ביום חמישי, UBS החלה לסקור את CG Oncology (NASDAQ:CGON), והעניקה למניה דירוג "קנייה" עם מחיר יעד של 60.00 דולר. הסקירה מלווה בתחזית חיובית לגבי התוכנית המובילה של החברה, קרטוסטימוגן (creto), המפותחת לטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר (NMIBC).
ה-creto של CG Oncology נמצא בחזית האופטימיות של הפירמה, כאשר UBS צופה הזדמנות מכירות שיא של 1.9 ביליון דולר, גבוהה מהערכת הקונצנזוס של 1.6 ביליון דולר. הפירמה סבורה כי הערכת החסר הנוכחית בשוק של creto מבוססת על דיונים אחרונים לגבי יעילותו בהשוואה ל-TAR-200 של Johnson & Johnson.
UBS הדגישה את היתרונות הפוטנציאליים של creto על פני TAR-200, כולל עמידות עדיפה, פרופיל בטיחות נקי, ונוהל מתן פשוט יותר. הטיפול מציע גם משטר פחות אינטנסיבי וניתן לשלב אותו בקלות בפרקטיקות אורולוגיות קיימות. תכונות אלו צפויות לסייע ל-creto לתפוס נתח שוק משמעותי ב-NMIBC בסיכון גבוה שאינו מגיב ל-BCG.
מובילי דעה מרכזיים (KOLs) הציעו כי creto יכול לתפוס נתח שוק משמעותי במגזר זה. UBS צופה מספר זרזים בטווח הקרוב עבור CG Oncology, כולל עדכון קליני על creto ב-NMIBC בסיכון גבוה שאינו מגיב ל-BCG במחצית השנייה של 2024 ועדכונים רגולטוריים הצפויים ב-2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, CG Oncology הייתה במוקד של מספר פירמות אנליסטים בעקבות פרסום נתונים קליניים. גולדמן זאקס חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה ל-CG Oncology, תוך הדגשת הפוטנציאל של התרופה שלה, קרטוסטימוגן, בטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר. הפירמה שומרת על מחיר יעד של 52 דולר, תוך ציון הבטיחות, היעילות וקלות המתן של התרופה. H.C. Wainwright גם שמרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 75 דולר, תוך הדגשת פרופיל הבטיחות של קרטוסטימוגן, ללא אירועים שליליים הקשורים לטיפול והפסקות טיפול.
Roth/MKM הנפיקה דירוג "קנייה" עם יעד של 65 דולר, תוך ציון הפוטנציאל של קרטוסטימוגן לתפוס נתח שוק בזכות הסבילות שלו. הפירמה גם הדגישה את היעילות של התרופה, שהיא מבטיחה לטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר בסיכון גבוה ובינוני. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את העניין המתמשך בעבודתה של CG Oncology בתחום האונקולוגיה, במיוחד לאור טיפולים מתחרים.
הניתוח הסופי מניסוי BOND-003 של CG Oncology צפוי להתקבל עד סוף 2024, כאשר התוצאות צפויות להיות מוצגות בכנס של החברה לאונקולוגיה אורולוגית. לוח זמנים זה מתואם עם תוכניות החברה להגשת בקשה לרישיון ביולוגי ב-2025.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של UBS על CG Oncology (NASDAQ:CGON), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 2.39 ביליון דולר, המשקף את ההערכה הנוכחית של השוק לפוטנציאל שלה בתחום האונקולוגיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות של CG Oncology בשנה הנוכחית, בהתאם לתחזיות האופטימיות של UBS לתוכנית המובילה של החברה, קרטוסטימוגן. ציפייה זו נתמכת עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות המרשימה של 172.68% שדווחה ברבעון הראשון של 2024, המצביעה על מומנטום חזק בפיתוח המסחרי של החברה.
עם זאת, חשוב לציין כי CG Oncology אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -33.07 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2024. זה אינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח, במיוחד אלה עם צנרת מבטיחה כמו creto. יכולתה של החברה להחזיק יותר מזומנים מחוב במאזן שלה מרמזת על יציבות פיננסית לתמיכה במאמצי מחקר ופיתוח מתמשכים.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של CG Oncology, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף יותר כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה בחברת הביוטכנולוגיה הדינמית הזו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.