ביום חמישי, BMO Capital שמרה על תחזית חיובית לגבי Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) על ידי חזרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 300.00 דולר. הביטחון של החברה מתחזק בעקבות המצגת של ההנהלה על Amvuttra, המדגישה את מעמדה הייחודי בשוק בהתבסס על נתוני מחקר HELIOS-B האחרונים, פרטי כיסוי ביטוח, ומאפייני המודליות של התרופה.
ההנהלה ב-Alnylam הביעה ביטחון רב בפוטנציאל השוק של Amvuttra, במיוחד בטיפול ב-ATTR-CM, סוג של מחלת לב. למרות האופי התחרותי של שוק ה-ATTR-CM, הנהלת החברה נקטה בגישה שמרנית אך מאוזנת, תוך הכרה במאמצים המשמעותיים הנדרשים לשמירה על יתרון תחרותי.
BMO Capital מציינת את ניסיון העבר של Alnylam בביצוע מוצלח ואת נוכחותה המבוססת בטיפול ב-ATTR-PN, מחלת עצבים היקפית תורשתית, כסמנים להשקה מוצלחת פוטנציאלית של Amvuttra במגזר ה-ATTR-CM. אופטימיות זו נתמכת עוד יותר על ידי ההגשה המהירה של החברה של בקשה משלימה לתרופה חדשה (sNDA) עבור Amvuttra, שקבעה שיא לזמן המהיר ביותר מקריאת תוצאות ועד להגשה בין טיפולי ATTR-CM.
הקיבול הצפוי של ה-sNDA של Amvuttra עד 8 בדצמבר 2024 נראה סביר, עם ציפייה נמוכה לפגישת ועדה מייעצת (AdCom). זאת בשל השגת כל היעדים הראשוניים והמשניים של Amvuttra בניסויים הקליניים שלה, מה שמרמז על תהליך רגולטורי חלק בהמשך.
בחדשות אחרות לאחרונה, Alnylam Pharmaceuticals עשתה צעדים משמעותיים, במיוחד עם דוח הרווחים לרבעון השני שעלה על הציפיות הן בהכנסות והן ברווח. זה הוביל לעדכון תחזית ההכנסות ל-2024 לבין 1.575 ביליון דולר ל-1.65 ביליון דולר, המיוחס לצמיחה של זיכיון ה-TTR שלה ותשלום אבן דרך מהסכם רישיון עם Regeneron.
Alnylam גם הגישה בקשה משלימה לתרופה חדשה (sNDA) ל-FDA עבור vutrisiran, טיפול ל-ATTR אמילואידוזיס עם קרדיומיופתיה (ATTR-CM), בעקבות תוצאות חיוביות ממחקר שלב 3 HELIOS-B.
חברות אנליסטים כולל Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler, ו-Canaccord Genuity שמרו על דירוגים חיוביים על Alnylam, המשקפים את ההתפתחויות האחרונות הללו. האסטרטגיה המסחרית של Alnylam להשקת Amvuttra בטיפול ב-ATTR-CM קיבלה משוב חיובי מ-BofA Securities. החברה מתכננת לבסס את Amvuttra כטיפול קו ראשון המועדף למצב זה, תוך ניצול נתוני הניסוי המעודדים של HELIOS-B ומשטר מינון נוח יותר.
בשיתוף פעולה עם BridgeBio Pharma, Alnylam הציגה ניתוח פוסט הוק חדש של אירועי תמותה חוזרים מכל סיבה ואשפוזים הקשורים למערכת הלב וכלי הדם. Alnylam גם מתכננת להרחיב את כוח המכירות שלה כדי לפנות לכ-5,000 קרדיולוגים שכרגע רושמים Vyndamax.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק בשוק והפוטנציאל לצמיחה של Alnylam Pharmaceuticals, כפי שהודגש בניתוח של BMO Capital, משתקפים במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה של 89.46% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה משמעותית של 107% ברבעון האחרון מדגישות את הנוכחות המתרחבת שלה בשוק. זה מתיישב היטב עם התחזית החיובית לגבי הפוטנציאל של Amvuttra בשוק ה-ATTR-CM.
טיפים של InvestingPro חושפים ש-Alnylam מתגאה במרג'ין רווח גולמי מרשים, שעמד על 87% חזקים ב-12 החודשים האחרונים. חוזק פיננסי זה תומך ביכולת החברה להשקיע במחקר ופיתוח, קריטי לשמירה על היתרון התחרותי שלה בתעשיית התרופות.
יתר על כן, המנית הראתה ביצועים חזקים, עם החזר מחיר של 60.24% בשנה האחרונה וכרגע נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות. תחושת השוק הזו נראית כמשקפת את ביטחון המשקיעים בתחזיות הצמיחה של Alnylam, במיוחד עם ההשקה הצפויה של Amvuttra.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Alnylam Pharmaceuticals, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.