RBC Capital עדכנה את תחזיתה לגבי Westgold Resources Ltd (WGX: AU), והורידה את מחיר היעד של החברה מ-3.30 דולר אוסטרלי ל-3.20 דולר אוסטרלי, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה.
העדכון מגיע בעקבות הנחיות מעורבות של Westgold לשנת הכספים 2025 (FY25), שהצביעו על ביצועים מעט נמוכים מהצפוי בתחזיות הייצור, אך על עלויות כוללות (AISC) טובות יותר מהמצופה.
האנליסט של החברה ציין את עדכון העתודות והמשאבים האחרון כהתפתחות חיובית, וציין כי הוא הדגים המרה מוצלחת שקיזזה את הדלדול מפעילויות הכרייה.
יתר על כן, הפוטנציאל באתרים הסמוכים למכרה, במיוחד באתר Fletcher, הודגש בשל יכולתו להאריך את חיי המכרה או להגדיל את קצב הפעילות.
הירידה במחיר היעד ל-3.20 דולר אוסטרלי למניה יוחסה לתחזית לייצור זהב נמוך יותר והוצאות הון גבוהות יותר.
למרות ההתאמה, RBC Capital נותרת אופטימית לגבי Westgold Resources, ומדגישה את הגמישות התפעולית של החברה, את הצמיחה הצפויה בייצור וברווחים בטווח הקרוב, את מעמדה עם חשיפה לא מגודרת לזהב, ואת ההערכה הנוכחית של החברה על בסיס מכפילי שווי חברה לרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA).
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.