קרן הריט אקדיה מכריזה על הנפקה ציבורית של מניות רגילות

ריי, ניו יורק - אקדיה ריאלטי טראסט (NYSE: AKR), קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן), הודיעה היום על תחילתה של הנפקה ציבורית חתומה של 4.5 מיליון מניות רגילות. ההנפקה כוללת אפשרות לחתמים לרכוש עד 675,000 מניות נוספות.

ההנפקה הציבורית היא חלק מהסכם מכירה עתידית הכולל את Wells Fargo Bank, National Association, גולדמן זאקס & Co. LLC, ו-Jefferies, אשר עשויים ללוות ולמכור את המניות לחתמים. אקדיה מתכננת לסגור הסכמים אלה עד ה-30 בספטמבר 2025, עם אפשרות למסור עד 5.175 מיליון מניות אם האופציה של החתמים תמומש במלואה.

בתחילה, אקדיה לא תקבל תמורה ממכירת המניות על ידי הרוכשים העתידיים. החברה מתכוונת להשתמש בכל תמורה עתידית מהסכמי המכירה העתידית למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול עסקאות השקעה, הון חוזר, ופירעון חוב. בינתיים, צפוי כי התמורה נטו תושקע במכשירים לטווח קצר.

ההנפקה תתבצע באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף בסיס נלווה, חלק מהצהרת רישום מדף אפקטיווית שהוגשה ל-SEC. צדדים מעוניינים יכולים להשיג מסמכים אלה מאתר ה-SEC או ישירות ממנהלי ספרי ההזמנות.

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם של אקדיה ריאלטי טראסט. בנוסף, מכירת ניירות ערך אלה לא תהיה חוקית בכל תחום שיפוט שבו הצעה כזו תהיה אסורה לפני רישום או הכשרה תחת חוקי ניירות הערך הרלוונטיים.

אקדיה ריאלטי טראסט מתמחה בבעלות והפעלה של תיק נכסי קמעונאות ברחוב ובשטחים פתוחים במסדרונות קמעונאיים מרכזיים, בנוסף לניהול קרנות השקעה המתמקדות בהשקעות הזדמנותיות ומוספות ערך.

המידע המסופק מבוסס על הודעה לעיתונות מאקדיה ריאלטי טראסט.

בחדשות אחרות לאחרונה, אקדיה ריאלטי טראסט עשתה צעדים משמעותיים באסטרטגיות הפיננסיות והביצועים שלה. החברה הרחיבה את מסגרת האשראי החוזר שלה מ-350 מיליון דולר ל-525 מיליון דולר, מה שמספק הון נוסף להשקעות עתידיות וצרכים תפעוליים. מהלך זה לווה בפירעון מלא של הלוואה לתקופה בסך 175 מיליון דולר, משחרר את החברה מהתחייבויות קשורות.

יתר על כן, אקדיה ריאלטי טראסט דיווחה על רבעון שני חזק, מה שהוביל להעלאת תחזית הרווח השנתית והדיבידנד הרבעוני. הצמיחה הונעה על ידי תיק הנכסים הקמעונאיים ברחוב וההצלחה של נכסים כמו City Point. אסטרטגיית ההשכרה של החברה הובילה לצמיחה עקבית במכירות ומרווחים חיוביים של mark-to-market.

התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של אקדיה לשמירה על מאזן חזק והבטחת גישה למקורות הון נחוצים. הן גם מדגישות את האופטימיות של החברה לגבי צמיחה עתידית, עם 75 מיליון דולר במשא ומתן מתקדם וציפיות לנפח עסקאות גדול יותר במחצית השנייה של השנה. כחלק מהאסטרטגיה שלהם, הם מתמקדים בהפחתת המינוף והרחבת הגישה להון להזדמנויות צמיחה חיצוניות.

תובנות InvestingPro

ההכרזה האחרונה של אקדיה ריאלטי טראסט (NYSE: AKR) על הנפקה ציבורית מגיעה בזמן שהחברה חווה מומנטום שוק משמעותי. על פי נתוני InvestingPro, AKR ראתה תשואה כוללת מרשימה של 66.62% במחיר המניה בשנה האחרונה, עם תשואה חזקה של 29.24% בשלושת החודשים האחרונים בלבד. ביצוע זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי החברה הראתה "תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים".

ההחלטה של הקרן להשקעות בנדל"ן לגייס הון באמצעות הנפקה זו עשויה להיות מושפעת ממעמדה הנוכחי בשוק. נתוני InvestingPro מראים כי AKR נסחרת ב-99.66% מהשיא השנתי שלה, מה שמאושש על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי המניה "נסחרת קרוב לשיא השנתי". זה מרמז על כך שהחברה עשויה לנצל את הערכת השוק החזקה שלה כדי להבטיח מימון נוסף למטרות המוצהרות של עסקאות השקעה, הון חוזר ופירעון חוב.

משקיעים השוקלים הנפקה זו צריכים לשים לב לכך ש-AKR שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 26 שנים רצופות, כפי שמודגש בטיפ נוסף של InvestingPro. מסלול זה של דיבידנדים עקביים עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.31%.

עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של אקדיה ריאלטי טראסט.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.