Mizuho Securities שמרה על דירוג Outperform שלה לחברת Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), עם יעד מחיר יציב של 190.00 $.
הניתוח של החברה מגיע בעקבות הודעתה של Atlassian על התאמות מחירים למוצרי הענן שלה, כולל המוצרים המובילים Jira Software, Confluence ו-Jira Service Management (JSM). שינויים אלה צפויים להיכנס לתוקף ב-16 באוקטובר.
Atlassian לא רק עדכנה מחירים עבור שירותי הענן העיקריים שלה, אלא גם העלתה מחירים למספר מוצרי ענן אחרים בפעם הראשונה.
ההתאמות משמעותיות מעט יותר מהצפוי, עם עלייה מוערכת באחוזים בודדים באמצע, בהשוואה להתאמות דומות שנעשו בשנה שעברה.
בנוסף, Atlassian הציגה מודלי תמחור מבוססי צריכה עבור רמות השירות Premium ו-Enterprise של JSM. אסטרטגיית התמחור החדשה הזו צפויה לתרום באופן חיובי לביצועים הפיננסיים של החברה החל משנת הכספים 2026 ואילך.
התחזית של Mizuho לגבי פוטנציאל הצמיחה של Atlassian נותרת חיובית, תוך ציון כוח התמחור של החברה והמעברים המשמעותיים הצפויים מ-Data Center לפלטפורמות ענן בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Atlassian Corporation Plc דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024, עם הכנסות שהגיעו ל-4.4 ביליון $ ותזרים מזומנים חופשי שעלה על 1.4 ביליון $.
בסיס הלקוחות של החברה גדל ליותר מ-300,000, בתמיכת מוצרים חדשים כמו Atlassian Intelligence, Compass וסוכנים וירטואליים עבור Jira Service Management. למרות צמיחה איטית יותר בהכנסות ענן ואי-ודאויות מאקרו-כלכליות, Atlassian נשארת בטוחה באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה, עם יעד של מעל 10 ביליון $ בהכנסות שנתיות.
בהתפתחויות אחרונות נוספות, Scott Farquhar, מנכ"ל משותף של Atlassian, יפרוש מתפקידו ויעבור לתפקיד חבר דירקטוריון ויועץ מיוחד. החברה שומרת על תחזית זהירה ומותאמת לסיכונים לשנת הכספים 2025, תוך התחשבות באתגרים מאקרו-כלכליים פוטנציאליים. Atlassian מחויבת גם לשיעור צמיחה שנתי מורכב של מעל 20% בהכנסות על פני שלוש שנים, למרות שצפויה האטה בצמיחת הכנסות הענן בשנת הכספים 2025.
הרכישה של Loom על ידי Atlassian צפויה לחזק את צמיחת הכנסות הענן בשנת הכספים 2025, ויכולות אבטחת הענן של החברה מושכות לכאורה לקוחות ממשלתיים וביטחוניים. עם זאת, החברה צופה גם המשך לחץ על הרחבת מושבים בתשלום בשנת הכספים 2025.
תובנות InvestingPro
התאמות המחירים האחרונות והשינויים האסטרטגיים של Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) מושכים תשומת לב ממשקיעים ואנליסטים כאחד. עם שווי שוק של 40.52 ביליון $, הבריאות הפיננסית והתחזיות העתידיות של החברה מעניינות מאוד. ראוי לציין כי מרג'ין הרווח הגולמי של Atlassian מרשים ועומד על 81.57% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024, מה שמדגיש את יכולתה של החברה לשמור על רווחיות בפעילותה. זה מתיישב עם התחזית החיובית של Mizuho Securities, שכן מרג'ין רווח גולמי גבוה מצביע לעתים קרובות על כוח תמחור חזק וניהול עלויות יעיל - גורמי מפתח בסיפור הצמיחה של Atlassian.
למרות שלא הפיקה רווח ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E של -134.35, אנליסטים צופים כי Atlassian תהפוך לרווחית השנה. אופטימיות זו הצופה פני עתיד משתקפת בצמיחת ההכנסות של החברה, העומדת על 23.31% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. מומנטום צמיחה זה הוא קריטי למשקיעים השוקלים את הפוטנציאל ארוך הטווח של Atlassian, במיוחד כאשר החברה נכנסת למודלי תמחור מבוססי צריכה שעשויים להגביר עוד יותר את זרמי ההכנסות.
טיפים של InvestingPro מציעים כי Atlassian נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, מה שמצביע על ציפיות גבוהות מהשוק לגבי הצמיחה העתידית שלה. עם 12 אנליסטים שעדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, חשוב למשקיעים לעקוב מקרוב אחר ביצועי החברה. עבור אלה המחפשים צלילה עמוקה יותר לתוך הנתונים הפיננסיים והתחזית העתידית של Atlassian, טיפים נוספים זמינים ב-InvestingPro, עם סך של 9 טיפים רשומים המספקים ניתוח מקיף.
כאשר החברה מתקרבת לתאריך הדוחות הבא שלה ב-31 באוקטובר 2024, משקיעים יהיו להוטים לראות כיצד התאמות אסטרטגיית התמחור האחרונות ישפיעו על הנתונים הפיננסיים של Atlassian והאם היוזמות האסטרטגיות של החברה מתיישרות עם מסלול הצמיחה החיובי הצפוי על ידי Mizuho Securities.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.