Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) קיבלה אישור מחדש לדירוג Outperform עם יעד מחיר עקבי של 35.00 דולר מ-Evercore ISI.
זאת בעקבות הודעת חברת התעופה על העלאת התחזית לרבעון השלישי ופירוט יעדים לטווח הארוך, שנחשפו לפני אירוע יום המשקיעים שלהם בדאלאס.
התוכניות לטווח הארוך של החברה מאופיינות במחויבות למשמעת הונית ומיקוד בהחזרים, עם מטרה להגיע לכוח רווח של 5-6 דולר עד שנת 2027.
חברת התעופה גם חשפה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף משמעותי של 2.5 ביליון דולר, המהווה כ-15% משווי השוק הנוכחי שלה.
התחזית המעודכנת והאסטרטגיה של חברת התעופה שותפו לקראת מצגת יום המשקיעים, שהייתה אמורה להתחיל ב-10:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב.
היעדים הפיננסיים החדשים מתמקדים בהחזר על הון מושקע (ROIC) ונתמכים בתחזיות צמיחה מתונות של 1-2% עד 2027. תחזיות אלו נתפסות כמחזקות את אמינות יעדי המרג'ין של חברת התעופה לעתיד.
נראה כי ההצהרות הצופות פני עתיד של Southwest התקבלו בחיוב, כאשר היעדים הפיננסיים המפורשים והגישה המשמעתית לצמיחה ורווחים משקפים אסטרטגיה ברורה לשנים הקרובות. גישת חברת התעופה לרכישה חוזרת של מניות היא גם צעד משמעותי, המאותת על ביטחון במצב הכספי שלה ומדיניות ידידותית לבעלי המניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Southwest Airlines מכוונת לייצר כ-4 ביליון דולר ברווחים תוספתיים עד 2027. השינויים האסטרטגיים כוללים הצגת אפשרויות ישיבה מוקצות ופרימיום, פורמליזציה של שותפויות עם חברות תעופה בינלאומיות, והשקת מוצר חבילות נופש ייחודי, כולם מתוכננים להתחיל ב-2025.
כדי לתמוך בשינויים אלה, דירקטוריון Southwest אישר תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 2.5 ביליון דולר. בעקבות לחץ מצד המשקיע האקטיביסטי Elliott Investment Management, Southwest מינתה גם את המנהל המנוסה בתעשיית התעופה רוברט "בוב" פורנארו לדירקטוריון שלה.
Barclays שמרה על דירוג Equalweight עבור Southwest, בעוד ש-Evercore ISI שדרגה את מנית חברת התעופה ל-Outperform, תוך ציון יוזמות ההכנסה החדשות של החברה והמעבר למשמעת בכושר.
תובנות InvestingPro
Southwest Airlines Co. (NYSE:LUV) בולטת עם מאזן איתן, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro, המציין כי לחברה יש יותר מזומנים מחוב. חוזקה פיננסית זו תומכת בתוכנית הרכישה החוזרת השאפתנית של מניות החברה וביעדי הרווח לטווח הארוך שלה. בנוסף, הסנטימנט החיובי מתחזק על ידי העובדה שארבעה אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על תחזית חיובית לרווחיות החברה. עם שווי שוק של 18.62 ביליון דולר ויחס P/E צופה פני עתיד לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 של 30.92, Southwest נסחרת במכפיל רווחים גבוה יותר מחלק ממתחרותיה בתעשייה.
נתוני InvestingPro מראים כי צמיחת ההכנסות של Southwest בשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדה על 7.54%, עם שיעור צמיחה רבעוני של 4.5%. זה מדגים את יכולתה של חברת התעופה להגדיל את שורת ההכנסות שלה בעיצומם של אתגרי התעשייה. יתר על כן, מרג'ין הרווח הגולמי של החברה באותה תקופה היה 21.71% איתן, מה שמעיד על יעילות תפעולית. ראוי לציין כי אנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה, גורם משמעותי למשקיעים השוקלים את מנית חברת התעופה לתיקי ההשקעות שלהם.
למעוניינים בניתוח נוסף וטיפים נוספים של InvestingPro, ישנן תובנות נוספות זמינות בכתובת https://il.investing.com/pro/LUV. טיפים אלה עשויים לספק הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Southwest, שהם חיוניים לקבלת החלטת השקעה מושכלת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.