ביום חמישי, Mizuho החלה בכיסוי של Talos Energy (NYSE:TALO) עם דירוג Outperform וקבעה יעד מחיר של 16.00 דולר למניה. הניתוח של החברה מרמז כי הגישה האסטרטגית של Talos Energy, המדגישה אופטימיזציה של נכסים, פיתוח בסיכון נמוך וחקירה סלקטיבית בעלת השפעה גבוהה, עשויה להוביל לצמיחה עקבית בנפח. צמיחה זו, בשילוב עם תמהיל נפט גבוה של מעל 70% ומרג'ין EBITDA של כ-65%, צפויה להוביל לתזרים מזומנים חזק שכרגע מוערך בחסר בשוק.
אסטרטגיית הניהול של החברה, המתמקדת בהפחתת מינוף ועיסוק ברכישה חוזרת אופורטוניסטית של מניות, נתפסת גם היא כגורם חיובי. יתר על כן, מאמציה של Talos Energy להרחיב את בסיס העתודות 2P שלה באמצעות מהלכי פיתוח עסקי סלקטיביים, כגון רכישת QuarterNorth וה-farm-in של Monument, תורמים לתחזית האופטימית.
עמדתה של Mizuho לגבי Talos Energy מביאה בחשבון את הסיכונים הטבועים בפעילות במפרץ מקסיקו (GOM). האנליסט ציין כי בעוד שיש ויכוח האם מפעיל GOM יכול לייצר באופן בר-קיימא תזרים מזומנים חופשי מספיק כדי לאזן את סיכוני החקירה של פרויקטים במים עמוקים, נראה כי Talos Energy ממוקמת לעשות זאת.
עם זאת, הניתוח הכיר בסיכונים פוטנציאליים לתפיסה החיובית שלהם. סיכונים אלה כוללים את הסיכון הגבוה יותר לחקירה הקשור למים עמוקים בהשוואה לפעולות פצלים, התחייבויות משמעותיות לאיטום ונטישה (P&A), לחץ מכירה פוטנציאלי מבעלי עניין מרכזיים, ועזיבה בלתי צפויה של מייסד החברה והמנכ"ל. למרות סיכונים אלה, ההערכה הנוכחית של החברה נשארת כי מניית Talos Energy מוכנה לביצוע חיובי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Talos Energy עשתה צעדים משמעותיים עם תגלית נפט וגז גדולה בבאר Ewing Bank 953 במפרץ מקסיקו של ארה"ב, עם הערכות המצביעות על פוטנציאל משאבים ברי השבה ברוטו בין 15 ל-25 מיליון חביות שווה ערך נפט. החברה גם דיווחה על תוצאות שיא לרבעון השני של 2024, עם תפוקת נפט שהגיעה ל-955,000 חביות ליום ו-EBITDA מתואם של 344 מיליון דולר. בנוסף, Talos Energy פרעה חוב של 100 מיליון דולר ורכשה מחדש 3.8 מיליון מניות, מה שמדגים מחויבות לערך לבעלי המניות.
בחדשות הנהגה, Joseph A. Mills מונה לנשיא ומנכ"ל זמני, בעקבות התפטרותו של Tim Duncan, כאשר החיפוש אחר מנכ"ל קבוע נמצא כעת בעיצומו. גולדמן זאקס שמרה על דירוג Buy עבור Talos Energy, תוך ציון הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה ורכישות מוצלחות של QuarterNorth ו-Monument.
Talos Energy עדכנה את תחזית ההכנסות שלה מ-30 מיליון דולר ל-35 מיליון דולר והגדילה את תחזית הסינרגיה שלה מ-55 מיליון דולר ל-65 מיליון דולר. תחזית הייצור של החברה לרבעון השלישי צפויה להיות בין 92,000 ל-97,000 חביות שווה ערך נפט ליום.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Mizuho מתחילה בכיסוי של Talos Energy עם תחזית חיובית, מדדים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. שווי השוק של Talos Energy עומד על כ-2.04 מיליארד דולר, המשקף את גודלה והיקפה בתעשייה. למרות שהיא מתמודדת עם תקופה מאתגרת עם צפי לירידה ברווח הנקי השנה, על פי טיפים של InvestingPro, האנליסטים נשארים אופטימיים וצופים שהחברה תחזור לרווחיות במהלך השנה.
נתוני InvestingPro גם מדגישים צמיחה חזקה בהכנסות של 24.09% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המצביעה על יכולתה של Talos Energy להגדיל את רווחיה ביעילות. עם זאת, חשוב לציין כי מחיר המניה של החברה חווה תנודתיות, עם תשואה כוללת של -30.62% במחיר ל-1 שנה, מה שמרמז כי המשקיעים עשויים לשקול את הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים לפעילות במפרץ מקסיקו מול פוטנציאל הצמיחה של החברה.
עבור משקיעים השוקלים את מניית Talos Energy, כדאי לציין שהחברה נסחרת במכפיל EBIT גבוה ואינה משלמת דיבידנד, כפי שמודגש על ידי טיפים של InvestingPro. תובנות אלה, יחד עם טיפים נוספים הזמינים ב-InvestingPro, יכולות לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר. כרגע, ישנם 7 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Talos Energy, אליהם ניתן לגשת לניתוח מפורט נוסף.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.