גרינוויץ', קונטיקט - סטארדאסט פאוור בע"מ (NASDAQ: SDST), חברה אמריקאית המתמחה בפיתוח מוצרי ליתיום לסוללות, קבעה את תנאי ההנפקה הציבורית שלה. ההכרזה מגיעה כאשר מניית החברה נסחרת בקרבת שפל של 52 שבועות של 1.20 דולר, לאחר ירידה של כ-90% במהלך ששת החודשים האחרונים על פי נתוני InvestingPro. החברה מציעה עד 4,792,000 מניות רגילות, יחד עם אופציות לרכישת מספר זהה של מניות, במחיר משולב של 1.20 דולר למניה ואופציה נלווית. ההנפקה צפויה לייצר כ-5.75 מיליון דולר בתקבולים ברוטו לפני ניכוי עמלות והוצאות, מבלי להתחשב במימוש אופציות פוטנציאלי.
האופציות מתומחרות ב-1.30 דולר למניה, ניתנות למימוש מיידי, ויפקעו חמש שנים מיום ההנפקה. מנכ"ל סטארדאסט פאוור, רושן פוג'ארי, הביע ביטחון בתמיכה ממשקיע מוסדי משמעותי והדגיש את תפקיד המימון בקידום פרויקט מפעל הזיקוק המרכזי הגדול של החברה לשלב החלטת ההשקעה הסופית (FID).
סגירת ההנפקה צפויה להתרחש סביב ה-27 בינואר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. סטארדאסט פאוור מתכוונת להקצות את התמורה נטו להון חוזר, למטרות תאגידיות כלליות, ולסילוק סכומים המגיעים על פי שטרי חוב מסוימים. עם שווי שוק נוכחי של כ-59 מיליון דולר וציון בריאות פיננסית חלש על פי ניתוח InvestingPro, החברה מתמודדת עם אתגרים כאשר היחס השוטף שלה עומד על 0.3, מה שמצביע על חששות נזילות פוטנציאליים.
A.G.P./Alliance Global Partners משמשת כסוכן הנפקה בלעדי להנפקה. ניירות הערך מוצעים בעקבות הצהרת רישום שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית, אשר נכנסה לתוקף ב-23 בינואר 2025.
סטארדאסט פאוור מחויבת להקמת שרשרת אספקה חסינה לליתיום באיכות סוללות בארצות הברית ונמצאת בתהליך פיתוח של מפעל זיקוק ממוקם אסטרטגית במסקוגי, אוקלהומה, עם כושר ייצור צפוי של עד 50,000 טון מטרי בשנה.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות וכוללות הצהרות צופות פני עתיד הכרוכות בסיכונים ואי-ודאויות, כולל אלה הקשורות לסגירת ההנפקה והשימוש המיועד בתקבולים. החברה מזהירה שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה, הכפופות לגורמים ואי-ודאויות שונים. ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר כרגע, עם 14 טיפים נוספים של Pro הזמינים למנויים, המכסים היבטים קריטיים כמו מדדי תזרים מזומנים ופוטנציאל צמיחה. גלה תובנות מקיפות יותר וכלי ניתוח פיננסיים ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, סטארדאסט פאוור עשתה התקדמות משמעותית בפרויקט הליתיום שלה ובארגון מחדש של החברה. הרווחים וההכנסות של החברה הוערכו באופן חיובי על ידי Roth/MKM ו-B.Riley, שתיהן הנפיקו דירוג קנייה לסטארדאסט פאוור. התפתחות בולטת היא הסכם הנדסה בשווי 4.7 מיליון דולר עם Primero USA, Inc. לפיתוח מתקן הליתיום במסקוגי, כאשר השירותים צפויים להסתיים במחצית הראשונה של 2025.
סטארדאסט פאוור גם יזמה ארגון מחדש משמעותי של החברה, עוברת מ-WithumSmith+Brown, PC, ל-KNAV CPA LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית שלה. יתר על כן, החברה מינתה את פרמיטה דאס כמנהלת האסטרטגיה הראשית והיועצת הבכירה החדשה שלה.
במטרה להפחית עלויות תפעול והוצאות הון, סטארדאסט פאוור נכנסה להסכם בלעדיות של 90 יום עם KMX Technologies, Inc. כדי לנהל משא ומתן על השימוש בטכנולוגיית ריכוז תמלחת ליתיום. הסדר רישוי פוטנציאלי זה עשוי להעניק לסטארדאסט זכויות בלעדיות לטכנולוגיה זו במספר תחומי שיפוט גלובליים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של סטארדאסט פאוור להחזרת עיבוד וייצור הליתיום לארה"ב כדי לשפר את עצמאות האנרגיה של ארה"ב והקיימות בשרשרת האספקה של ליתיום.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.