רוזלנד, ניו ג'רזי - גאקסוס.אי בע"מ (NASDAQ:GXAI), חברה המפתחת יישומי בינה מלאכותית, הודיעה על מכירת 1,346,669 מניות רגילות במחיר של 3.00 דולר כל אחת בהצעה ישירה רשומה, על פי הודעה לעיתונות שפורסמה ב-27 בדצמבר 2024. המניה, הנסחרת כעת במחיר של 3.58 דולר, הציגה מומנטום משמעותי עם עלייה של כמעט 50% בשבוע האחרון, על פי נתוני InvestingPro. העסקה צפויה להיסגר בסביבות ה-30 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. החברה צופה לגייס כ-4 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות. ההצעה מגיעה בזמן שגאקסוס.אי שומרת על מצב נזילות חזק, כאשר נתוני InvestingPro מראים יחס שוטף בריא של 17.12 ויתרות מזומנים העולות על התחייבויות החוב.
במקביל, גאקסוס.אי תנפיק כתבי אופציה לא רשומים בהנפקה פרטית, המאפשרים למחזיקים לרכוש מספר זהה של מניות באותו מחיר, הניתנים למימוש מיידי ופוקעים שלוש שנים מיום ההנפקה. המניות הרגילות מוצעות במסגרת הצהרת רישום מדף שנכנסה לתוקף ב-18 בדצמבר 2024.
H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכן הנפקה בלעדי להצעה. גאקסוס.אי מתכוונת להשתמש בתמורה נטו להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
המניות הרגילות זמינות באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה, חלק מהצהרת הרישום שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). צדדים מעוניינים יכולים להשיג מסמכים אלה מאתר ה-SEC או ישירות מ-H.C. Wainwright & Co.
כתבי האופציה, יחד עם המניות הרגילות שהם מייצגים, לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933 ולכן כפופים לתנאים ספציפיים למכירה בארצות הברית.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם. היא גם מכילה הצהרות צופות פני עתיד לגבי השלמת ההצעה וההשפעה הפיננסית הפוטנציאלית על פעילות גאקסוס.אי.
גאקסוס.אי, המרחיבה את הצעות הבינה המלאכותית שלה לתחומי הבריאות והרווחה, וכן למשחקים, שואפת להגדיר מחדש את היחסים בין אדם לבינה מלאכותית ולטפל בסקטורים כמו בריאות, אריכות ימים ובידור באמצעות הפתרונות שלה.
המידע המדווח מבוסס על הודעה לעיתונות ומיועד למטרות חדשותיות עובדתיות בלבד.
בחדשות אחרות לאחרונה, גאקסוס.אי בע"מ, מפתחת יישומי בינה מלאכותית, הודיעה על הצעה ישירה רשומה של מניות והנפקה פרטית מקבילה של כתבי אופציה. החברה עומדת למכור כ-1.45 מיליון מניות רגילות במחיר של 3.45 דולר כל אחת, עם תמורה ברוטו צפויה של כ-5 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות. בנוסף להצעת המניות, גאקסוס.אי תנפיק כתבי אופציה בהנפקה פרטית המאפשרים למחזיקים לרכוש עד 1.45 מיליון מניות נוספות במחיר של 3.32 דולר למניה. כתבי אופציה אלה ניתנים למימוש מיידי ויפקעו שלוש שנים מיום ההנפקה.
התמורה מההצעה מיועדת להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. ההצעה צפויה להיסגר בסביבות ה-20 בדצמבר 2024, כאשר H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכן הנפקה בלעדי.
בהתפתחויות אחרות, גאקסוס.אי השיקה את Gaxos Labs, חבילת כלי בינה מלאכותית למפתחי משחקים, והתאימה את האסטרטגיה הפיננסית שלה על ידי הפחתת מחיר המימוש עבור כתבי אופציה קיימים מסוימים והנפקת חדשים. החברה מנפיקה כתבי אופציה חדשים לא רשומים לעד 2.51 מיליון מניות רגילות במחיר של 2.33 דולר למניה, הצפויים לייצר תמורה ברוטו של כ-3.24 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות הנפקה. התפתחויות אלה הן חלק מהאסטרטגיה הפיננסית הרחבה יותר של גאקסוס.אי, כאשר התמורה נטו צפויה לשמש להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.