| חדשות investing.com ישראל |
המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשבוע הראשון של יולי התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. המסחר השבוע התנהל על רקע עלייה בשיעור ההדבקה בנגיף הקורונה בישראל.
בשוק המניות, בוצעו השבוע הנפקות ראשוניות לציבור (IPO) של שלוש חברות חדשות - חברת האשראי החוץ-בנקאי ברקת קפיטל, חברת הטכנולוגיה ספידווליו וחברת הקנאביס קנבוטק, שנוספות על 65 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה, ובהן 42 חברות הייטק ושותפויות מו"פ.
הנפקותיהן של שלוש החברות החדשות גייסו השבוע יחד סכום מצרפי של עד כ-125 מיליון שקל. ברקת קפיטל גייסה כ-60 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) לפי שווי חברה של כ-180 מיליון שקל לאחר ההנפקה. חברת ספידווליו, העוסקת בפתרונות ושירותי טכנולוגיית מידע, גייסה כ-30 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למוסדיים, לפי שווי חברה של כ-124 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
קנבוטק (TASE:CNTC) תגייס עד כ-35 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור של מניות וכתבי אופציה, לפי שווי חברה של כ-122 מיליון שקל לאחר ההנפקה. הנפקתה של קנבוטק התבצעה באמצעות אתר Fundit, והחברה הונפקה על פי כללי הרישום לחברת מו"פ.
חברת הטכנולוגיה שרין טכנולוגיות (SI:SARI) העוסקת בפיתוח מערכות למיפוי ועיבוד יהלומים, שמניותיה נסחרות בסינגפור (SGX: U77) ושווייה בעת הרישום הכפול היה כ-675 מיליון שקל, התחילה להיסחר בבורסת תל אביב (סמל: SARN) ביום שני השבוע, והיא החברה הדואלית הראשונה הנסחרת במקביל בתל אביב ובסינגפור (SGX) ברישום כפול. כיום נסחרות בתל אביב בסך הכל 53 חברות דואליות.
בשוק איגרות החוב, השבוע גויסו עד כ-3.1 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח קונצרניות לציבור. מרבית הסכום, כ-1.9 מיליארד שקל, גויס על ידי חברת הטכנולוגיה הדואלית אלביט מערכות (NASDAQ:ESLT), בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב השנה.
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב ממשלתיות בתל אביב בסכום של כ-1.9 מיליארד שקל.
| מה עשו המדדים העיקריים של הבורסה בסיכום שבועי?
מדד ת"א 35 ירד השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-10.6%; מדד ת"א 90 ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-13.2%; מדד ת"א 125 ירד השבוע ב-1.7%,ומתחילת השנה עלה ב-10.7%; מדד ת"א SME60 ירד השבוע ב-4.1%, ומתחילת השנה עלה ב-12.1%; מדד ת"א ביומד ירד השבוע ב-5.4%, ומתחילת השנה עלה ב-10.7%; מדד ת"א טק-עילית ירד השבוע 2.3%, ומתחילת שנה עלה 3%; מדד ת"א בנקים-5 ירד השבוע 3%, ומתחילת שנה עלה 24.7%; ואילו מדד ת"א-נדל"ן עלה השבוע 0.5%, ומתחילת השנה טיפס 19%.
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-1.2%; מדד תל בונד 60 נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%; ואילו מדד תל בונד שקלי ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.
| גיוסי ההון השבוע באיגרות חוב
השבוע גויסו כ-3.1 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מתוכם, כ-1.9 מיליארד שקל גויסו על ידי אלביט מערכות, חברת טכנולוגיה ביטחונית שמניותיה נסחרות בת"א ובנאסד"ק (סמל: ESLT), בהנפקת איגרות חוב הגדולה מתחילת השנה.
אלביט הנפיקה שלוש סדרות חדשות של אג"ח בדירוג AA של מעלות: כ-1.5 מיליארד שקל גויסו באג"ח שקלי בריבית 1.08%, כ-0.2 מיליארד שקל גויסו באג"ח דולרי בריבית 2.12%, וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו באג"ח דולרי בריבית 2.67%. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2022-2021.
כ-1.2 מיליארד שקל גויסו על ידי ארבע חברות: כ-394 מיליון שקל גייסה חברת התקשורת בי קומיוניקיישנס (TASE:BCOM) בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 3.65%, מח"מ 5 שנים וללא דירוג. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2022-2021.
עד כ-350 מיליון שקל יגויסו ביום חמישי חברת הנדל"ן אפי נכסים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בדירוג A פלוס של מעלות ו-A2 של מידרוג. זוהי הנפקה שלישית של החברה השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-960 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח בסכום של כ-640 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
כ-300 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הנפט והגז רציו מימון בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח דולרי בריבית 6.7%, מח"מ 4.7 שנים וללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-820 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
כ-150 מיליון שקל גויסו על ידי חברת דורסל (TASE:DRSL) בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.41%, מח"מ 5 שנים, בדירוג A מינוס על ידי מעלות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-30 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
| נתונים כלכליים שהתפרסמו השבוע בישראל:
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% ביולי. הבנק פירסם תחזית מאקרו-כלכלית מעודכנת, שלפיה התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 5.5% ו-6.0% בשנים 2021 ו-2022, בהתאמה. שיעור האבטלה הרחבה ירד לאורך תקופת התחזית, ויעמוד על 5.5% בסוף 2022. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים (המסתיימים ברבעון השני של 2022) צפוי לעמוד על 1.0% וב-2022 הוא צפוי לעמוד על 1.2%. על פי התחזית, הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 0.1% בעוד שנה.
בנוגע לביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה, בנק ישראל פרסם דיווח מעודכן, שלפיו בחודש יוני רכש אג"ח ממשלתיות בסכום של כ-3.3 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בסך כ-19 מיליארד שקל בינואר-מאי 2021, ולא רכש אג"ח חברות חודש שביעי ברציפות.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פירסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מעט מכ-7.1% במחצית השנייה של מאי לכ-6.9% במחצית הראשונה של יוני. שיעור האבטלה במחצית הראשונה של יוני ללא נעדרים זמנית מעבודתם נותר כמעט ללא שינוי, ברמה של כ-5.5% במחצית הראשונה של יוני, לעומת כ-5.4% במחצית השנייה של מאי.