פרספשן קפיטל קורפ. IV (NYSE:RCFA), חברת זהב וכסף מאיי קיימן, הודיעה על שינויים משמעותיים בהסכמים הפיננסיים שלה. ב-24 בספטמבר 2024, החברה נכנסה להסכם ביטול עם Blue Capital Management Partners, LLP, שמבטל באופן אפקטיבי את שטר ההבטחה הבכיר המובטח הניתן להמרה שהוחזק קודם לכן בשווי של עד 2 מיליון דולר.
במקביל, פרספשן קפיטל קורפ. IV יצרה שטר בכורה חדש הניתן להמרה עם Blue Perception Capital LLP, גם הוא מוגבל ל-2 מיליון דולר. שטר זה אינו נושא ריבית ומועד פירעונו הוא עד סוף 2024 או עם פירוק החברה או השלמת קומבינציה עסקית. באופן ייחודי, הסכומים הבלתי מסולקים תחת ה-Blue Capital Note יומרו אוטומטית למניות רגילות מסוג A במחיר של 1.00 דולר למניה אם תתרחש קומבינציה עסקית, בעוד שהספונסר הקודם של החברה יחלט במקביל מספר זהה של מניות.
הסדרים פיננסיים נוספים כוללים את התחייבותה של Blue Perception לממן את החברה בסכומים ספציפיים עד לתאריכים מוגדרים, כאשר סך של 1,275,739 דולר התקבל לפני תאריך השטר, עם תשלומים נוספים הנעים בין 50,000 דולר ל-312,130 דולר שיש לשלם עד סוף נובמבר 2024. ההסכם קובע כי סך המשיכות לא יעלה על 2 מיליון דולר. אם המקסימום לא יושג לפני קומבינציה עסקית, Blue Perception שומרת על הזכות לתרום את יתרת הכספים לפני סגירת העסקה.
יתר על כן, Blue Perception קיבלה את האופציה לרכוש עד 377,812.5 מניות מסוג A מ-Perception Capital Partners IV LLC, במחיר של 1.20 דולר למניה, בתוך 18 חודשים לאחר הקומבינציה העסקית.
מהלך אסטרטגי זה מגיע בזמן שפרספשן קפיטל קורפ. IV פועלת לייעל את התחייבויותיה הפיננסיות ולהבטיח מימון הכרחי לפעילותה השוטפת וקומבינציות עתידיות פוטנציאליות. המניות מסוג A המעורבות בעסקאות אלה לא יירשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933 ויונפקו בהסתמך על הפטור מדרישות הרישום המסופק על ידי סעיף 4(a)(2) של החוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.