יוסטון - סיקור מארין הולדינגס אינק. (NYSE: SMHI), ספקית גלובלית של שירותי תחבורה ימית ותמיכה עם שווי שוק של 190 מיליון דולר, הודיעה על הבטחת הלוואה בכירה מובטחת חדשה של עד 391 מיליון דולר. על פי נתוני InvestingPro, החברה פועלת כיום עם נטל חוב משמעותי, עם סך חוב קיים של 305 מיליון דולר נכון לרבעון האחרון. ההלוואה, שניתנה על ידי מסונף של EnTrust Global, היא חלק מאסטרטגיה פיננסית מקיפה הכוללת בניית שתי ספינות אספקה לפלטפורמות (PSVs) בעלות של 41 מיליון דולר כל אחת ומכירת שתי ספינות גרירה ואספקה עוגן (AHTS) תמורת 22.5 מיליון דולר.
מסגרת האשראי SMFH 2024 החדשה שהוסדרה נועדה לפשט את מבנה החוב של החברה למסגרת אשראי יחידה שתגיע לפירעון ברבעון הרביעי של 2029. עם יחס שוטף של 1.63, ניתוח InvestingPro מצביע על כך שבעוד סיקור מארין שומרת על נכסים נזילים מספיקים לעמידה בהתחייבויות לטווח קצר, ציון הבריאות הפיננסית הכולל שלה נותר סביר. קבל גישה ל-8 טיפים בלעדיים נוספים של ProTips ומדדים פיננסיים מפורטים עם InvestingPro. מהלך פיננסי אסטרטגי זה גם מתייחס למימון מחדש של 203.7 מיליון דולר של סכום קרן חובות במסגרת מספר מסגרות חוב מובטחות ו-125.0 מיליון דולר של חוב בלתי מובטח שמועד פירעונו ב-2026, הכולל 35.0 מיליון דולר בחוב בר המרה. תנאי ההלוואה קובעים החזר רבעוני ראשוני של 5.0 מיליון דולר החל ממרץ 2025, ולאחר מכן תשלומים רבעוניים של 7.5 מיליון דולר עבור החוב שמומן מחדש ו-2.13% מסכום הקרן שהושאל למימון חוזי בניית הספינות.
ספינות ה-PSV הנבנות מתוארות ככלי שיט בעלי מפרט גבוה עם מאפיינים יעילים סביבתית, כולל מערכות אחסון אנרגיה משולבות בסוללות. הן צפויות לשפר את צי סיקור מארין ולתמוך באסטרטגיית רוטציית הנכסים של החברה. לוח הזמנים הצפוי למסירת ה-PSVs הוא ברבעון הרביעי של 2026 וברבעון הראשון של 2027, בהתאמה.
התמורה מההלוואה תאפשר גם פדיון מוקדם של 35.0 מיליון דולר של חוב בר המרה, אשר צפוי להפחית את הדילול הפוטנציאלי של מניות החברה הרגילות בכ-10%. מכירת ספינות ה-AHTS, שצפויה להסתיים עד ינואר 2025, תסמן את יציאתה של סיקור מארין מסוג הנכס AHTS ותתרום למימון בניית ה-PSVs החדשים.
ג'ון גלרט, מנכ"ל סיקור מארין, הביע שביעות רצון מהעסקאות, תוך הדגשת חשיבותן האסטרטגית ליוזמות הצמיחה והגמישות הפיננסית של החברה. הוא הביע תודה ל-EnTrust Global על תמיכתם המתמשכת ול-The Carlyle Group על השותפות שלהם מאז 2015. מניית החברה, הנסחרת כעת ב-6.87 דולר, חוותה ירידה משמעותית של כמעט 48% במהלך ששת החודשים האחרונים, כאשר אנליסטים צופים אתגרים מתמשכים ברווחיות לשנה הנוכחית.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות של סיקור מארין הולדינגס אינק.
בחדשות אחרות לאחרונה, סיקור מארין הולדינגס אינק. הודיעה על הרחבת הדירקטוריון שלה, ומינתה את ליסה פ. יאנג כחברה עצמאית. התפתחות זו, המגדילה את הדירקטוריון מחמישה לשישה חברים, מביאה את יאנג עם עושר של ניסיון מהקריירה בת 36 השנים שלה, כולל תפקיד אחרון כשותפה בכירה לשירות לקוחות גלובלי ב-Ernst & Young. היא גם מחזיקה בתפקידי דירקטוריון ב-Valo Health, Inc. ו-Accelus Inc.
אנדרו מורס, יו"ר סיקור מארין, קידם בברכה את יאנג, תוך הכרה בידע ובניסיון העבר המנהיגותי שלה כמשמעותיים לאסטרטגיות העתידיות של החברה. מינויה של יאנג נתפס כצעד משמעותי בהתפתחויות האחרונות של החברה, ומומחיותה צפויה לתרום לפעילויות סיקור מארין המספקות שירותים למתקנים ימיים ושירותי תגובה לחירום.
בעוד אלה הן התפתחויות אחרונות, ההצהרות הצופות פני עתיד של סיקור מארין משקפות את הציפיות והתחזיות של ההנהלה, הכפופות לגורמים שונים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות. למידע מקיף יותר, סיקור מארין ממליצה לעיין בגילויים נוספים בדיווחיה ל-SEC.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.