פייפר סנדלר אישררה את עמדתה החיובית כלפי Agios Pharma (NASDAQ: AGIO), תוך שמירה על דירוג יתר ומחיר יעד של 56.00 דולר. תחזית זו מגיעה בעקבות התפתחות שוק בלתי צפויה הקשורה לטיפול מתחרה למחלת תאי דם חרמש (SCD).
פייזר, חברה שאינה מכוסה על ידי פייפר סנדלר, בחרה להסיר מרצון את תרופת ה-SCD שלה, Oxbryta (voxelotor), מהשוק. המשיכה מקדימה אספה כללית יוצאת מן הכלל של ועדת התרופות לשימוש אנושי (CHMP) של סוכנות התרופות האירופית (EMA), שנקבעה לדון בנתוני בטיחות עדכניים הנוגעים לתרופה.
האנליסט ציין כי בעוד שזוהי התפתחות מצערת עבור חולים ומשפחות המושפעים מ-SCD, היא עשויה להיות מועילה ל-mitapivat של Agios Pharma ול-Casgevy של Vertex Pharmaceuticals.
מוקדם יותר בחודש, פייפר סנדלר הדגישה אופטימיות מצד רופאים לגבי הפוטנציאל של mitapivat ו-Casgevy. לאור הצורך הרפואי הבלתי מסופק, שעשוי כעת להיות משמעותי יותר, והנתונים החיוביים שנצפו עד כה, פייפר סנדלר הביעה ביטחון בפוטנציאל המסחרי של טיפולים אלה.
הסרת Oxbryta מהשוק שינתה את הנוף התחרותי עבור טיפולי SCD. כעת, mitapivat של Agios Pharma ו-Casgevy של Vertex Pharmaceuticals ממוקמות לענות על צורך בלתי מסופק בולט יותר בטיפול בהפרעה גנטית זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vertex Pharmaceuticals דיווחה על עלייה של 6% בהכנסות הרבעון השני של 2024, שהגיעו ל-2.65 ביליון דולר, בעיקר בזכות הטיפולים שלהם לסיסטיק פיברוזיס. מנכ"לית החברה, ד"ר רשמה קוואלרמאני, העלתה את תחזית ההכנסות השנתית למוצרים לטווח שבין 10.65 ביליון דולר ל-10.85 ביליון דולר. Vertex מתקדמת עם תרופת הסיסטיק פיברוזיס שלה, vanzacaftor/tezacaftor/deutivacaftor, הנמצאת כעת תחת בחינה רגולטורית עם החלטת ה-FDA האמריקאי הצפויה עד 2 בינואר 2025.
חברות ההשקעות Oppenheimer ו-Wolfe Research העלו את מחירי היעד שלהן ל-Vertex, בעוד Barclays הגריעה את המנית מדירוג יתר לדירוג שווה משקל. בנוסף, החברה משיקה את CASGEVI למחלת תאי דם חרמש ובטא-תלסמיה, ומתכוננת להשקות של Vanzacaftor Triple ו-Suzetrigine. Vertex גם מתחילה מחקר גלובלי בשלב 3 של povetacicept עבור נפרופתיה IgA ומחלות אחרות המתווכות על ידי תאי B.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.