אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), חברת שירותי חשמל, השלימה בהצלחה את הנפקת אגרות החוב מסדרה ד' שלה היום, וגייסה כ-133 מיליון דולר. החברה הישראלית, המתמחה באנרגיה מתחדשת, הודיעה על סיום המכרז הציבורי לרכישת אגרות חוב אלה, שנערך בישראל.
ההנפקה, שפורטה בדוח שהוגש לבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE) באותו היום, הביאה להנפקת 591,016 אגרות חוב מסדרה ד' בערך נקוב של 1 ₪ כל אחת, בסך כולל של 500 מיליון ₪ ערך נקוב. אגרות החוב תומחרו ב-846 ₪ לאגרת חוב, המשקף ריבית ניכיון של 16%, עם ריבית ניכיון משוקללת של 12.1%.
המכרז משך עניין רב ממשקיעים מוסדיים ומסווגים ישראליים, שהוקצו להם 100% מהזמנותיהם. אנלייט אנרגיה מתחדשת הצהירה כי התמורה נטו מההנפקה תשמש למימון השקעות בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בקנה מידה גדול ברחבי ארצות הברית, אירופה ואזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, וכן למטרות תאגידיות כלליות אחרות. לאגרות החוב תקופה של 3.73 שנים.
באותו היום, סוכנות דירוג האשראי הישראלית מידרוג אישרה דירוג A2.il עם אופק יציב להרחבת אגרות החוב מסדרה ד', עד לערך נקוב כולל של 600 מיליון ₪.
החברה הבהירה כי אגרות החוב לא יירשמו תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933 ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית או לאנשים אמריקאים ללא רישום או פטור מדרישות הרישום.
הנפקה זו מתיישבת עם ההצהרות הצופות פני עתיד של אנלייט אנרגיה מתחדשת, המדגישות את הכוונה להשתמש בתמורה לתמיכה בהתרחבותה ולחיזוק התיק שלה בשווקי מפתח. עם זאת, החברה מכירה גם בסיכונים ובאי-הוודאויות הטבועים במיזמים כאלה, כולל האתגרים של רכישת אתרים, עמידה בדרישות רגולטוריות וההשפעה של גורמים מאקרו-כלכליים על תעשיית האנרגיה המתחדשת.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומכיל הצהרות צופות פני עתיד במשמעותן בחוק רפורמת התדיינות בניירות ערך פרטיים בארצות הברית משנת 1995.
בחדשות אחרות לאחרונה, אנלייט אנרגיה מתחדשת הבטיחה 133 מיליון דולר במכרז אגרות חוב, במטרה להשתמש בתמורה להרחבת תיק האנרגיה המתחדשת שלה ברחבי ארצות הברית, אירופה ואזור המזרח התיכון וצפון אפריקה. החברה גם מתכננת הרחבה פוטנציאלית של אגרות החוב הבלתי מובטחות הקיימות מסדרה ד' עם הצעה המכוונת לכ-300 מיליון ₪.
התפתחות זו מגיעה לצד עלייה משמעותית בביצועים הפיננסיים של החברה ברבעון השני של 2024, עם זינוק בהכנסות של 61% ל-85 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם שעלה ב-39% ל-58 מיליון דולר. לאור זאת, החברה עדכנה את תחזית השנה המלאה כלפי מעלה, וצופה הכנסות בין 345 מיליון דולר ל-360 מיליון דולר, ו-EBITDA בטווח של 245 מיליון דולר עד 260 מיליון דולר.
יתר על כן, אנלייט אנרגיה מתחדשת החלה בפעילות מסחרית ראשונית בפרויקט Atrisco Solar & Energy Storage ליד אלבוקרקי, ניו מקסיקו. לבסוף, החברה קבעה את האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות שלה לנובמבר 2024.
תובנות InvestingPro
גיוס הכספים האחרון של אנלייט אנרגיה מתחדשת בסך 133 מיליון דולר באמצעות אגרות חוב מסדרה ד' מתיישב עם אסטרטגיית הצמיחה שלה, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-27.6% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית מרשימה של 61.14% מצביעות על ביקוש שוק חזק לשירותי האנרגיה המתחדשת שלה. מסלול צמיחה זה תומך בתוכניות החברה להשקיע בפרויקטים בקנה מידה גדול באזורים שונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את שולי הרווח הגולמי המרשימים של אנלייט, העומדים על 80.06% ב-12 החודשים האחרונים. חוזק פיננסי זה מספק לחברה משאבים למימון תוכניות ההתרחבות שלה. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, שעשויה להיות ממומנת מהתמורה מההנפקה האחרונה.
ראוי לציין שאנלייט פועלת עם נטל חוב משמעותי, כפי שמצוין בטיפים של InvestingPro. הנפקת האגרות האחרונה עשויה להוסיף לחוב זה, אך היא גם מספקת הון הכרחי ליוזמות צמיחה. משקיעים השוקלים את אנלייט צריכים להיות מודעים לכך שהחברה נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 32.32, המשקף ציפיות שוק לצמיחה עתידית.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים על אנלייט אנרגיה מתחדשת, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.