Oppenheimer שמרה על דירוג "ביצוע" למניות Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), בעקבות יום המשקיעים של החברה בנושא TTR. האירוע כלל סקירה מקיפה של נתוני HELIOS-B של vutrisiran בטיפול ב-ATTR-CM, מצב לבבי, והציג את האסטרטגיה השיווקית לקראת הרחבה והשקת מוצר צפויות ברבעון השני של 2025.
הבקשה המשלימה לאישור תרופה חדשה (sNDA) עבור vutrisiran הוגשה, והפירמה אינה צופה ועדה מייעצת בשל היעילות המוכחת של התרופה בתוצאות קליניות ומדדים משמעותיים אחרים. הניתוח מציע כי רופאים רואים ב-vutrisiran, יחד עם תרופות אחרות כמו tafamidis ו-acoramidis, כמציעות תגמולים דומים למטופלים.
נתח השוק של טיפולים אלה צפוי להיות מושפע מגורמים כמו העדפת אופן המתן, נגישות לתרופה, ויעילות האסטרטגיות המסחריות. הרחבת האבחון של מטופלים צפויה להגדיל את מספר המטופלים, מה שעשוי להשפיע על השוק.
למרות התפתחויות אלה, Oppenheimer מביעה זהירות, ומציינת כי ציפיות המכירות הנוכחיות מוול-סטריט עשויות להיות אופטימיות מדי. הפירמה מאמינה שהשווי הנוכחי של Alnylam משאיר מעט מקום למנייה לעלות מעבר לשוק. ככל שהחברה מתקדמת עם תוכניותיה המסחריות, גורמים אלה יהיו מפתח בקביעת הביצועים העתידיים של מניות Alnylam.
Alnylam Pharmaceuticals עשתה צעדים משמעותיים בסקטור הביופרמצבטיקה. דוח הרווחים של החברה לרבעון השני עלה על הציפיות הן בהכנסות והן ברווח, מה שהוביל לעדכון תחזית ההכנסות ל-2024 לבין 1.575 ביליון ₪ ל-1.65 ביליון ₪. הצלחה פיננסית זו מיוחסת בעיקר לצמיחת פרנצ'יז ה-TTR ותשלום אבן דרך מהסכם רישיון עם Regeneron.
Alnylam גם הגישה בקשה משלימה לאישור תרופה חדשה (sNDA) ל-FDA עבור vutrisiran, טיפול ל-ATTR אמילואידוזיס עם קרדיומיופתיה (ATTR-CM), בעקבות תוצאות חיוביות ממחקר שלב 3 HELIOS-B. פירמות אנליסטים כולל גולדמן זאקס, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler, ו-Canaccord Genuity שמרו על דירוגים חיוביים ל-Alnylam, המשקפים את ההתפתחויות האחרונות הללו.
האסטרטגיה המסחרית של Alnylam להשקת Amvuttra בטיפול ב-ATTR-CM קיבלה גם משוב חיובי מ-BofA Securities. החברה מתכננת לבסס את Amvuttra כטיפול הקו הראשון המועדף למצב זה, תוך מינוף נתוני מחקר HELIOS-B המעודדים ומשטר מינון נוח יותר.
יתר על כן, בשיתוף פעולה עם BridgeBio Pharma, Alnylam הציגה ניתוח פוסט-הוק חדש של אירועי תמותה חוזרים מכל סיבה ואשפוזים הקשורים למערכת הלב וכלי הדם. החברה גם מתכננת להרחיב את כוח המכירות שלה כדי לפנות לכ-5,000 קרדיולוגים המרשמים כיום Vyndamax.
תובנות InvestingPro
יום המשקיעים האחרון של Alnylam Pharmaceuticals והתחזית החיובית ל-vutrisiran מתיישבים עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה במיוחד, עם עלייה של 107% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. מסלול צמיחה חזק זה תומך בתוכניות השאפתניות של Alnylam להרחבת השוק של vutrisiran.
טיפ של InvestingPro מדגיש ש-10 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון גובר בביצועים העתידיים של Alnylam. אופטימיות זו משתקפת גם בביצועי המנייה של החברה, עם החזר מחיר של 77.74% ב-6 החודשים האחרונים.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שלמרות צמיחת ההכנסות, Alnylam אינה רווחית כרגע. יחס המחיר לרווח של החברה עומד על -468.53, מה שמצביע על כך שהרווחיות נותרת אתגר. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Alnylam Pharmaceuticals, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.