CASTLE ROCK, Colorado – Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT), חברת כריית ביטקוין ותשתיות דיגיטליות, הודיעה היום על השלמת הנפקת אגרות חוב בכירות המירות בשיעור של 0.75% לפירעון בשנת 2030. הסכום הכולל של קרן אגרות החוב לשנת 2030 הגיע ל-594.4 מיליון דולר, כולל 69.4 מיליון דולר ממימוש אופציית הרוכשים הראשוניים. על פי נתוני InvestingPro, Riot שומרת על מאזן חזק עם יותר מזומנים מחוב, ויחס שוטף בריא של 5.68x.
ההצעה הפרטית כוונה לקונים מוסדיים מוסמכים, בהתאם לתקנה 144A תחת חוק ניירות ערך משנת 1933. Riot Platforms גילתה כי התמורה נטו, המסתכמת בכ-579.2 מיליון דולר לאחר ניכויים, עמלות והוצאות הנפקה משוערות של הרוכשים הראשוניים, הושקעה ברובה ברכישת ביטקוין נוסף. העלאת הון זו מגיעה כאשר ניתוח InvestingPro מראה שהחברה שרפה במהירות מזומנים, אם כי אנליסטים צופים צמיחה של 32% בהכנסות לשנה הנוכחית.
החברה, עם פעילות ב-Texas, Kentucky, ו-Colorado, מדגישה את חזונה להוביל כפלטפורמת תשתית מונעת ביטקוין. האסטרטגיה של Riot היא לשלב את פעולות כריית הביטקוין שלה עם הנדסה וייצור של מיתוג חשמלי. שווי השוק של החברה עומד על 4.3 ביליון דולר, כאשר יעדי המחיר של האנליסטים נעים בין 11 ל-25 דולר למניה. קבלו תובנות מקיפות ו-12 ProTips נוספים עם מנוי InvestingPro.
בעוד שההודעה לעיתונות מכילה הצהרות צופות פני עתיד, אלה מבוססות על ציפיות והשלכות נוכחיות לגבי אירועים עתידיים. יש לציין כי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהותית עקב סיכונים ואי-ודאויות שונים. החברה הפנתה צדדים מעוניינים לתיוקי ה-SEC שלה לדיון מפורט בסיכונים פוטנציאליים וגורמים אחרים שעשויים להשפיע על התוצאות. הביצועים לאחרונה היו חזקים, כאשר המניה הציגה תשואה של 16% בשבוע האחרון ו-23% בששת החודשים האחרונים.
הנפקת אגרות החוב לשנת 2030 אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות בכל תחום שיפוט שבו פעולות כאלה יפרו את חוקי ניירות ערך.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות מ-Riot Platforms, Inc. ואין בכך משום אישור לטענות החברה. המידע המסופק מיועד למטרות חדשותיות כלליות בלבד.
בחדשות אחרונות נוספות, Riot Platforms, Inc. ביצעה מהלכים משמעותיים בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, כאשר רכשה כ-5,117 ביטקוין תמורת כ-510 מיליון דולר. רכישה זו הגדילה את סך אחזקות הביטקוין של החברה ל-16,728. המימון לרכישה זו הגיע מהתמורה נטו של אגרות החוב הבכירות ההמירות של Riot בשיעור 0.75% לפירעון בשנת 2030, בתוספת עתודות מזומנים זמינות.
יתר על כן, Riot Platforms הודיעה על תוכניות להצעה פרטית של אגרות חוב בכירות המירות בסך 500 מיליון דולר לפירעון בשנת 2030. התמורה מהצעה זו מיועדת לרכישת ביטקוין נוסף ולמטרות תאגידיות כלליות. בנוסף, Starboard Value, משקיע אקטיביסטי, הפך לבעל מניה משמעותי ב-Riot Platforms, ומקדם שינויים אסטרטגיים בפעילות החברה.
אנליסטים מ-InvestingPro צופים צמיחה חזקה בהכנסות של 32% לשנה הנוכחית עבור Riot Platforms. החברה גם קיבלה דירוג קנייה מחברות כמו Compass Point, H.C. Wainwright, ו-ATB Capital Markets. למרות ירידה בייצור ביטקוין בנובמבר 2024, Riot Platforms דיווחה על עלייה בקיבולת שיעור הגיבוב התפעולית שלה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור Riot Platforms.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.