ווסט האריסון, ניו יורק - Sky Harbour Group Corporation (NYSE American: SKYH, SKYH WS), חברה המפתחת תשתיות תעופה, חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים נבחרים למכירת 3,352,106 מניות Class A Common Stock, במטרה לגייס כ-31.8 מיליון דולר. הסגירה הראשונית של עסקת ה-PIPE (השקעה פרטית בחברה ציבורית) מתוכננת להתבצע בין ה-15 לאוקטובר ל-25 לאוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
משקיעים שהשתתפו ב-PIPE של החברה בנובמבר 2023, כולל Altai Capital ו-Raga Partners, וכן Boulderado, המיוצגת על ידי חבר דירקטוריון SHG אלכס רוזק, מעורבים גם בסבב מימון זה. למשקיעים אלה ניתנה אופציה לרכוש מניה נוספת עבור כל מניה שנרכשה תחילה באותו מחיר של 9.50 דולר. אופציה זו תפקע ב-4 בדצמבר 2024, עם אפשרות לסגירה שנייה עד ה-20 בדצמבר 2024.
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר למשקיעים חדשים להצטרף להסכם לפני הסגירה הראשונית. התנאים למשקיעים חדשים עשויים להיות זהים או גבוהים ממחיר המניה של 9.50 דולר, ומספר המניות הנוספות הניתנות לרכישה בסגירה השנייה עשוי להיות מותאם בהתאם.
Sky Harbour מתכננת להשתמש ב-63 מיליון הדולר הצפויים משתי סגירות ה-PIPE וכספים זמינים אחרים, בשילוב עם 150 מיליון דולר במימון חוב פעילות פרטית הצפוי במחצית הראשונה של 2025. סך הכספים המתוכננים של כ-240 מיליון דולר מיועדים לפיתוח שלב 1 של קמפוסי שדות תעופה חדשים, המוסיפים כ-800,000 רגל רבוע להשכרה למיליון הרגל הרבוע שכבר מומנו. החברה צופה להכריז על שמונה חוזי חכירת קרקע נוספים עד סוף 2025, ולהרחיב את תיק הנכסים שלה ל-22 שדות תעופה.
דייויד ב. הלר ואטול ס. ג'ושי מ-Raga Partners הביעו את תמיכתם בגישת Sky Harbour לשוק התעופה הפרטית. המנכ"ל טל קינן ציין את התרומות האסטרטגיות של קבוצת המשקיעים ואת מסלול הצמיחה של החברה. רישי באג'אי מ-Altai Capital שיבח את הצלחתה של Sky Harbour בהבטחת שדות תעופה ושוכרים מהשורה הראשונה.
Sky Harbour תציג גם בכנס המשקיעים הווירטואלי Sidoti Small Cap ב-18-19 בספטמבר 2024, ובכנס Emerging Growth ב-25 בספטמבר 2024.
כתבה זו מבוססת על הודעה לעיתונות מטעם Sky Harbour Group Corporation.
בחדשות אחרות לאחרונה, Sky Harbour Group Corporation דיווחה על מסלול פיננסי חיובי, המציג הכנסות מוגדלות ותזרים מזומנים תפעולי בשיחת הרווחים לרבעון השני של 2024. החברה גם פירטה את אסטרטגיית ההתרחבות האגרסיבית שלה, תוך הדגשת שלושה פרויקטים משמעותיים בדנוור, פיניקס ודאלאס, שצפויים להסתיים עד הרבעון הראשון של 2025, עם עשרה פרויקטים נוספים בצנרת.
מחויבותה של Sky Harbour להגנה על מחזיקי האג"ח ניכרת במצב הנזילות האיתן שלה. החברה גם מחפשת דירוגי השקעה ומתכננת הנפקות הון כדי לטפל בצף המניות הנמוך, המושפע מפעילות בעלי מניות מ-Boston Omaha ו-Altai.
Sky Harbour מאיצה את הצמיחה ומרחיבה את תיק הנכסים שלה, עולה על תחזיות ההכנסות משדות תעופה ורואה עלייה משמעותית בהכנסות בעת חידושי חכירה. החברה מתכננת להוסיף סמנכ"ל בכיר לשדות תעופה לתמיכה בפעילות. עם זאת, הם הכירו במורכבות הטיפול בצווארי בקבוק ודחיות תפעוליות בשדות תעופה.
השלמת האנגר האב-טיפוס Sky Harbour 37 מסמנת אבן דרך משמעותית בתעופה העסקית. בנוסף, החברה ממשיכה לחקור זרמי הכנסה חדשים באמצעות שירותים המוצעים בקמפוסים של Sky Harbour. אלה הם התפתחויות אחרונות המציירות תמונה של חברה במצב פיננסי חזק, עם אסטרטגיה ברורה לצמיחה ופיתוח.
תובנות InvestingPro
בעוד Sky Harbour Group Corporation (NYSE American: SKYH, SKYH WS) ממשיכה להרחיב את טביעת הרגל שלה בתשתיות התעופה, המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של החברה מספקים תובנות בעלות ערך למשקיעים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Sky Harbour עומד על 925.28 מיליון דולר, המשקף את הערכת השוק לחברה לאור יוזמות הצמיחה שלה. למרות שאינה מחלקת דיבידנדים, החברה הראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון עם תשואת מחיר כוללת של 10.03%, ותשואת מחיר כוללת מרשימה אף יותר מתחילת השנה של 36.34%, המעידה על אמון משקיעים חזק במסלול החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את הפוטנציאל של החברה כאשר אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמתיישר עם תוכניות הפיתוח של Sky Harbour לקמפוסי שדות תעופה חדשים. בנוסף, ביצועי המניה היו די תנודתיים, מה שעשוי למשוך משקיעים מסוימים המחפשים הזדמנויות צמיחה גבוהה. ראוי לציין כי הנכסים הנזילים של Sky Harbour עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמרמז על מצב נזילות איתן לתמיכה בפרויקטים המתמשכים שלה.
עבור משקיעים השוקלים את הפרספקטיבות העתידיות של Sky Harbour, כדאי לציין שהחברה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר עומד על 97.43% מאותו שיא. מדדים אלה, יחד עם צמיחת ההכנסות הצפויה של 177.73% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מציירים תמונה של חברה במסלול עולה. לניתוח מעמיק יותר וטיפים נוספים של InvestingPro, מעוניינים יכולים לחקור את מערך התובנות המלא הזמין ב-InvestingPro, הכולל סך של 12 טיפים עבור Sky Harbour Group Corporation.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.