BMO Capital שמרה על תחזית חיובית ל-Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) על ידי חזרה על דירוג ביצוע יתר ויעד מחיר של 300.00 דולר. ביטחון החברה מתחזק בעקבות המצגת של ההנהלה על Amvuttra, המדגישה את מעמדה הייחודי בשוק בהתבסס על נתוני מחקר HELIOS-B האחרונים, פרטי כיסוי ביטוח, ומאפייני המודליות של התרופה.
ההנהלה ב-Alnylam הביעה ביטחון רב בפוטנציאל השוק של Amvuttra, במיוחד בטיפול ב-ATTR-CM, סוג של מחלת לב. למרות האופי התחרותי של שוק ה-ATTR-CM, הנהלת החברה נקטה בגישה שמרנית אך מאוזנת, תוך הכרה במאמצים המשמעותיים הנדרשים לשמירה על יתרון תחרותי.
BMO Capital מציינת את ניסיון העבר של Alnylam בהוצאה לפועל מוצלחת ואת נוכחותה המבוססת בטיפול ב-ATTR-PN, מחלת עצבים היקפית תורשתית, כסמנים להשקה מוצלחת פוטנציאלית של Amvuttra במגזר ה-ATTR-CM.
הקיבול הצפוי של ה-sNDA של Amvuttra עד 8 בדצמבר 2024 נתפס כסביר, עם ציפייה נמוכה לפגישת ועדה מייעצת (AdCom). זאת בשל השגת כל היעדים הראשוניים והמשניים של Amvuttra בניסויים הקליניים שלה, מה שמרמז על תהליך רגולטורי חלק בהמשך.
Alnylam Pharmaceuticals עשתה צעדים משמעותיים, במיוחד עם דוח הרווחים לרבעון השני שעלה על הציפיות הן בהכנסות והן ברווח. זה הוביל לעדכון תחזית ההכנסות ל-2024 לבין 1.575 ביליון דולר ל-1.65 ביליון דולר, המיוחס לצמיחת זיכיון ה-TTR שלה ותשלום אבן דרך מהסכם רישוי עם Regeneron.
Alnylam גם הגישה בקשה משלימה לאישור תרופה חדשה (sNDA) ל-FDA עבור vutrisiran, טיפול ל-ATTR אמילואידוזיס עם קרדיומיופתיה (ATTR-CM), בעקבות תוצאות חיוביות ממחקר השלב השלישי HELIOS-B.
חברות אנליסטים כולל Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler, ו-Canaccord Genuity שמרו על דירוגים חיוביים ל-Alnylam, המשקפים את ההתפתחויות האחרונות הללו. האסטרטגיה המסחרית של Alnylam להשקת Amvuttra בטיפול ב-ATTR-CM קיבלה משוב חיובי מ-BofA Securities.
בשיתוף פעולה עם BridgeBio Pharma, Alnylam הציגה ניתוח פוסט-הוק חדש של אירועי תמותה חוזרים מכל סיבה ואשפוזים הקשורים למערכת הלב וכלי הדם. Alnylam גם מתכננת להרחיב את כוח המכירות שלה כדי לפנות לכ-5,000 קרדיולוגים המרשמים כיום Vyndamax.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק בשוק והפוטנציאל לצמיחה של Alnylam Pharmaceuticals, כפי שהודגש בניתוח של BMO Capital, משתקפים במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה של 89.46% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה משמעותית של 107% ברבעון האחרון מדגישות את הנוכחות המתרחבת שלה בשוק. זה מתיישב היטב עם התחזית החיובית לגבי הפוטנציאל של Amvuttra בשוק ה-ATTR-CM.
טיפים מ-InvestingPro חושפים ש-Alnylam מתגאה במרג'ין רווח גולמי מרשים, שעמד על 87% חזקים ב-12 החודשים האחרונים. חוזק פיננסי זה תומך ביכולת החברה להשקיע במחקר ופיתוח, חיוני לשמירה על היתרון התחרותי שלה בתעשיית התרופות.
יתר על כן, המניה הראתה ביצועים חזקים, עם החזר מחיר של 60.24% בשנה האחרונה וכרגע נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות. תחושת השוק זו נראית כמשקפת את ביטחון המשקיעים בפרספקטיבות הצמיחה של Alnylam, במיוחד עם ההשקה הצפויה של Amvuttra.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Alnylam Pharmaceuticals, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.