וודקליף לייק, ניו ג'רזי - פאוורפליט, Inc. (NASDAQ:AIOT), ספקית פתרונות AIoT SaaS לניהול נכסים ניידים, הודיעה על הסכם סופי לרכישת Fleet Complete, חברת טכנולוגיית רכב מחובר וניהול ציי רכב. העסקה, המוערכת ב-200 מיליון דולר, צפויה להיסגר ב-1 באוקטובר 2024, ומתוכננת ליצור ישות גלובלית עם למעלה מ-2.6 מיליון מנויים ו-2,500 עובדים.
הרכישה מכוונת לחזק את נוכחות פאוורפליט בשוק צפון אמריקה ולהניע צמיחה באירופה ואוסטרליה, תוך שיפור מכירות הערוץ העקיף באמצעות שותפויות עם ספקי תקשורת גדולים. ההכנסה המשולבת של הישויות צפויה לעבור את 400 מיליון דולר, כאשר יותר מ-300 מיליון דולר יגיעו מהכנסות SaaS חוזרות בעלות מרג'ין גבוה.
מנכ"ל פאוורפליט, סטיב טאו, הדגיש את היתרונות האסטרטגיים של הרכישה, וציין כי היא תשפר את איכות ההכנסות וה-EBITDA על ידי הגדלת הקנה מידה והנוכחות התפעולית. האינטגרציה של עסקי השוק הבינוני של Fleet Complete עם פעילות הארגונים של פאוורפליט צפויה ליצור הזדמנויות למכירה צולבת והצעת ערך משכנעת ללקוחות חדשים וקיימים.
העסקה מובנית כך שתמומן באמצעות 125 מיליון דולר מהלוואה לתקופה בכירה מובטחת, 70 מיליון דולר מהנפקה פרטית של מניות רגילות, ו-15 מיליון דולר של מניות רגילות שיונפקו למסונף של Ontario Teachers' Pension Plan Board, בעל מניה קיים של Fleet Complete.
הרכישה כפופה לתנאי סגירה מקובלים. שיחת ועידה משותפת עם אנליסטים ומשקיעים התקיימה היום לדיון בפרטי העסקה. בנוסף, מתוכנן שיח ליד האח בסביבות ה-2 באוקטובר 2024, לדיון בעסקה עם סגירתה, ויום משקיעים משותף מתוכנן ל-21 בנובמבר 2024.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מפאוורפליט. הנתונים הפיננסיים שהוזכרו, כגון EBITDA ותחזיות הכנסות, אינם מדדי GAAP, והחברה לא סיפקה התאמה למדדים שאינם GAAP אלה עקב חוסר הוודאות של פריטים מיוחדים שעשויים להתעורר.
בחדשות אחרות לאחרונה, PowerFleet, Inc. דיווחה על התפתחויות משמעותיות. החברה חוותה עלייה של 6% בסך ההכנסות והרווח הגולמי, כאשר ה-EBITDA המותאם עלה ב-141% מרשימים. הכנסות הרבעון הרביעי הגיעו ל-34.5 מיליון דולר, בעיקר בזכות ביצועים חזקים במגזר ה-software-as-a-service (SaaS). המיזוג של PowerFleet עם MiX Telematics היה נקודת ציון, כאשר גם Raymond James וגם Craig-Hallum החלו בכיסוי עם דירוג Outperform ו-Buy בהתאמה.
החברה מינתה גם את Deloitte & Touche כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית החדשה שלה, במקום Ernst & Young. שינוי זה, שאושר על ידי ועדת ביקורת של PowerFleet, לא נבע מחילוקי דעות כלשהם על עקרונות או נהלי חשבונאות. החברה קבעה את ה-17 בספטמבר 2024 כתאריך לאסיפה השנתית הקרובה של בעלי המניות.
הכללתה של PowerFleet במדד Russell 2000® ושינוי סמל המניה שלה ל-AIOT הם גם בין ההתפתחויות האחרונות. בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה שלה, PowerFleet קיבלה בברכה את אנדרו מרטין, שותף ב-Private Capital Management, לדירקטוריון שלה. התפתחויות אלה מדגישות את המאמצים המתמשכים של PowerFleet לאחד את פעילות העסקית ולספק תובנות פעולה לשיפור הבטיחות, היעילות וחיסכון בעלויות.
תובנות InvestingPro
כאשר Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) מתכוננת להרחיב את טביעת הרגל הגלובלית שלה עם הרכישה של Fleet Complete, הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה מעניינים במיוחד למשקיעים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Powerfleet עומד על 501.06 מיליון דולר, המשקף את הערכת השוק הנוכחית של החברה. למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -2.62, האנליסטים אופטימיים לגבי העתיד של החברה. הם צופים ש-Powerfleet תהפוך לרווחית השנה, מה שמתיישר עם תוכניות הצמיחה האסטרטגיות של החברה באמצעות רכישת Fleet Complete.
טיפים של InvestingPro חושפים שהאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, שעשויה להתחזק עוד יותר על ידי הרכישה. בנוסף, תנועות מחיר המניה של החברה היו די תנודתיות, אך היא השיגה תשואה גבוהה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 117.76%, המאותתת על ביטחון משקיעים חזק. כדאי לציין גם ששני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמרמז על סנטימנט חיובי לגבי התחזיות הפיננסיות של Powerfleet.
בעוד שהחברה אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להיות שיקול למשקיעים ממוקדי הכנסה, הפוטנציאל לעליית ערך הון עשוי למשוך בעלי מניות מוכווני צמיחה. לאלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים ב-https://il.investing.com/pro/AIOT, שעשויים לספק הדרכה נוספת על הפוטנציאל של Powerfleet לאור רכישה משמעותית זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.