מאזהרת רווח של וולמארט ועד חקירת קוינבייס - מה מזיז את השווקים?

| מאת פיטר נרס, Investing.com |

ענקית הקמעונאות האמריקאית וולמארט פרסמה אזהרת רווח בעקבות פגיעת האינפלציה בצריכה מבחירה. ענקית הקריפטו האמריקאית קוינבייס ספגה עוד ביקורת מרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), בעוד מחיר הנפט הגולמי עולה, אחרי שרוסיה הפחיתה את הזרמת הגז לגרמניה דרך צינור נורד סטרים 1.

שוקי המניות בארה"ב צפויים לפתוח את יום המסחר בירידות שערים, לקראת מבול הדוחות הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב, שיתחיל השבוע.

הנה מה שתצטרכו לדעת על השווקים הפיננסיים ביום שלישי, 26 ביולי.

1. וולמארט פרסמה אזהרת רווח

ענקית הקמעונאות וולמארט (NYSE:WMT) סיפקה את האינדיקציה האחרונה להשפעת האינפלציה הגואה על הרגלי הצריכה בארה"ב, כאשר החברה חתכה בתחזית הרווח לשנה כולה בסוף יום שני.

וולמארט, שלעתים קרובות מהווה אינדיקטור למגזר הקמעונאי, אמרה שהרווחים לשנה כולה יצנחו ב-13%-11%, בהשוואה לתחזית הקודמת, שבה הירידה עמדה על 1%, ותלתה את השינוי במחירי הדלק והאוכל המאמירים, שגורמים לצרכנים לקצץ בקניות מבחירה שלהם.

השבוע ידווחו כמה ענקיות מוצרי צריכה, כולל חברות כמו קוקה קולה (NYSE:KO), מקדונלד'ס (NYSE:MCD) ופרוקטור אנד גמבל (NYSE:PG), כאשר ביצועיה של וולמארט צפויים להדאיג את המשקיעים.

נוסף על כך, התחזית החלשה יותר תספק לקובעי המדיניות בפדרל ריזרב נתונים חדשים למערכת השיקולים שלהם, כאשר הם יתחילו בהמשך יום המסחר את פגישת המדיניות האחרונה שלהם, שתארך יומיים, ובמסגרתה יבקשו לקבוע את כיוון הכלכלה בחודשים הקרובים.

2. בורסת הקריפטו קוינבייס תחת חקירה

שנת 2022 לא מאירה פנים לענקית המסחר בקריפטו קוינבייס גלובל (NASDAQ:COIN). מחיר המניה של בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב צנח ביותר מ-70% עד כה השנה, על רקע אובדן הפופולריות של המטבעות הדיגיטליים.

לפני כמה שבועות בנק ההשקעות רב ההשפעה גולדמן זאקס הנמיך את דירוג המניה של קוינבייס ל"מכירה" (Sell), ואמר כי החברה "תצטרך לבצע הפחתות משמעותיות בבסיס העלויות שלה, על מנת לגדוע את שריפת המזומנים שנובעת ממנו, כשבמקביל הפעילות הקמעונאית הולכת ודועכת".

וכעת ה-SEC מבצעת בחינה מקרוב של קוינבייס. אתר בלומברג דיווח ביום שני כי הרשות חוקרת אם קוינבייס פעלה באופן בלתי הולם כשאיפשרה לאמריקאים לסחור בנכסים דיגיטליים שהיו אמורים להירשם כמניות. קוינבייס הכחישה כל רמז לאי-סדרים, אבל החקירה הזו מצטרפת להעמדתו לדין של מנהל מוצר לשעבר בחברה, אחרי חקירה סביב מזימה לסחר במידע פנים, שנחשפה בשבוע שעבר.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים ביום שלישי, כאשר המגזר הקמעונאי צפוי להיפגע קשות מאזהרת הרווח של וולמארט (ראו למעלה), לקראת פתיחת ישיבת המדיניות בת היומיים של הפד.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-125 נקודות, או 0.4%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על S&P 500 נסוג ב-0.2%, ומחיר החוזים על נאסד"ק 100 ירד ב-0.2%.

