ווטרטאון, מסצ'וסטס - איי-פוינט פרמצבטיקה (NASDAQ: EYPT), חברת ביופרמצבטיקה המתמחה בטיפולים למחלות רשתית חמורות, הכריזה היום על תחילתה של הנפקה ציבורית של מניותיה הרגילות בשווי 100 מיליון דולר. החברה מתכננת גם להציע לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 15 מיליון דולר נוספים של מניות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי עמלת החיתום.
מנהלי ספר משותפים להנפקה כוללים את J.P. Morgan, סיטיגרופ, ו-Guggenheim Securities. השלמת ההנפקה מותנית בתנאי השוק, ואין ערובה להשלמתה או לתנאים הסופיים שלה.
איי-פוינט מתכוונת להקצות את התמורה נטו מהנפקה זו לקידום הפיתוח הקליני של מועמד המוצר המוביל שלה, DURAVYU™, המיועד לניוון מקולרי גילי רטוב (wet AMD) ובצקת מקולרית סוכרתית (DME). הכספים יתמכו גם ביוזמות צנרת המוצרים בשלבים מוקדמים של החברה ובפעילויות תאגידיות כלליות.
ניירות הערך מוצעים בהתאם להודעת רישום מדף אפקטיבית שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-8 באוגוסט 2024, והפכה לאפקטיבית ב-16 באוגוסט 2024. פרטים רלוונטיים יהיו זמינים בתוספת לתשקיף שתוגש ל-SEC.
DURAVYU™, המיקוד העיקרי של איי-פוינט, נמצא כעת בניסויים קליניים שלב 3 עבור wet AMD ובניסוי שלב 2 עבור DME, עם נתונים צפויים מניסוי ה-DME ברבעון הראשון של 2025 ומניסויי ה-AMD ב-2026. המוצר מנצל את טכנולוגיית Durasert E™ הקניינית של איי-פוינט לשחרור מתמשך של תרופה תוך-עינית.
ה-FDA קיבל באופן מותנה את DURAVYU™ כשם הקנייני עבור EYP-1901, אם כי הוא נותר בגדר מחקר ואינו מאושר עדיין. לוח הזמנים לאישור פוטנציאלי אינו ודאי.
הצהרת הנפקה ציבורית זו מבוססת על הודעה לעיתונות של איי-פוינט פרמצבטיקה, ואינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. מכירת ניירות ערך אלה לא תהיה חוקית בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הכשרה על פי דיני ניירות ערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
בחדשות אחרות לאחרונה, איי-פוינט פרמצבטיקה מתקדמת משמעותית בניסויים הקליניים שלה. החברה דיווחה על תוצאות ביניים מבטיחות מניסוי שלב II VERONA עבור Duravyu, טיפול פוטנציאלי לבצקת מקולרית סוכרתית (DME). הניסוי הדגים שיפורים משמעותיים בחדות הראייה ובעובי הרשתית. החברה גם החלה את ניסוי שלב 3 הגלובלי LUGANO עבור Duravyu בניוון מקולרי גילי רטוב (AMD), עם מעל 150 אתרים מחויבים לניסוי. איי-פוינט גם מתכוננת להתחיל את ניסוי LUCIA, ניסוי שלב 3 נוסף, עד סוף 2024.
איי-פוינט פרמצבטיקה ראתה גם שינויים בדירקטוריון שלה, עם מינויו של הוותיק בתעשייה פרד חסן והתפטרותם של אנתוני פ. אדמיס, ד"ר, ודיוויד גוייר, ד"ר, בשל המעבר שלהם לתפקידים במשרה מלאה ב-Merck.
בחזית האנליסטים, Guggenheim שמרה על דירוג הקנייה שלה לאיי-פוינט עם יעד של 68 דולר. Laidlaw ו-H.C. Wainwright גם חזרו על דירוגי הקנייה שלהם לאיי-פוינט, בעוד Jefferies החלה כיסוי עם דירוג קנייה, המצביע על פוטנציאל עלייה של מעל 65%. עם זאת, CapitalOne שמרה על דירוג החסר שלה לחברה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של איי-פוינט לטיפול במחלות רשתית חמורות באמצעות הניסויים הקליניים המתמשכים שלה ואישור פוטנציאלי של ה-FDA ל-Duravyu.
תובנות InvestingPro
החלטתה של איי-פוינט פרמצבטיקה ליזום הנפקה ציבורית מגיעה בזמן שהחברה חווה דינמיקה פיננסית משמעותית. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של איי-פוינט הייתה חזקה, עם עלייה של 34.98% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מסלול צמיחה זה מתיישר עם הצורך של החברה בהון למימון תוכניות הפיתוח הקליניות שלה, במיוחד עבור DURAVYU™.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שאיי-פוינט אינה רווחית כרגע, עם מרווח רווח גולמי שלילי של -54.83% באותה תקופה. זה מדגיש את חשיבות ההנפקה המתוכננת של 100 מיליון דולר לתמיכה במאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים.
טיפים של InvestingPro מדגישים שאיי-פוינט "שורפת מזומנים במהירות", מה שמסביר את עיתוי ההנפקה הציבורית הזו. החברה מטרתה לחזק את מצבה הפיננסי כדי להמשיך לקדם את צנרת המוצרים שלה. בנוסף, הטיפ ש"4 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה" מרמז על אופטימיות מסוימת לגבי ביצועי החברה בעתיד, אולי בקשר להתקדמות של DURAVYU™ בניסויים קליניים.
ראוי לציין שמניית איי-פוינט הראתה תנודתיות, עם תשואה חזקה של 61.02% בשנה האחרונה, למרות ירידה של 11.21% בשבוע האחרון. תנודתיות זו עשויה לשקף תגובות משקיעים להתקדמות בניסויים קליניים והודעות פיננסיות כמו ההנפקה הציבורית הזו.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור איי-פוינט פרמצבטיקה, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.