ביום שלישי, Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) זכתה להבעת אמון מ-JMP Securities כאשר האנליסט של החברה העלה את מחיר היעד ל-84 דולר, עלייה מ-82 דולר, תוך שמירה על דירוג Market Outperform. העלאת מחיר היעד מגיעה בעקבות דוח הרווח של Charles Schwab לרבעון השלישי, אשר לדברי האנליסט עלה על הציפיות עם ביצועים איתנים.
החברה דיווחה על רווח למניה (EPS) של 0.77 דולר לרבעון השלישי של 2024, עולה על הערכות האנליסט והקונצנזוס של 0.75 דולר. ביצועים אלה צוינו כהמשך המומנטום החזק מספטמבר, במיוחד בנכסים חדשים נטו (NNA) וצבירת מזומנים של לקוחות.
בפרשנותם, JMP Securities התייחסו לתחזית לרבעון המלא שסיפקה הנהלת Schwab בספטמבר, אשר חזתה צמיחה ברווחים של כ-2-3% ברצף ומרווח רווח לפני מס של לפחות 40%. התוצאות בפועל עלו במתינות על תחזיות אלה, עם צמיחה בהכנסות של 3.3% ומרווח מותאם לפני מס של 41.2%.
רכיבי ההכנסות התפלגו באופן חיובי בהשוואה למודל של JMP Securities. דמי ניהול נכסים ומנהלה עלו ב-3.0%, הכנסות רבית נטו עלו ב-2.5%, והכנסות אחרות זינקו ב-14.2%, מה שעזר לפצות על ירידה בדמי השתייכות לברוקר (BDA) והכנסות ממסחר, שירדו ב-6.2% ו-4.0% בהתאמה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charles Schwab Corporation חוותה התפתחויות משמעותיות בביצועיה הפיננסיים ובהנהגה הבכירה. הרווח למניה של החברה לרבעון השלישי צפוי להישאר יציב על 0.75 דולר, כפי שדווח על ידי Jefferies ו-BofA Securities. דירוגי האנליסטים עברו התאמות, כאשר Jefferies שומרת על דירוג Buy אך מורידה את מחיר היעד ל-73.00 דולר, בעוד BofA Securities שומרת על דירוג Underperform והורידה את מחיר היעד ל-63 דולר.
Deutsche Bank, Morgan Stanley, ו-Piper Sandler גם התאימו את יעדי המניה של Schwab, כאשר Deutsche Bank שומרת על דירוג Buy. המנכ"ל של החברה, Walt Bettinger, צפוי לפרוש בסוף 2024, כאשר הנשיא Rick Wurster ייכנס לתפקיד ב-2025.
Charles Schwab הכריזה על עדכון עסקי לסתיו עבור משקיעים מוסדיים, עם שידור חי פומבי בהשתתפות מנהלים בכירים. החברה דיווחה על צמיחה משמעותית בנכסי לקוחות, שהגיעו ל-9.74 טריליון דולר, ו-324 אלף חשבונות עמילות חדשים שנפתחו באוגוסט.
תובנות InvestingPro
בהמשך לביצועים החזקים של Charles Schwab ברבעון השלישי, נתוני InvestingPro מגלים כי שווי השוק של החברה עומד על 132.1 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור השירותים הפיננסיים. יחס ה-P/E של החברה העומד על 29.95 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור מניות Schwab, כנראה בשל הרווחיות העקבית שלה ותחזיות הצמיחה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Schwab שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 36 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות גם בתנאי שוק מאתגרים. זה מתיישב עם הביצועים הפיננסיים האיתנים שצוינו בדוח הרווח. בנוסף, אנליסטים צופים כי Schwab תישאר רווחית השנה, מה שעקבי עם תוצאות הרבעון השלישי שעלו על הציפיות ועם התחזית החיובית של ההנהלה.
ראוי לציין כי ההכנסות של Schwab ב-12 החודשים האחרונים היו 18.4 ביליון דולר, עם מרווח רווח גולמי של 96.7%, המצביע על פעילות יעילה מאוד. יעילות זו משתקפת ביכולת החברה לעלות על יעד מרווח הרווח לפני מס כפי שצוין במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 6 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Charles Schwab, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.