבנייה בארה"ב - והלם מגרמניה
שוק הדיור בארה"ב סיפק סטטיסטיקות מחרידות זה כבר כמה חודשים, כך שייתכן שלא נשאר יותר מדי פוטנציאל לירידה עם הפרסום בהמשך היום של דוח התחלות הבנייה ודוח היתרי הבנייה בארה"ב.
היקף התחלות הבנייה צפוי להישאר ללא שינוי משמעותי - נתון שייצג התקדמות מסוימת אחרי נפילה של כמעט 10% ביולי - אך היקף היתרי הבנייה, האינדיקטור שפניו יותר לעתיד, צפוי להמשיך במסלול הירידה שלו.
סקר איגוד קבלני הבתים הלאומי בארה"ב (NAHB) מיום שני העלה את האפשרות שבעיות העמידה במחירים, האינפלציה בעלויות התשומה ועלויות ההלוואות הגבוהות ממשיכות להיות בעלות אפקט מצנן על המגזר.
גם אם כן, ספק אם אחד מהדוחות יהווה תחרות לשוק שגרמה האינפלציה במדד המחירים ליצרן בגרמניה: המדד רשם עלייה חודשית של כמעט 8% באוגוסט, ונותר גבוה ב-45.8% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, כאשר מחירי החשמל המאמירים פגעו באופן קשה בהיקף הייצור בכלכלה הגדולה באירופה.
5. מחיר הנפט עדיין מתקשה; דוח מכון הנפט האמריקאי (API) במוקד
מחיר הנפט הגולמי ממשיך להתקשות תחת התחזית לכלכלה העולמית, כאשר מנהיגים נאספים בניו יורק להתכנסות השנתית של העצרת הכללית של האו"ם. דיווחים שארה"ב מתכוונת למכור 10 מיליון חביות נפט מהמאגר האסטרטגי שלה בנובמבר, ובכך להאריך את ציר הזמן של מכירות מסוג זה, הגבילו גם הם את התאוששות המחירים המתונה.
נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-0.2%, עד ל-85.53 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט טיפס ב-0.4%, עד ל-92.36 דולר לחבית.
מכון הנפט האמריקאי (API) יפרסם בהמשך היום את התחזית שלו למלאי הנפט הגולמי והדלק בארה"ב, על רקע דיווחים שגורסים כי הביקוש לדלק בארה"ב זה החודש השני ברצף.