מפגישת הפד ועד לצניחת מטבעות הקריפטו - מה מזיז את השווקים

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הפד מתחיל פגישה בת יומיים על רקע הטלטלה בשווקים, שמשקללים כעת העלאת של 75 נקודות בסיס בשיעור הריבית בארה"ב. התקדמות הדולר מול הין והאירו נעצרה, אחרי הודאה בדאגה נדירה מצד שר האוצר של יפן, ושכנוע מוסרי נוסף מנץ בבנק המרכזי האירופי. מדד המחירים ליצרן בארה"ב לחודש מאי עשוי לשנות זאת בטווח הקרוב.

מגזר הקריפטו נותר תחת לחצים על רקע התרסקות רשת צלזיוס. אופ"ק פרסמה את דוח הנפט החודשי שלה. ענקית הטכנולוגיה האמריקאית Oracle הפתיעה לטובה בדוחותיה הכספיים לרבעון.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 14 ביוני.

1. השווקים בטלטלה בשעה שפגישת הפד מתחילה

הפדרל רזרב פותח פגישת מדיניות בת יומיים, על רקע הטלטלות ההולכות וגוברות בשוק.

הקונצנזוס בשוק השתנה במהירות לציפייה להעלאה של 75 נקודות בסיס בשער הריבית לטווח הקצר של הפד (Fed Funds) ביום רביעי, על רקע זינוק נוסף באינפלציה במאי.

מדד המחירים ליצרן בארה"ב יפורסם בהמשך היום, וצפוי לאשר סופית את הציפיות הללו, כאשר תחזית הקונצנזוס היא לעליית מחירים גדולה נוספת של 0.8% לעומת אפריל.

התשואות על אג"ח הבנצ'מרק ממשל ארה"ב 10 שנים רשמו את עלייתן הגבוהה ביותר השנה ביום שני, כאשר משקיעים נאבקו לתמחר מחדש את סיכוני שיעור הריבית.

עם תשואה של 3.32%, הן נסחרות כעת ברמה דומה לאג"ח ממשל ארה"ב 2 שנים, אחרי שלרגע קצר נסחרו מעל לרמה זו ביום שני.

תקופה ממושכת של שיעורי ריבית לטווח הקצר שנסחרים מעל לאלו של הטווח הארוך, היוו לאורך ההיסטוריה מנבא יחסית אמין למיתון.

2. שוק הקריפטו עדיין תחת לחץ בעקבות קריסת צלזיוס

תחום מטבעות הקריפטו נותר תחת לחץ, אחרי שביום שני אחד השחקנים מרובי התפקידים הגדולים ביותר במגזר, רשת צלזיוס, השעתה את משיכות הכספים של לקוחותיה, על רקע משבר נזילות.

מחיר הביטקוין הגיע לשפל של 18 חודשים כשעמד על 20,859 דולר לביטקוין במסחר המוקדם באירופה, לפני שהתאושש מעט בהמשך ונסחר במחיר של 22,307 דולר לביטקוין. עדיין מדובר בירידה של 7.5% מסוף יום שני בניו יורק.

זהירות היא עדיין בעדיפות ראשונה, כאשר שחקנים בשוק מודעים לעובדה שחברת מיקרוסטרטג'י (NASDAQ:MSTR), שהיא קרן ביטקוין ממונפת דה פקטו, עומדת בפני דרישת מרג'ין על הלוואה בהיקף של 205 מיליון דולר, במקרה שבו מחיר הביטקוין ייפול מתחת ל-21,000 דולר.

בפן החיובי, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח מסחר, בייננס, הצליחה לחדש את משיכות הכספים ממנה, אחרי שהשעתה אותן באופן זמני ביום שני.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ב'קפיצה של חתול מת' (Dead Cat Bounce)

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ב'קפיצה של חתול מת' (Dead Cat Bounce) בהמשך היום, אחרי התחלה לשבוע שהריחה מכניעה.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-55 נקודות, או 0.2%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 טיפס ב-0.3%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 התחזק ב-0.6%.

מדדי הבנצ'מרק של שוק המניות האמריקאי איבדו בין 4.7%-2.8% ביום שני.

מוקדם יותר, מדד האופטימיות של העסקים הקטנים של NFIB נסוג מעט מרמה של 9.32 נקודות ל-93.1 נקודות, שפל של 18 חודשים, אך ירידה קטנה מזו שנראתה ברוב החודשים האחרונים.

מנויות שצפויות לעמוד במוקד תשומת הלב בהמשך היום כוללות את מניית Oracle (NYSE:ORCL), שהעדכון הרבעוני שלה ניצח את התחזיות בסוף יום שני, ומניית אפל (NASDAQ:AAPL), ששוב סופגת ביקורת מרגולטוריות להגבלים עסקיים באיחוד האירופי.

המניות של חברות שירותי הפרוקסי לשוק הקריפטו נותרו במצב קשה, בינתיים: מניית MicroStrategy נפלה ב-5.4% במסחר המוקדם, מניית קוינבייס (NASDAQ:COIN) ירדה ב-1.5%.

4. התקדמות הדולר נבלמה אחרי דברי הבנק המרכזי היפני והאירופי

הדולר עצר את דהירתו כלפי מעלה מול האירו והין, אחרי ששר האוצר של יפן סיפק הודאה נדירה בדאגה בנוגע לחולשת הין, וניצים בבנק המרכזי האירופי החזירו לחיים את הקרב על העלאת שיעור הריבית בחצי נקודת בסיס ביולי.

נגיד הבנק המרכזי ההולנדי, קלאס קנוט, אמר בראיון לעיתון היומי הצרפתי Le Monde שהבנק המרכזי האירופי צריך להעלות את שיעור הריבית ביותר מ-25 נקודות הבסיס שנכללו בתדריך הבנק מהשבוע שעבר.

בזמנו, הבנק המרכזי האירופי השאיר את הדלת פתוחה לצעד יותר דראסטי בספטמבר, אך התחייב לגישה "הדרגתית" ו"תלויה בדוחות" עד סוף הקיץ.

5. מחיר הנפט עולה מעט; הדוחות החודשיים של אופ"ק ומכון הדלק האמריקאי יפורסמו

מחיר הנפט הגולמי עלה לקראת הדוח החודשי על שוק הנפט של ארגון המדינות מייצאות הנפט (אופ"ק) בהמשך היום. הדוח צופה שהביקוש בסין יהיה נושא בוער במיוחד, בהתחשב בהתפרצויות החדשות של מקרי ההידבקות במגפת הקורונה בבייג'ין ושנגחאי, שמאיימות לגרום לגל חדש של הגבלות על הניידות בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.

דובר של ממשלת בייג'ין אמר מוקדם יותר שהעיר צריכה להילחם "עם כל מה שיש" כדי להשתלט על ההתפרצות, שקשורה לבר אחד ספציפי.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-0.6%, עד ל-121.62 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי טיפס ב-0.7%, עד ל-123.06 דולר לחבית.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.