חברת Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR), חברה עצמאית לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי, הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות בסך 600 מיליון דולר שמועד פירעונן בשנת 2032. ההנפקה תלויה בתנאי השוק ותתבצע במסגרת הצהרת רישום מדף קיימת עם רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).
החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקת החוב זו, יחד עם מזומנים זמינים, למימון הצעות רכש מקבילות. הצעות אלה מיועדות לרכישת סכום קרן מצטבר של עד 600 מיליון דולר מאגרות החוב הבכירות הקיימות שלה שמועד פירעונן בשנים 2027, 2028 ו-2029. הרכישה החוזרת תכלול אגרות חוב עם שערי ריבית של 5.875%, 6.375% ו-7.050%, בהתאמה, ותכלול כל פרמיות, עמלות והוצאות קשורות.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., ו-MUFG Securities Americas Inc. מונו כמנהלי ההנפקה המשותפים לעסקה. ההנפקה תהיה זמינה רק באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה, אותם יוכלו משקיעים מעוניינים להשיג דרך מערכת EDGAR של ה-SEC או ישירות מהחברות המנהלות.
חברת Murphy Oil Corporation היא בעלת נוכחות ארוכת שנים בסקטור האנרגיה, המתמקדת בפתרונות חדשניים ומבוססי משמעת פיננסית לאספקת אנרגיה. החברה גאה באתגור נורמות ובמינוף המורשת שלה לאספקת פתרונות אנרגיה לעתיד.
הודעת העיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד, המבוססות על ציפיות ההנהלה הנוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו הצפויות.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים, ואינה מהווה הצעה לרכוש או שידול למכור כל אחת מאגרות החוב המוצעות לרכישה. מכירת ניירות הערך לא תהיה תקפה בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הכשרה על פי דיני ניירות הערך של אותו תחום שיפוט.
המידע הכלול בכתבה זו מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם חברת Murphy Oil Corporation.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת Murphy Oil Corporation הייתה נושא לעדכונים של מספר אנליסטים. Wells Fargo התאימה את תחזיתה לחברה, הורידה את מחיר היעד ל-41 דולר, תוך שמירה על דירוג Equal Weight. התאמה זו מגיעה כאשר Murphy Oil מעדכנת את מסגרת התשואות לבעלי המניות שלה, נכנסת לשלב שהיא מכנה "MUR 3.0". שלב חדש זה מאפשר לחברה להגדיל את סף החוב לטווח ארוך שלה מפחות מ-1.0 ביליון דולר לפחות מ-1.3 ביליון דולר. החברה גם אישרה מחדש את מחויבותה להשגת חוב לטווח ארוך של 1 ביליון דולר ולשמירה על דיבידנד שעולה בהתמדה, עם התמקדות ברכישה חוזרת של מניות תחת MUR 3.0.
בפעילויות החיפוש האחרונות שלה, Murphy Oil הקצתה תקציב חיפוש של 120 מיליון דולר לשנת 2024, הכולל קידוח שתי בארות במפרץ מקסיקו ושתיים נוספות בווייטנאם. ג'יי פי מורגן צ'ייס, מצד שני, הורידה את דירוג המניה של החברה מ-Overweight ל-Neutral, תוך הורדת מחיר היעד ל-47 דולר. החלטה זו הושפעה מגורמים כמו רמות אספקת נפט כמעט שיא בארה"ב וסביבה מאקרו-כלכלית מעורבת. למרות ירידה קלה בתחזיות הייצור, Murphy Oil עלתה על הנחיות הייצור שלה ברבעון השני של 2024, ודיווחה על הכנסה נטו של 128 מיליון דולר ו-EBITDA מותאם של 396 מיליון דולר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות המשפיעות על חברת Murphy Oil Corporation.
תובנות InvestingPro
חברת Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) הראתה מחויבות לשמירה על תשואות לבעלי המניות, גורם המשתקף בתשואת בעלי המניות הגבוהה שלה. בעוד החברה מנווטת את המורכבויות של סקטור האנרגיה, היא שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות למשקיעיה גם בתנודות השוק. עקביות זו היא עדות למשמעת הפיננסית של Murphy Oil ועשויה להיות נקודת עניין למשקיעים המחפשים מניות המשלמות דיבידנד יציב.
מבחינת הבריאות הפיננסית, ההתחייבויות לטווח קצר של החברה עולות כעת על נכסיה הנזילים. זו עלולה להיות נקודת דאגה למשקיעים, במיוחד לאור ההודעה האחרונה של החברה להנפיק אגרות חוב בכירות בסך 600 מיליון דולר. החוב הנוסף עשוי להיות מכוון לניהול יעיל יותר של התחייבויות אלה.
נתוני InvestingPro מראים כי לחברת Murphy Oil Corporation שווי שוק של 5.3 ביליון דולר ויחס P/E של 9.27, המתכוונן ל-8.61 בהתחשב ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחת ההכנסות של החברה ראתה ירידה של 10.87% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שעשוי להיות גורם שמשקיעים צריכים לעקוב אחריו בהקשר של הביצועים הכוללים והתחזית העתידית של החברה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר של חברת Murphy Oil Corporation, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים על הנתונים הפיננסיים ומדדי הביצוע של החברה, אליהם ניתן לגשת בכתובת https://il.investing.com/pro/MUR.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.