אמרג'נט ביוסולושנס (NYSE:EBS), חברת ביופרמצבטיקה, השלימה הנפקה לא רשומה של ניירות ערך הוניים, על פי דיווח אחרון ל-SEC. ביום שני, החברה סיימה את חלוקתן של 1,113,338 מניות רגילות במחיר של כ-8.98 דולר למניה. עסקה זו היא חלק מהסכם אשראי מיום 30 באוגוסט 2024, בו מעורבים החברה, מספר מלווים, ו-OHA Agency LLC כסוכן מנהלי.
במקביל להנפקת המניות, אמרג'נט ביוסולושנס קבעה את מחירי המימוש לשתי סדרות של אופציות שהונפקו למלווים. לאופציות מסדרה I, המאפשרות רכישה של מיליון מניות רגילות, נקבע מחיר מימוש של 9.8802 דולר למניה. לאופציות מסדרה II, החלות על 1.5 מיליון מניות, נקבע מחיר של 15.7185 דולר למניה. אופציות אלה ניתנות למימוש באופן מיידי ויישארו בתוקף עד ה-30 באוגוסט 2029, אלא אם ימומשו קודם לכן.
המניות והאופציות הונפקו תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, הפוטר עסקאות של מנפיק שאינן כרוכות בהצעה לציבור. אמרג'נט ביוסולושנס לא הפיקה הכנסות מההנפקה הראשונית של ניירות ערך אלה. עם זאת, החברה תקבל כספים בעת מימוש עתידי של האופציות, בהתאם למחירי המימוש שנקבעו.
מהלך אסטרטגי זה של אמרג'נט ביוסולושנס מאפשר למלווים להשקיע ישירות בהון החברה, דבר שעשוי ליישר קו בין האינטרסים של המלווים לביצועי החברה. כמו כן, הוא מספק לחברה מנגנון לגיוס הון בעתיד באמצעות מימוש האופציות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.