חברת מרפי אויל (NYSE: MUR) השיקה סדרה של הצעות רכש לרכישה חוזרת של עד 600 מיליון דולר מאגרות החוב הבכירות שלה, כפי שמפורט בטבלה מפורטת בהודעה לעיתונות. ההצעות מכוונות לסדרות ספציפיות של אגרות חוב שמועד פירעונן ב-2027, 2029 ו-2028, עם רמות שונות של קדימות קיבול ותמורת הצעת רכש, כולל פרמיה למציעים מוקדמים.
ההצעות מותנות בכך שהחברה תבטיח לפחות 600 מיליון דולר באמצעות עסקאות מימון חוב, תנאי שחייב להתקיים לשביעות רצונה של החברה. הצעות הרכש יפקעו בשעה 17:00, שעון ניו יורק, ב-18 באוקטובר 2024, אלא אם כן יוארכו או יסתיימו מוקדם יותר על ידי החברה.
מחזיקי אגרות החוב חייבים להגיש את ניירות הערך שלהם לפני השעה 17:00, שעון ניו יורק, ב-2 באוקטובר 2024, כדי להיות זכאים לתמורה הכוללת, הכוללת את הפרמיה למציעים מוקדמים. אם יוגשו לאחר תאריך מוקדם זה אך לפני מועד הפקיעה, המחזיקים יקבלו רק את תמורת הצעת הרכש ללא הפרמיה.
בנוסף לתמורת הצעת הרכש, כל המחזיקים באגרות חוב שיתקבלו לרכישה יקבלו ריבית שנצברה ולא שולמה עד למועד הסילוק, אך לא כולל אותו. סדר הקיבול לרכישה מבוסס על רמות קדימות הקיבול שצוינו, בכפוף לתקרה הכוללת ולתתי-תקרות כלשהן, כגון זו הקיימת עבור אגרות החוב הבכירות בשיעור 7.050% שמועד פירעונן ב-2029.
מרפי אויל מתכננת לממן את הצעות הרכש באמצעות התמורה נטו ממימון החוב ומזומן זמין. החברה שואפת לשפר את פרופיל מועדי הפירעון של החוב שלה באמצעות הצעות רכש אלה. התשלום עבור אגרות החוב שיתקבלו לרכישה צפוי להתבצע בהקדם לאחר מועד הפקיעה, שכרגע צפוי להיות ב-23 באוקטובר 2024, או אולי מוקדם יותר אם התנאים יתמלאו או יוותרו עליהם.
מהלך פיננסי זה כפוף לתנאים מסוימים, כולל תנאי המימון הקריטי. החברה לא התחייבה להגדיל את התקרה המצרפית המקסימלית או את תת-התקרה המקסימלית ל-2029 ושומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת לפי שיקול דעתה.
ההודעה לעיתונות מחברת מרפי אויל היא מקור המידע הזה, שאינו מהווה הצעה למכור או לרכוש ניירות ערך. החברה שכרה את J.P. Morgan Securities LLC כמנהל העסקה הראשי, עם MUFG Securities Americas Inc. ו-Scotia Capital (USA) Inc. כמנהלי העסקה המשותפים להצעות הרכש.
בחדשות אחרות לאחרונה, מרפי אויל הודיעה על כוונתה להציע 600 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות שמועד פירעונן ב-2032, במטרה לממן את הצעות הרכש המקבילות שלה. החברה גם חשפה תוכניות לתקציב חיפוש של 120 מיליון דולר לשנת 2024, הכולל קידוח שתי בארות במפרץ מקסיקו ושתיים בווייטנאם. החברה עברה את תחזית הייצור שלה ברבעון השני של 2024, ודיווחה על הכנסה נקייה של 128 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 396 מיליון דולר.
בעדכוני אנליסטים, Wells Fargo עדכנה את התחזית שלה לחברה, הורידה את מחיר היעד ל-41 דולר תוך שמירה על דירוג Equal Weight. התאמה זו באה כאשר מרפי אויל עדכנה את מסגרת התשואות לבעלי המניות שלה, והשיקה שלב בשם "MUR 3.0", המאפשר לחברה להגדיל את סף החוב לטווח ארוך שלה ולאשר מחדש את מחויבותה להשגת 1 מיליארד דולר של חוב לטווח ארוך.
מצד שני, JPMorgan הורידה את דירוג מניית החברה מ-Overweight ל-Neutral, והורידה את מחיר היעד ל-47 דולר, בהשפעת גורמים כמו רמות אספקת נפט כמעט שיא בארה"ב וסביבה מאקרו-כלכלית מעורבת. אלה הן ההתפתחויות האחרונות המשפיעות על מרפי אויל.
תובנות InvestingPro
היוזמה האחרונה של מרפי אויל לרכוש מחדש אגרות חוב בכירות היא מהלך אסטרטגי לאופטימיזציה של פרופיל החוב שלה. כדי לספק הקשר נוסף על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה, הנה כמה תובנות המבוססות על נתונים בזמן אמת וטיפים של InvestingPro:
נתוני InvestingPro:
- שווי השוק של החברה עומד על 5.3 מיליארד דולר, המשקף את גודלה המשמעותי במגזר.
- עם יחס P/E של 9.27 ויחס P/E מתואם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 של 8.61, מרפי אויל נסחרת במכפילי רווח המרמזים כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה לממוצעי התעשייה.
- תשואת הדיבידנד על פי הנתונים האחרונים היא 3.4%, המצביעה על מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות.
טיפים של InvestingPro:
- מרפי אויל שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגיש את אמינותה לטווח ארוך בתגמול משקיעים.
- למרות האתגרים האחרונים, אנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להיות בעל השלכות חיוביות על ביצועי המניה בעתיד.
מדדים פיננסיים אלה וטיפים של InvestingPro מדגישים את מאמציה של מרפי אויל לשמור על ערך לבעלי המניות ולנהל את התחייבויותיה הפיננסיות ביעילות. לניתוח מפורט יותר וטיפים נוספים של InvestingPro, צדדים מעוניינים יכולים לחקור עוד בכתובת https://il.investing.com/pro/MUR, שם זמינים טיפים רבים נוספים להנחיית החלטות המשקיעים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.