הפד יפתח את פגישת המדיניות האחרונה שלו בהמשך יום שלישי, אך החלטת קובעי המדיניות תתפרסם רק ביום רביעי.

לקראת ההחלטה, עונת הדוחות הכספיים מגיעה לשיאה. חברות כמו קוקה קולה, מקדונלד'ס וג'נרל מוטורס (NYSE:GM) צפויות לפרסם את דוחותיהן הכספיים לפני פתיחת המסחר, כאשר משקיעים יבקשו לראות אם התחזית המאכזבת של וולמארט אכן תתאים לביצועים.

ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) ואלפאבית (NASDAQ:GOOGL) ידווחו אחרי סגירת המסחר, והביצועים שלהן צפויים להשפיע על המסחר ביום רביעי.

שורת הדוחות הכלכליים כוללת את מדד מחירי הדיור של Case-Shiller, דוח מכירות הבתים החדשים ליוני, מדד אמון הצרכנים של ה-Conference Board ליולי, כמו גם מדד הספר האדום (Redbook) החודשי.

4. רוסיה מקצצת באספקת הגז לאירופה

ההקלה במערב אירופה בשבוע שעבר בעקבות פתיחתו מחדש של צינור הגז נורד סטרים 1, אחרי הפסקת פעילות מתוכננת מראש, לא החזיקה מעמד זמן רב. ענקית האנרגיה הרוסית גזפרום הכריזה בסוף יום שני שהיקף הזרמת הגז לגרמניה דרך צינור הגז הראשי שלה יצנח ל-33 מיליון מ"ק ליום, החל מיום רביעי. מדובר במחצית הזרימה שנראתה בסוף השבוע שעבר, שהיקפה גם כך עמד על 40% בלבד מהתפוקה הרגילה.

מדינות האיחוד האירופי צפויות לערוך פגישת חירום בהמשך יום שלישי, על מנת לדון בהצעה לצמצם את הביקוש שלהן לגז, בעודן מנסות להפחית את תלותן באנרגיה הרוסית, במיוחד בהתחשב באפשרות הסבירה לניתוק מוחלט, כאשר מוסקבה משתמשת באספקת האנרגיה שלה כנשק פוליטי לקראת החורף, שהולך ומתקרב.

שר האוצר של גרמניה, רוברט האבק, הזהיר ביום שני שמדינתו, שמסתמכת באופן נרחב על גז רוסי, מתמודדת עם משבר אנרגיה חמור.

5. מחיר הנפט עולה; דוח מכון הדלק האמריקאי צפוי להתפרסם

מחיר הנפט הגולמי רשם עלה ביום שלישי זה היום השני ברצף, בעקבות החששות בנוגע לאספקת האנרגיה באירופה, אחרי שרוסיה הפחיתה את כמות הגז שמוזרם לגרמניה דרך צינור נורד סטרים 1 (ראו למעלה).

ואולם, למרות עליית המחיר, מחיר הנפט נמוך ביותר מ-10% החודש בעקבות הציפיות שהעלאת שיעורי הריבית, בעיקר על ידי הפד, יצמצו את הפעילות הכלכלית, וכתוצאה מכך ישפיעו על גידול הביקוש לדלק.

דוח היצע הנפט הגולמי בארה"ב יפורסם על ידי מכון הדלק האמריקאי בהמשך היום, והוא עשוי לכלול אינדיקציה לצמצום הביקוש בארה"ב, אפילו שמדובר באמצע עונת הנהיגה.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-2%, עד ל-98.64 דולר לחבית, בעוד שמחיר נפט גולמי מסוג ברנט טיפס ב-2%, עד ל-102.16 דולר לחבית. מחיר שני חוזי הבנצ'מרק עלה בכ-2% ביום המסחר הקודם.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.