ביום רביעי, H.C. Wainwright שמרה על דירוג ניטרלי למניות MacroGenics (NASDAQ:MGNX), עם יעד מחיר של 4.00 $. עמדת החברה מגיעה לאחר ש-MacroGenics הציגה תוצאות מעודכנות ממחקר TAMARACK בשלב 2 בכנס האגודה האירופית לאונקולוגיה רפואית (ESMO) 2024.
המחקר מתמקד ב-vobramitamab duocarmazine (vobra duo), נוגדן מצומד לתרופה (ADC) המכוון ל-B7-H3, המשמש לטיפול בחולי סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (mCRPC).
המחקר של MacroGenics, שהוצג ב-ESMO 2024, כלל חולי mCRPC שעברו בעבר טיפול הורמונלי חדשני ולכל היותר משטר אחד המכיל דוצטקסל.
הנתונים חשפו כי מינון של 2.0 מ"ג/ק"ג Q4W של vobra duo הוביל להפחתה של יותר מ-50% ב-PSA ב-45.1% מהמטופלים, שיעור תגובה אובייקטיבית מאושרת (ORR) של 20.0%, והישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית (rPFS) של 8.5 חודשים. מינון של 2.7 מ"ג/ק"ג Q4W הראה הפחתה של יותר מ-50% ב-PSA ב-39.4% מהמטופלים, ORR מאושר של 40.6%, ו-rPFS של 7.5 חודשים.
עם זאת, ממצאי המחקר עדיין ראשוניים, שכן נתוני ה-rPFS אינם בשלים כרגע עם רק 35.9% מהאירועים שנרשמו נכון לתאריך הקטיעה ב-9 ביולי 2024. H.C. Wainwright ציינה כי התוצאות הסופיות של חציון ה-rPFS צפויות לא יאוחר מתחילת 2025. ההערכה המתמשכת של היעילות והבטיחות של vobra duo תמשיך לספק מידע לקהילת המשקיעים ובעלי העניין לגבי הפוטנציאל שלו כאפשרות טיפול לחולי mCRPC.
הדירוג הניטרלי המאושרר ויעד המחיר משקפים את השקפת האנליסט הנוכחית על המניה בהתבסס על הנתונים הקליניים האחרונים שהוצגו. יעד המחיר של 4.00 $ נקבע בפרספקטיבה של 12 חודשים, בהתאם לציפיות החברה לביצועי MacroGenics בשוק. דירוג ויעד זה מבוססים על התוצאות והתחזיות שסופקו בכנס ESMO 2024 האחרון.
בחדשות אחרות לאחרונה, MacroGenics חוותה התפתחויות משמעותיות בניסויים הפיננסיים והקליניים שלה. החברה דיווחה על הפסד נקי ברבעון הראשון של 0.89 $ למניה, עולה על ההפסד הנקי החזוי של 0.70 $ למניה, וירידה בסך ההכנסות ל-9.1 מיליון $ מ-24.5 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד.
TD Cowen שמרה על דירוג ניטרלי למניות MacroGenics, בעוד ש-BTIG, B.Riley, ו-Guggenheim הורידו את הדירוג שלהן מ"קנייה" ל"ניטרלי", בעקבות עצירת מחקר TAMARACK בשל חששות בטיחות מוגברים.
הניסוי TAMARACK בשלב II, שפיתח את מועמד התרופה vobra duo, נתקל בבעיות בטיחות שהובילו לשמונה מקרי מוות של מטופלים הקשורים לטיפול. אנליסטים מחברות כמו Stifel ו-Citi התאימו את יעדי המחיר שלהם ל-MacroGenics בתגובה להתפתחויות האחרונות הללו.
למרות עצירת מחקר TAMARACK, MacroGenics מתכננת להמשיך לנטר את המשתתפים לתוצאות יעילות ובטיחות, עם הציפייה להציג נתונים בשלים מהמחקר מאוחר יותר ב-2024. אלו הן ההתפתחויות האחרונות שמשקיעים צריכים לעקוב אחריהן.
תובנות InvestingPro
MacroGenics (NASDAQ:MGNX) נמצאת תחת בחינה מדוקדקת בעקבות ההצגה שלה ב-ESMO 2024, כאשר H.C. Wainwright שומרת על דירוג ניטרלי למניות החברה. בעוד שהנתונים הקליניים מבטיחים, חשוב לשקול את הבריאות הפיננסית של החברה וביצועי השוק לניתוח מקיף.
על פי נתונים עדכניים מ-InvestingPro, ל-MacroGenics יש שווי שוק של 211.06 מיליון $, המאותת על שחקן קטן יחסית בתעשיית הביוטכנולוגיה. למרות האתגרים המודגשים על ידי יחס P/E שלילי של -1.54, המשקף את חוסר הרווחיות שלה, טיפים של InvestingPro מציינים שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי לאותת על פוטנציאל להתאוששות.
יתר על כן, מחיר המניה של החברה היה תנודתי, כרגע נסחר קרוב לשפל של 52 שבועות, מה שעשוי להציג הזדמנות קנייה למשקיעים המאמינים בפרספקטיבות ארוכות הטווח של החברה. עם זאת, חשוב לציין ש-MacroGenics שורפת במהירות מזומנים וסובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים, כפי שמוכח על ידי מרווח רווח גולמי של -330.24%.
עם 5 אנליסטים שעדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, יש נצנוץ של אופטימיות שצריך לשקול מול קצב שריפת המזומנים של החברה והציפייה שהיא לא תהיה רווחית השנה.
משקיעים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לביצועים ולפרספקטיבות של MacroGenics יכולים למצוא טיפים נוספים של InvestingPro, עם סך הכל 14 רשומים בפלטפורמה, המציעים הבנה מדויקת יותר של התחזית הפיננסית של החברה. לאלה השוקלים השקעה, מומלץ לסקור טיפים אלה, הזמינים ב-Investing.com/pro/MGNX, כדי לקבל החלטה מושכלת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.